سرمایه‌گذاری روی کل دارایی

میلیاردر جوان، ناگهان به خاک سیاه نشست | دارایی ۱۶ میلیارد دلاری بر باد رفت!

«سم بنکمن فراید» روز دوشنبه از خواب بیدار شد زمانی که هنوز یک میلیاردر بود حتی زمانی که نابود شدن امپراتوری رمز ارز‌های دیجیتال او تازه آغاز شده بود. با این وجود، تا روز جمعه ثروت او به طور کامل از بین رفت.

به گزارش فرارو نقل از سی ان ان، بر اساس محاسبات صورت گرفته شبکه خبری "بلومبرگ" بنکمن فراید در ابتدای هفته جاری دارایی خالص به ارزش ۱۶ میلیارد دلار در اختیار داشت. با این وجود، با سقوط صرافی رمز ارز دیجیتال او یعنی FTX ارزش دارایی هایش به صفر رسید.

بلومبرگ این از دست رفتن سرمایه را یکی از "بزرگترین تخریب‌های ثروت تاریخ" خوانده است. صرافی FTX روز جمعه اعلام ورشکستگی کرد و بنکمن فراید نیز از سمت مدیریت اجرایی آن استعفا داد. ارزش خالص سرمایه این کارآفرین ۳۰ ساله که عمدتا وابسته به دارایی‌های دیجیتال بود در بهار سال جاری به حدود ۲۶ میلیارد دلار رسید.

در طول تابستان با کاهش شدید قیمت رمز ارز‌های دیجیتال بنکمن فراید به عنوان یک شوالیه سفید برای آن بخش ظاهر شد و با استفاده از صرافی FTX و صندوق سرمایه گذاری "آلامدا" وابسته به آن صرافی خطوط اعتباری را برای شرکت‌های رمزنگاری مانند BlockFi و Voyager که در معرض خطر فروپاشی قرار داشتند تضمین کرد.

او در ماه جولای به خبرگزاری "رویترز" گفته بود که به همراه صرافی FTX هنوز چند میلیارد دلار در اختیار دارد تا دیگر شرکت‌ها را تقویت کرده و به ثبات بازار رمز ارز دیجیتال کمک کنند. بنکمن فراید حدود ۷۰ درصد از تجارت FTX در ایالات متحده را در اختیار دارد که اکنون شاخصی اساسا بی ارزش محسوب می‌شود.

سهام او در کارگزاری آنلاین "رابین هود" که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارزش داشت پس از گزارش‌های خبری مبنی بر آن که سهام از طریق آلامدا نگهداری شده بود و ممکن است به عنوان وثیقه برای وام استفاده شده باشد از محاسبات بلومبرگ حذف شد.

بنکمن فراید که پیرو مکتب "نوع دوستی موثر" بود قصد دارد حداکثر درآمد ممکن را کسب کند تا آن را ببخشد. با این وجود، اکنون سرنوشت تلاش‌های بشردوستانه او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

روز پنجشنبه، کل کارکنان صرافی FTX که اعلام کرده ۱۶۰ میلیون دلار کمک مالی را متعهد شده است به طور علنی و رسمی استعفا دادند.

سازمان بورس از صندوق املاک و مستغلات رونمایی کرد / فروش متری مسکن آغاز شد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی مراسم رونمایی از صندوق املاک و مستغلات در بورس با حضور سه وزیر کابینه سیزدهم جزئیات اجرای این طرح را تشریح کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس سرمایه‌گذاری روی کل دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار طی مراسم رونمایی از صندوق املاک و مستغلات در بورس، جزئیات اجرای این طرح را تشریح کرد.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با تشویق مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، کسی که بخواهد در این بازار سرمایه‌گذاری کند احتیاج به سرمایه زیادی دارد اما در این صندوق‌ها سرمایه‌گذار با هر مبلغی می‌تواند از سود این بازار بهره‎‌مند شود.

وی در ادامه گفت: این صندوق‌ها نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در املاک را بالا برده و با دور زدن رکود بازار مسکن به دلیل وجود بازارگردان و خرید و فروش روزانه می‌توان هر زمانی دارایی خود را به پول نقد تبدیل کرد. همچنین سرمایه‌گذار علاوه بر کسب سود از افزایش قیمت این املاک‌ می‌تواند از اجاره این املاک به صورت سالانه و شش ماهه سود کند.

عشقی ادامه داد: همچنین دیگر هدف این صندوق‌ها تامین مالی برای ساخت مسکن به دلیل مقاوم سازی دارایی مردم است. چون سیاست دولت کنونی جذب این سرمایه‌های بلااستفاده در حوزه‌های فعال است.

خرید و فروش متری مسکن با راه‌اندازی صندوق املاک

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: فروش متری در بازار سرمایه هم با همین ابزار قابل اجراست. سرمایه‌گذار می‌تواند به‌جای خرید یک ملک کامل که سرمایه زیادی می‌خواهد، ملک سرمایه‌گذاری روی کل دارایی را به صورت متری خریداری کنند.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم فروش متری مسکن را با این ابزار محقق کنیم یعنی شخصی که نمی‌تواند یک ملک ۸۰ متری را خریداری کند، با اندک سرمایه خود امکان خرید یک تا دو متر یا متراژ کمتر را داشته باشد.

