اهرم افزایش سرمایه چیست؟

لوریج نسبتی است میان پولی که واقعا دارید و مقدار پولی که می توانید با آن معامله کنید.

لوریج چیست - نحوه استفاده از اهرم در فارکس

اهرم فارکس یعنی نسبت پول معامله گر به اندازه اعتبار کارگزار (بروکر) و به عبارت دیگر، لوریج در فارکس(leverage) عبارت است از سرمایه قرض گرفته شده به منظور افزایش بازده (بازگشت سرمایه). معمولاً اندازه لوریج فارکس چند برابر بیشتر از اصل سرمایه است.

لوریج چیست؟ اهرم در فارکس به چه معناست. میزان لوریج فارکس یا اهرم معاملاتی در همه بروکرهای فارکس ثابت نیست و به شرایط معاملاتی ارائه شده توسط بروکر فارکس موردنظر بستگی دارد.

بنابراین، اهرم فارکس روشی برای یک معامله گر است که با استفاده از آن بتواند با حجم های بسیار بزرگتر از آنچه می تواند معامله کند، آن هم تنها با یک مقدار محدود از سرمایه معاملاتی خودش، به همین دلیل است که یکی از مهمترین مزایای فارکس به شما می آید.

به نظر خوب می رسد؟
امروزه به لطف معامله مارجین، همه افراد می توانند به بازار فارکس دسترسی داشته باشند که در واقع به همان سفته بازی در بازار با استفاده از اعتبار یا اهرمی بر می گردد که کارگزار آنها را برای مقدار معینی از سرمایه (مارجین) به منظور حفظ پوزیشن های معاملاتی فراهم کرده است.

اما صبر کنید، درباره اینکه اهرم فارکس چیست و نحوه محاسبه اهرم در فارکس چگونه است مطالب بیشتری وجود دارد که باید بدانید.

انتخاب بهترین اهرم در فارکس

بهترین اهرم در فارکس کدام است و ضریب اهرم باید چه میزان باشد؟ leverage چیست و چطور بهترین لوریج برای 100 دلار را پیدا کنیم؟ پاسخ به این سوال این است که تعیین درست سطح اهرم مشکل است.

اساساً انتخاب بهترین سطح لوریج به استراتژی معاملاتی معامله گر و چشم انداز واقعی نوسانات آینده بازار بستگی دارد. بنابراین اسکالپرها و معامله گرانی که سریع از بازار خارج می شوند کسانی هستند که سعی می کنند از اهرم بالا (high اهرم افزایش سرمایه چیست؟ leverage) استفاده کنند، زیرا آنها معمولاً به دنبال معاملات سریع هستند، اما معامله گرانی که وابسته به موقعیت هستند اغلب از اهرم پایین استفاده می کنند.

اگر به معامله ارزهای دیجیتال علاقمند هستید می توانید با مطالعه اهرم ارز دیجیتال ، معامله های با حجم بالاتری انجام دهید.

چگونه از لوریج استفاده کنیم

پس برای معامله در فارکس باید از چه اهرمی استفاده کرد؟ فقط لازم است برای مبحث اهرم معاملاتی چیست این نکته را به خاطر داشته باشید که معامله گران فارکس باید سطح اهرمی را انتخاب کنند که با آن راحت تر هستند.

بروکر IFC Markets اهرم هایی بین 1:1 تا 1:400 ارائه می دهد. معمولا بهترین اهرم برای معاملات در بازار فارکس، 1:100 است. مثلا اگر اصل سرمایه شما 1000 دلار و اهرم نیز 1:100 باشد، در آن صورت کل مبلغ موجود برای معامله برابر با 100,000 دلار خواهد بود. به طور دقیق تر، معامله گران با وجود اهرم قادر به معامله در حجم های بالاتر هستند. سرمایه گذارانی که دارای سرمایه های کمی هستند، ترجیح می دهند که معامله مارجین (یا با اهرم) داشته باشند، چون سپرده آنها برای باز کردن پوزیشن های معاملاتی مناسب کافی نیست.