عشقی عنوان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی املاک و مستغلات بحث نقدشوندگی است، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات این دغدغه را رفع می‌کند. این ابزار می‌تواند برای مردم بسیار جذاب باشد و در قدم‌های بعدی بانک‌ها و دستگاه‌های که املاک بزرگ متراژ دارند و امکان راه‌اندازی چنین صندوق‌هایی را دارند، بتوانند از این ابزار استفاده کنند.

مشکلات بورس به دلیل نبود نهاد مالی و سرمایه‌گذار بود

محمدعلی شیرازی مدیرعامل جدید فرابورس با اشاره به زیان بازار سرمایه در سال‌های اخیر گفت: اگر بورس در سال‌های اخیر دچار مشکل شد به دلیل نبود نهاد مالی و سرمایه‌گذار و مدیریت حرفه‌ای و افزایش سرمایه‌گذار غیرحرفه‌ای در بازار سرمایه بود. به همین دلیل برای جلوگیری از زیان در بازار سرمایه باید ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار افزایش پیدا کند.
وی افزود: دارایی مازاد دولتی‌ها به خصوص در بازار ملک فریز شده که این صندوق می‌تواند با فروش این دارایی‌ها هم بازار ملک را متعادل کرده و هم سرمایه دولتی‌ها را به سرمایه مولد نزدیک می‌کند.

شیرازی در ادامه یادآور شد: سرمایه‌گذاری در بازار ملک اکنون به طبقه خاصی در جامعه اختصاص پیدا کرده و با توجه به قیمت بالای ملک و هزینه رد و بدل آن همه نمی‌توانند در این بازار فعالیت کنند. از این رو صندوق سرمایه‌گذاری در املاک می‌تواند این خلاء را پر کرده و ملک را در سبد سرمایه‌گذاری افراد جامعه قرار دهد‌.

فروش سانتی‌متری مسکن!

محمد اسکندری، رئیس صندوق بازنشستگی کشور با اشاره به طرح صندوق املاک و مستغلات گفت: در صندوق املاک و مستغلات با قیمت بازار می توان، نه تنها به صورت متری بلکه به صورت سانتی متری هم می‌شود خانه خرید.

اسکندری ادامه داد: می‌توان بورس REIT در حوزه زمین و ساختمان داشته باشیم تا ساخت مسکن در بستر بازار سرمایه انجام شود. یعنی مختص به بازار مسکن باشد. از سوی دیگر می‌توان از بستر بازار سرمایه در حوزه تامین مالی ساخت و تامین مالی ساختمان‌های نیمه‌آماده استفاده کرد. فروش متری (یک متر یا کمتر) ساختمان‌های آماده نیز با راه‌اندازی این صندوق امکان پذیر می‌شود.

رئیس صندوق بازنشستگی کشور عنوان کرد: وضعیت کنونی ملک در کشور به خاطر احتکار دارایی و ساختار املاک که در اختیار مشاوران املاک است. راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات را می‌توان همان «توکن ملک» دانست. دنیا به سمتی حرکت می‌کند که نه تنها یک ساختمان، بلکه یک دفتر اداری، فرودگاه، بزرگراه، بیمارستان و حتی میدان نفتی هم تحت عنوان صندوق‌های REITs معامله شوند.

ورود سرمایه‌های خرد به بورس

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات در سازمان بورس گفت: از صمیم قلب خوشحالم که این محصول و ابزار امروز به شکل جدی و عملی در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای کسانی که در حوزه تامین مالی هستند و سال ها گفته و شنیده یا توصیه می‌شد؛ با وجود اینکه تجربه بسیار ارزشمندی در دنیا وجود داشت متاسفانه ما بسیار در این حوزه در کشور عقب بودیم.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در اقتصاد ایران با مسئله‌ای مواجه هستیم که خانوارها به یک سطح خاصی از توانمندی مالی نرسند که متاسفانه با توجه به تورم که در سال‌های اخیر رخ داده توانمندی بخشی از خانواده ها برای خرید مسکن دشوار شده و ابزار و راهکار دیگری برای اینکه بتوانیم این مسیر ورود سرمایه‌های خود را به بازار مسکن داشته باشیم وجود نداشت و کارآمد نبود، خرید کامل یک واحد مسکونی نیازمند تأمین مالی زیادی بود و بیش از یک سوم هزینه خانوارها هزینه های مربوط به مسکن است.

خاندوزی ادامه داد: این سهم بالای هزینه‌ها و افزایش قیمت‌ها زندگی در عرضه مسکن و کنترل تقاضاهای سوداگرانه موجب شد فاصله و دسترسی خانوارهای کشور به خرید مسکن دشوار شود عملاً ریسک قیمتی به راحتی به دسترسی خانوارها به مسکن اصابت می‌کند.

وی تشریح کرد: اولین خاصیت و فایده صندوق‌ املاک و مستغلات این است که می‌تواند گام به گام کمک کند تا خانوارها به صورت تدریجی سرمایه‌های خرد خود را وارد حوزه مسکن کنند.

وزیر اقتصاد توضیح داد: دوم این است که شرکت‌ها و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هم که نیاز به نقد شوندگی دارایی‌های خود دارند. حجم املاک و مستغلات‌ای که در اختیار این فعالان اقتصادی است قابل توجه است، صندوق‌های سرمایه گذاری در املاک مستغلات این شرایط را فراهم کنیم که بتوانیم قدرت نقدشوندگی دارایی ها را افزایش دهیم.

تأثیر اجرای «طرح بیمه سهام» بر صعود تاریخی شاخص بورس

طرح «بیمه سبد سهام» که از چند هفته قبل با هدف بهبود وضع بازار و تغییر مسیر شاخص بورس در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته بود، از این هفته اجرایی ‌شد، به گفته کارشناسان با استفاده از این طرح می‌توان آینده‌ای روشن را برای این بازار متصور باشیم.

تداوم ریزش شاخص بورس و نوسان شدید معاملات بازار سهام، مسئولان را بر آن داشت تا به دنبال راهکاری برای کنترل هر چه سریعتر نوسانات بازار سهام و جبران ضرر و زیان سهامداران در بازار باشند و از این طریق اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه را بار دیگر به سرمایه‌گذاران بازگردانند.

اکثر کارشناسان بارها به چنین موضوعی اشاره داشتند که بازار سهام به دلیل افت مکرر شاخص بورس طی دو سال گذشته و همچنین کاهش شدید قیمت سهام شرکت‌ها، در بهترین موقعیت سرمایه‌گذاری قرار دارد اما سرمایه‌گذاران به دلیل تجربه تلخ سرمایه‌گذاری در بورس، حاضر به ورود دوباره سرمایه‌هایشان در بازار نیستند، این درحالیست که با بازگشت اعتماد به سهامداران و ورود نقدینگی به این بازار می‌توان شاهد روزهای پر رونق در بازار سهام و پیشی گرفتن این بازار از دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری باشیم.

به گزارش ایرنا، در ادامه اقداماتی که مسئولان از مدت‌ها قبل به منظور بهبود وضع بازار در دستور کار قرار دادند، سازمان بورس در نخستین روزهای آبان از ارائه یک بسته ۱۰بندی با هدف حمایت از بازار سرمایه‌گذاری روی کل دارایی سرمایه خبر داد که این اقدام توانست تا حدودی از نوسان شدید حاکم شده در بازار را کاهش دهد و زمینه تغییر مسیر شاخص بورس به سمت صعود را فراهم کند.

جزییات این بسته ۱۰بندی با استقبال اکثر فعالان حاضر در بازار همراه شد و در کنار آن وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: بسته حمایتی ۱۰ بندی در رابطه با حمایت از بازار سرمایه و بازگرداندن اعتماد از دست رفته فعالان بازار سرمایه به دلیل اقدامات نادرست دولت گذشته ابلاغ شده است.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حمایت از طرح بازار سرمایه اعلام کرد: ابلاغ بسته ۱۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه سرمایه‌گذاری روی کل دارایی اصل و سود سهام مردم اقدامی تاثیرگذار در جهت خروج ریسک از بازار سرمایه بوده و حتما می‌تواند کمک‌کننده باشد.

یکی از بندهای اصلی بسته حمایتی بازار سرمایه که مورد تایید مقامات رده عالی اقتصادی کشور قرار گرفت، بیمه سبد سهام یا همان اوراق تبعی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است که ۹۶ درصد سهامداران حقیقی را پوشش می‌دهد. سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی است.

از نگاه کارشناسان این اقدام از جمله تصمیمات مثبتی است که منجر به پوشش زیان مردم و بازگشت اعتماد دوباره به سهامداران حقیقی خواهد شد.

اعلام این خبر و اطمینان سهامداران از پوشش زیان سهامشان در بازار، اقدامی بود که بالاخره بازار به آن واکنش مثبت نشان داد و باعث عقب‌نشینی سهامداران از فروش سهام و ورود شاخص بورس به مدار صعود برای دو هفته متوالی شد.

خوش‌بینی‌های ایجاد شده به آینده این بازار در بین سهامداران، انتظار سهامداران را سرمایه‌گذاری روی کل دارایی برای انتشار جزییات هر چه بیشتر طرح بیمه سهام افزایش داد که در این زمینه امیرمهدی صبایی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: نماد «سهام یار»، نمادی است که برای بیمه سهام سهامداران در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سهامداران دارای پرتفوی کمتر از ١٠٠ میلیون تومان می‌توانند با خرید یک ریالی این نماد پرتفوی سهام خود را بیمه کنند و تا زمان سررسید بازدهی حداقل ٢٠ درصدی برای آنها تضمین شود.

همچنین صحبت‌هایی مبنی بر اجرای طرح بیمه سهام مطرح شد و مسئولان حاضر در بازار سرمایه اعلام کردند که با اجرای هر چه سریعتر این طرح سازمان بورس شاهد اعتماد بخشی سهامداران و تداوم صعود شاخص در بازار هستیم.

گفتنی است، طبق پیش بینی‌های انجام شده از سوی کارشناسان با اجرای طرح بیمه سهام، می‌توان تحت تاثیر کاهش رفتار هیجانی سهامداران در بازار و عدم فروش سهام ، آینده‌ای پر رونق را برای این بازار متصور باشیم و شاهد ورود دوباره نقدینگی سهامدارانی در بورس باشیم که طی چند وقت گذشته از ترس از دست دادن سرمایه‌های خود در بورس تحت تاثیر تداوم ریزش‌ها تصمیم به خروج از این بازار و سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهای مالی گرفتند.

همچنین یک کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: بیمه سبد سهامداران خرد به طور حتم کمک کننده به این روزهای بازار سهام است تا این بخش از سهامداران که تعداد زیادی از جامعه سهامداری را تشکیل می‌دهند، از دریافت سود ۲۰ درصدی مطمئن باشند و بدون دغدغه در بازار بمانند.

سید علی سجادی در گفتگو با ایرنا با تاکید بر اینکه بازار سهام ممکن است در شرایطی با تلاطم‌هایی همراه باشد که منجر به ایجاد فروش هیجانی شود، افزود: به طور معمول در این شرایط سهامداران خرد هستند که دچار ترس و واهمه می‌شوند و با توجه به وجود برخی از مسایل مبهم در بازار دست به فروش‌های هیجانی در بازار می‌زنند.

وی افزود: درست است که عنوان این سهامداران در بازار، سهامدار خرد است، اما به دلیل انبوه بودن تعداد آنها در بازار می‌توانند اثر زیادی را با خود به همراه داشته باشند. سجادی اظهار داشت: از سوی دیگر در بیشتر بورس‌های دنیا مانند آمریکا و مالزی، قوانین و مقرراتی را که نهادهای ناظر بازار سرمایه وضع می‌کنند در راستای حمایت از سهامداران خرد است، زیرا سهامداران عمده و نهادی، خود مجموعه متخصصی هستند که صلاح کار خود را بهتر تشخیص می‌دهند و به موقع نسبت به وضعیت بازار واکنش نشان می‌دهند.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ابزار مربوط به بیمه سبد سهام برای سهامداران خرد در شرایط فعلی بازار که برخی ابهامات و نگرانی از کاهش ارزش پرتفوی آن‌ها وجود دارد، اقدامی در راستای اطمینان بخشی آنها و کسب سود حداقل ۲۰ درصدی است.

وی تصریح کرد: استفاده از بیمه سهام نشان می‌دهد سهامدار عمده که اطلاعات کاملی از وضعیت شرکت دارد، نسبت به بازدهی حداقلی در خصوص سهام خود اعتقاد خواهد داشت و همین اقدام نوعی چشم‌انداز روشن را به بازار تزریق می‌کند.

به گفته سجادی، استفاده از بیمه در کنار دیگر مسایل از جمله رفع ابهامات در روند سودآوری شرکت‌ها می‌تواند کمک کننده به بازگشت اعتماد سهامداران در بازار باشد.

کارشناس بازار سرمایه معتقد است، همانطور که عوامل زیادی دست به دست هم دادند تا سهامداران نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار بی‌اعتماد شوند عوامل زیادی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا اعتماد دوباره به این بازار بازگردد.

وی گفت: وقتی سهامداران خرد می‌توانند سهامی را که در اختیار دارند را بیمه کنند، عملا بازدهی حداقلی را برای خود تضمین کرده‌اند و این اتفاق بدون شک در روند معاملات آنها و بازار اثرگذار است.

همچنین دیگر کارشناس بازار سرمایه گفت: استفاده از بیمه سبد سهام به عنوان مرهمی در بازار به خصوص برای سهامداران حقیقی تلقی می‌شود که در جهت بهبود وضعیت و کاهش نوسانات ایجاد شده در بازار به کار گرفته خواهد شد. نادر جزایری به روند این روزهای معاملات بورس اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به روند نزولی بازار سهام در ماه‌های گذشته، اعتماد سهامداران نسبت به این بازار از دست رفته بود و متولیان باید نهایت تلاش خود را در راستای بازگشت این اعتماد انجام دهند.

وی افزود: طرح بیمه سهام از اقدامات درستی تلقی می‌شود که زیان مردم را پوشش داده و به سهامداران حقیقی این اطمینان را می‌دهد که اگر در بازار بماند، متحمل زیان نمی‌شوند.

جزایری خاطرنشان کرد: این اقدام خوب به طور قطع باید با سایر اقداماتی همراه شود تا در وهله نخست اعتمادها برای ورود به بازار سهام برگردانده شود و به‌مرور شاهد اقبال عمومی و ورود سرمایه‌های جدید به بازار باشیم.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید با رفع ابهامات، سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار سرمایه تشویق شوند که در صورت تحقق این موضوع یعنی کنار رفتن ابهامات فعلی در بازار شاهد رونق بیمه سهام و اثرگذاری مثبت آن در بازار نیز خواهیم بود.

وی به برخی مباحث خارج از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد باید در کنار اقداماتی که در راستای بهبود وضعیت بازار سهام انجام می‌شود، اقداماتی در سطح کلان در جهت ایجاد آرامش در کشور صورت گیرد.

جزایری بیان کرد: با توجه به شرایط بازار سهام در ماه‌های اخیر، اکنون در موقعیت مناسب سرمایه‌گذاری در این بازار قرار داریم، اما به دلیل شرایط بیرونی بازار سرمایه، موانعی بر سر راه رونق و ثبات بازار وجود دارد که امیدواریم با تلاش متولیان این موانع هم برداشته شود.

گزارش دیگر حاکی است که با کاهش بی اعتمادی به بازار سرمایه، در هفته سوم آبان، پس از مدت ها شاهد ورود پول حقیقی به این بازار بوده‌ایم.

به گزارش فارس، معاملات بازار سهام پس از مدت‌ها روند نزولی، از دو هفته پیش و تحت تاثیر تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت و سازمان بورس به مدار صعودی بازگشت و امیدواری سهامداران برای سرمایه‌گذاری دوباره در این بازار و کسب بازدهی معقول از این بازار را افزایش داده است.

کاهش بی اعتمادی به بازار سرمایه و افت شدید ارزش معاملات از ابتدای سال، دو معضل مهمی بود که سبب شد، بورس بازدهی منفی داشته باشد، بسته ۱۰ بندی حمایتی از بازار سرمایه توانست در دو هفته گذشته روند بورس را تغییر دهد و بالاترین بازدهی هفتگی بورس در دو سال گذشته در هفته سوم آبان سال جاری رخ دهد، در دو هفته گذشته شاخص کل توانست وارد دو کانال بالاتر شود و در حال حاضر در کانال ۴ر۱ میلیون واحدی قرار دارد.

در این بسته، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور مدنظر قرار گرفته و در صورتی که این روند حمایتی ادامه دار باشد، می‌توان امیدوار بود، بازار سرمایه روندی متعادل و صعودی به خود بگیرد.

در هفته گذشته دو بار رکورد ارزش کل معاملات بورس در سال ۱۴۰۱ جابجا شد، افزایش ارزش معاملات خرد بازار سهام هم از دیگر اتفاقات هفته سوم آبان بوده است.

مجتبی دانشی کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: بسته حمایتی سازمان بورس تا حدودی توانست بی‌ اعتمادی سهامداران را نسبت به این بازار کاهش دهد و به کلی روند معاملات بورس را با تغییر همراه کند. وی ادامه داد: خرید سهام از سوی صندوق توسعه ملی از دیگر اتفاقاتی بود که به منظور حمایت از بازار سهام در دستور کار قرار گرفت و این امر سبب سرعت بخشی هر چه بیشتر رشد شاخص بورس در سرمایه‌گذاری روی کل دارایی بازار شد. کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در مورد نمادهای دارایکم و پالایش یکم در دولت و سازمان بورس، نمادهای پالایشی و

بانک ها لیدر رشد بورس شده و صحبت‌های مطرح شده در مورد کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در مورد خودروسازها، بازهم آنها را به عنوان پیشران بورس مطرح کرده است.

سرمایه‌گذاری روی کل دارایی

دولت با «سهام‌یار» به کمک بورس آمد

گروه اقتصادی / بحث بیمه سهام که با وجود اعلام قبلی سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته گذشته به مرحله اجرا نرسید، قرار است امروز، شنبه 21 آبان‌ماه 1401، در قالب فروش اوراق تبعی سبد سهام از طرف صندوق تثبیت بازار سرمایه به اجرا درآید.
بر اساس آخرین اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، پیرو مصوبه هیأت مدیره این سازمان، قرار است طرح بیمه پرتفوی سهام کمتر از 100 میلیون تومان در قالب انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سبد سهام با نماد«سهام یار» از امروز و به مدت 8 روز انجام پذیرد تا سهامداران بتوانند از این طریق سبد پایه سهام بورسی (سهام فرابورسی و بازار پایه بیمه نخواهند شد) خود را که در پایان روز 4 آبان ماه سال 1401 در اختیار داشته‌اند بیمه کنند و مشمول دریافت حداقل سود 20 درصدی (درصورت عدم حصول این میزان در بازار) شوند.
به این ترتیب سهامداران حقیقی و حقوقی می‌توانند با خرید تنها یک سهم از نماد «سهام یار» و نگهداری سهام خود تا تاریخ 3 آبان ماه 1402، از مزایای این طرح بهره‌مند شوند و اصل ارزش سبد سهام بورسی ای که تا تاریخ 4 آبان در اختیار داشته‌اند و سود 20 درصدی آن را به دست آورند.
این طرح که از طریق ابزار مالی صندوق تثبیت بازار انجام می‌پذیرد، یکی از چند اقدام حمایتی صندوق در جهت حمایت از بازار سهام بوده که طی یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده است. پیش‌تر نیز تیم اقتصادی دولت سیزدهم با تزریق منابع مصوب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار و تشکیل سبد دارایی در اکثر گروه‌های معاملاتی، اقدام به حمایت از بازار کرده بودند.

در این خصوص چندی پیش مدیر صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه با اشاره به آمار خرید بیش از یک هزار و 260 میلیارد تومانی سهام خرد توسط این صندوق، گفته بود: پس از جلسه با اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و ابلاغ بسته ۱۰‌بندی حمایت از بازار سرمایه، انجام بخشی از امور به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه سپرده شد و در همین راستا فارغ از مسأله کوچک، متوسط یا بزرگ بودن شرکت‌ها (نمادهای معاملاتی) و اثر آنها بر شاخص، حمایت‌های خود را به‌طور ویژه و محسوس تداوم بخشیدیم و طی هفته گذشته، عمدتاً سهام متوسط و کوچک را خریداری کردیم و مطابق گزارش‌هایی که پیش‌تر اعلام شده بود، حدود ۳۲۰ نماد را به طور حمایتی خریداری کردیم و در مقابل فروش اندکی را به ثبت رساندیم.
معصومی خانقاه گفته بود: طبق آخرین برآوردها صندوق توسعه بازار سرمایه از هفته گذشته حدود هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان سهام به صورت خرد خریداری کرده و حدود ۴۰ میلیارد تومان سهم را به صورت خرد و ۸۱۵ میلیارد تومان هم به صورت بلوک به فروش رسانده و در مجموع خرید خالص صندوق توسعه بازار سرمایه به حدود ۴۱۰ میلیارد تومان رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده توسط صندوق تثبیت بازار، سرمایه‌گذاری‌های این صندوق متشکل از 9 بخش است که گروه فلزات اساسی، با 19.36 درصد، فرآورده‌های نفتی با 16.91 درصد، محصولات شیمیایی با 15.98 درصد و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با 15.44 درصد بیشترین سهم را از مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین بر اساس آمار، گروه خودرو و ساخت قطعات با 10.85 درصد، استخراج کانه‌های فلزی با 8.12 درصد، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با 6.33 درصد و مخابرات با 3.01 درصد در رده‌های پنجم تا هشتم بیشترین درصد سرمایه‌گذاری از سبد‌داری صندوق تثبیت بازار قرار گرفته‌اند. آمار نشان می‌دهد این صندوق در حدود 4 درصد از منابع خود را نیز برای سرمایه‌گذاری در سایر گروه‌های معاملاتی اختصاص داده و از این طریق در تثبیت و هدایت بازار، بر اساس سیاست‌های کلی مشخص شده از طرف هیأت امنا، عمل کرده است.
مهم‌ترین هدف صندوق تثبیت بازار سرمایه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در بازار سرمایه است
صندوق تثبیت بازار به عنوان یک نهاد مستقل و غیردولتی و در راستای توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در سال 1394 تأسیس شد.
بر اساس ماده 5 اساسنامه، موضوع فعالیت این صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی‌های مالی و سپرده‌گذاری است.
همچنین بر اساس ماده 7 اساسنامه، هیأت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است که ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیر هیأت امنای صندوق است.
بر اساس مصوبات صورت گرفته، سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان برنامه و بودجه ‌کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، از محل سپرده‌گذاری یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده‌های خود نزد بانک‌های عامل و بخشی از کارمزدهای تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تأمین می‌شود و صندوق وظیفه دارد این منابع را در جهت تثبیت ارزش بازار، افزایش نقدشوندگی سهام، تسهیل و تشویق معاملات خرد و تسهیل در انجام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به معاملات سهام و سایر اوراق مصوب هیأت امنا اختصاص دهد. از این رو فعالیت و رسالت اصلی این صندوق در درجه اول نه کسب انتفاع، بلکه ارتقای بازارهای مالی و ثبات در بازار سهام بوده است و در درجه بعدی این صندوق می‌تواند به کسب انتفاع از بازار بپردازد که منافع حاصل از معاملات نیز در پایان هر سال در دفاتر صندوق لحاظ خواهد شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، سیاست‌های اعمال شده توسط سایر دستگاه‌ها، در برخی موارد می‌تواند تأثیر جدی منفی بر بازار سرمایه به جای بگذارد و از این رو، محدود کردن تأثیر مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بر بازار سرمایه، همواره به عنوان یکی از عوامل مهم مد نظر سیاستگذاران قرار گرفته است. یکی از اهداف این صندوق، کنترل و کاهش این مخاطرات در بازار سرمایه است.
رقابت منصفانه در بازار سرمایه به منظور حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و ذینفعان اهمیت بسیار زیادی برای ایجاد یک بازار با کارایی بالا دارد. سیاستگذاران از طرق مختلف می‌توانند به ایجاد و حفظ شرایط منصفانه بپردازند، یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری روی کل دارایی نیل به این مقصود ایجاد صندوق تثبیت بازار سرمایه است.
از مهم‌ترین اهداف صندوق تثبیت بازار سرمایه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در میان سرمایه‌گذاران از طریق حمایت از بازار است. به این منظور، برنامه‌ریزی جهت جلوگیری از ایجاد و تداوم بحران از طریق ارزیابی سرمایه‌گذاری روی کل دارایی آسیب‌پذیری و ریسک، توسعه و پیاده‌سازی برنامه مقابله و پیشگیری از بحران و تحلیل و گزارش‌دهی به منظور پایش در سطح کلان، انجام می‌پذیرد.
صندوق تثبیت بازار سرمایه در شرایط بحران با ورود به بازار سرمایه، می‌تواند به حمایت از سرمایه‌گذار خرد پرداخته و از رفتارهای فرصت‌طلبانه احتمالی جلوگیری کند. این امر می‌تواند موجب ارتقای اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران (بویژه سرمایه‌گذاران خرد) به بازار سرمایه شود.

خرید سانتیمتری ملک در بورس / مسکن برای قشری از مردم تبدیل به یک رویا شده است

صندوق املاک و مستغلات با نام اختصاری (REIT)، یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که نماد آن همچون ETFها در بورس قابل معامله است. در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری روی کل دارایی سرمایه گذاران بر روی املاک و مستغلات غیر منقول سرمایه‌گذاری خواهند کرد و طبیعتا با افزایش قیمت آن ملک در طی زمان، ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هم افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ پذیره‌نویسی صندوق املاک و مستغلات در نماد معاملاتی (ارزش مسکن ۱)، ۲۶ مهر انجام شده بود و معاملات ثانویه آن از امروز در در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس گشایش می‌یابد.محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی مذکور (ارزش مسکن ۱)، به میزان یک میلیون واحد تعیین شده است.براساس این اطلاعیه، حداقل تعداد واحد قابل خرید در هر سفارش در نماد معاملاتی (ارزش مسکن ۱) به تعداد یک واحد است و سفارشات خرید می‌بایست در مضربی از یک واحد در سامانه معاملات وارد شود.همچنین، عملیات تسویه و پایاپای معاملات واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در نماد مذکور بصورت T+۲ انجام می‌شود.

امروز مراسم رونمایی از این صندوق با حضور رییس سازمان بورس، مدیرعامل فرابورس، وزرای اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.

سرمایه‌گذاری خرد در بازار مسکن امکان پذیر شد

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات گفت: سازمان بورس سیاست خود را بر معرفی ابزارهای غیرمستقیم بنا نهاده است و سعی در تشویق سرمایه‌گذاران در استفاده از نهادهای تخصصی دارد.

در این راستا طی یکسال گذشته صندوق‌های اهرمی، تضمین اصل سرمایه و مختص اوراق دولتی برای اولین بار رونمایی شدند در ادامه صندوق املاک و مستغلات که یک ابزار کاربردی بوده به واسطه همکاری صندوق بازنشستگی، طراحی شده است.

‌حوزه مسکن از جمله مواردی است که علی‌رغم بزرگی و گسترگی آن در بازار سرمایه مغفول مانده و تنها پذیرش ۴۴ نماد ساختمانی و سهام تعدادی سازنده مصالح که در بازار سهام داریم، دیگر هیچ نقطه تلاقی در این بازار گسترده و بزرگ وجود ندارد اما به واسطه این صندوق امکان حضور سرمایه‌گذاران با هر مبلغ خُرد و ناچیزی ممکن می‌شود.

مجید عشقی در ادامه مراسم رونمایی از صندوق املاک و مستقلات گفت: امروز معاملات ثانویه این صندوق آغاز شده که برای بخش‌های مختلف می‌تواند تاثیرات مثبت فراوانی داشته باشد؛ بخش بانکی یکی از بسترهایی است که می‌تواند امکان فروش املاک راکدی که فروش یکجای آنها وجود ندارد، مهیا کند. به واسطه این صندوق امکان استفاده بهتری سرمایه‌گذاری روی کل دارایی از دارایی‌هایی که در دست بخش دولتی به شکل غیرفعال مانده به وجود می‌آید.

صندوق املاک و مستغلات، فروش متری مسکن را برای افرادی که امکان خرید کامل یک دستگاه آپارتمان ندارد، فراهم کرده است؛ البته امکان خرید و فروش خُرد‌تر از یک متر هم وجود دارد و در کنار این مزایا، افراد سرمایه‌گذار به طور دوره‌ای می‌توانند اجاره‌بها‌ به میزان مسکن خریداری شده را نیز دریافت کنند.

بورس امکان خرید و فروش سانتی‌متری مسکن را فراهم کرد

اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیر در این رابطه گفت: وضعیت کنونی ملک در کشور به خاطر احتکار دارایی و ساختار املاک که در اختیار مشاوران املاک است اینگونه شده. راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات را میتوان همان توکن ملک دانست. دنیا به سمتی حرکت میکند که نه تنها یک ساختمان، بلکه یک دفتر اداری، فرودگاه، بزرگراه، بیمارستان و حتی میدان نفتی هم تحت عنوان صندوق‌های REITs معامله شوند. به گفته وی از طریق ابزار صندوق املاک و مستغلات، امکان خرید و فروش ملک به نرخ روز نه تنها به صورت متری بلکه به صورت سانتی‌متری هم فراهم خواهد شد.

اسکندری ادامه داد؛ صندوق فعلی بر روی املاک ساخته شده معامله می‌شود؛ امیدواریم به زودی صندوق‌هایی برای پیش‌فروش زمین و مسکن نیز ایجاد شود و وزارت راه و شهرسازی هم از این ابزار استفاده حداکثری کند. در سال‌های گذشته در خصوص بورس املاک در ایران صحبت‌هایی میشد؛ جالب است بدانید در انگلستان هم‌اکنون بورس REITs راه‌اندازی شده است. به گفته وی از طریق ابزار صندوق املاک و مستغلات، امکان خرید و فروش ملک به نرخ روز نه تنها به صورت متری بلکه به صورت سانتی‌متری هم فراهم خواهد شد.

آزادسازی دارایی‌های منجمد دولتی با صندوق‌های املاک و مستغلات

محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با تاکید بر اینکه انواع دارایی‌ها می‌توانند در بورس‌ها به صورت اوراق معامله شوند، گفت: عدم وجود نهادهای حرفه‌ای به صورت گسترده و حضور مستقیم سرمایه‌گذاران به صورت عام طی سال‌های گذشته به بازار سرمایه آسیب زده است.

به گفته شیرازی یکی از پیگیری‌ها و تلاش‌ها در بازار سرمایه باید توسعه نهادهای حرفه‌ای و جایگزین سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه باشد.

مدیرعامل فرابورس ایران افزود: نهادهای دولتی بخش قابل توجهی از بازار به خصوص ملک را فریز کردند و اگر سازوکاری برای معامله این دارایی‌ها در بازار فراهم باشد، هم بازار به تعادل می‌رسد و هم این دارایی آزاد می‌شود. پیش از این ابزار مناسب برای سرمایه‌گذاری در این حوزه در بازار سرمایه نداشتیم که امروز با صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات این مهم رقم خورد.

سید صولت مرتضوی وزیر کار و رفاه اجتماعی در مراسم رونمایی از صندوق املاک و مستغلات گفت: راه‌ندازی صندوق املاک و مستغلات، اقدام بسیاری مفیدی در حوزه اقتصاد است و این صندوق می‌تواند بستری برای حُسن تدبیر باشد و ثروت اندک را به ثروت کثیر تبدیل کند. از سوی دیگر بستر اقتصاد تعاملی را فراهم می‌کند.امیدواریم راه‌اندازی این صندوق به تبدیل سرمایه‌های اندک به ثروت‌های زیاد کمک کند؛ همچنین بستر اقتصاد تعاونی نیز از مسیر این صندوق‌ها تامین شود.به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق املاک و مستغلات پیوند بین سرمایه‌هاست و یک بانکداری پیوندی نیز ایجاد می‌کند.همچنین این ابزار مختص دارایی‌های دولتی نیست چراکه هم می‌توانیم مولدسازی در دارایی‌های دولتی را داشته باشیم و هم بخش خصوصی وارد شود و هم سرمایه‌های خرد را جذب می‌کند.

مجتبی توانگر نماینده مجلس و عضو ناظر شورای عالی بورس در مراسم رونمایی از صندوق‌ املاک و مستغلات گفت: راه اندازی صندوق املاک امکان بهره‌بری از بازارهای دیجیتال و توکن‌ها را نیز فراهم می‌کند. البته بستر امنی در این حوزه وجود دارد که در بازار رمزارزها نیست. همچنین سرمایه‌گذاری روی کل دارایی ارکان آنها به روز به نمایش‌ گذاشته می‌شود و شفافیت در این بخش وجود دارد.

مسکن برای قشری از مردم تبدیل به یک رویا شده است

خاندوزی، وزیر اقتصاد در این مراسم گفت؛ ما در زمینه صندوق‌های REITs فاصله زیادی با استاندارهای جهانی داریم. توانمندی خانواده‌ها برای رسیدن به مسکن کم شده است و در این زمینه چشم‌اندازی وجود نداشت. بیش از یک سوم هزینه خانوارها در بخش مسکن صرف میشود. با این ابزارها چشم‌انداز مثبتی در زمینه مسکن خانوارها ایجاد می‌شود. بانک‌ها به طور ویژه از صندوق املاک و مستغلات برای نقد کردن دارایی‌های خود استفاده کنند. دولت نیز به زودی از این ابزار استفاده گسترده خواهد کرد.