همان طور که اشاره شد، متداول ترین اهرم در فارکس 1:100 است.

پس مشکل اهرم بالا چیست؟ خب، اهرم بالا در کنار اینکه جذاب است ریسک زیادی هم دارد. لوریج فارکس ممکن است برای معامله گرانی که تازه وارد معامله آنلاین شده اند و فقط می خواهنداز اهرم های بالا استفاده کنند که سودهای کلان کنند، می تواند واقعاً مشکلات بزرگی را به وجود آورد، زیرا از این حقیقت غافل هستند که تجربه کردن خودش ضرر و خسارت بسیار زیادی به بار می آورد.

مدیریت ریسک در استفاده از اهرم فارکس

بنابراین leverage فارکس همزمان با اینکه می تواند سودهای بالقوه را افزایش دهد همچنین می تواند ضررهای بالقوه را نیز افزایش دهد و به همین دلیل است که شما باید میزان اهرم افزایش سرمایه چیست؟ اهرم در حساب معاملاتی تان را با دقت انتخاب کنید. اما لازم به ذکر است که اگرچه معامله به این روش نیازمند مدیریت ریسک دقیقی است، اکثر معامله گران همواره با اهرم معامله می کنند تا میزان بازگشت به سرمایه خودشان را افزایش دهند.

این که بتوان از تاثیرات منفی اهرم فارکس در نتایج معاملاتی اجتناب کرد کاملاً امکان پذیر است. اول از همه، اصلا منطقی نیست که با همه موجودی حساب معامله کنید، یعنی یک معامله با حداکثر حجم معاملاتی ممکن باز کنید.

این همه اش نیست.

از طرف دیگر، بروکرهای فارکس معمولاً ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک مثل دستورهای حد ضرر (stop-loss) را ارائه می دهند که می تواند برای معامله گران در کنترل ریسک کمک موثری باشد.

اینجا نکات مقدماتی درباره مدیریت صحیح ریسک اهرم را بیان می کنیم:

• استفاده از حد ضرر متحرک (trailing stop)
• باز نگه داشتن پوزیشن ها در مدت کوتاه
• محدود کردن میزان سرمایه مورد نیاز برای هر معامله

بنابراین درمورد نحوه استفاده از اهرم در فارکس باید بگوییم که لوریج فارکس می تواند با مدیریت صحیح بطور سودمند و موفق مورد استفاده قرار گیرد.

به خاطر داشته باشید که اهرم کاملا انعطاف پذیر است و متناسب با انتخاب ها و نیازهای هر معامله گر قابلیت شخصی سازی دارد.

حالا که به درک بهتری از مفهوم اهرم فارکس رسیده اید، با ذکر یک مثال با نحوه استفاده از لوریج در فارکس یا اهرم معاملاتی آشنا می شوید.

معلومات تان را پیش از معامله بسنجید

آموزش لوریج در فارکس - مثالی از لوریج فارکس

لوریج مناسب در فارکس چیست و اهرم معاملاتی چگونه کار می کند؟ در این قسمت می خواهیم به طور عملی به این بپردازیم که لوریج چیست و با نحوره استفاده از اهرم در متاتریدر 4 و 5 آشنا شویم. برای آموزش اهرم در متاتریدر مثالی می زنیم: فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلار و اهرم انتخابی شما، 1:100 است. شما تصمیم گرفته اید که جفت ارز EURUSD را بخرید و معامله ای با حجم 10,000 باز کنید. پوزیشن معاملاتی شما در قیمت 1.0950 باز می شود. دستور حد ضرر (stop loss) نیز در قیمت 1.0850 قرار داده می شود. مارجین مورد نیاز برای این معامله برابر است با: 10,000x1/100x1.095=$109.50 €. اگر نمی خواهید برای همه معاملات تان زمان زیادی را صرف محاسبه مارجین کنید، می توانید از ماشین حساب مارجین ما استفاده نمایید. اگر جهت بازار بر خلاف انتظار شما باشد، ضرر شما 100 دلار خواهد بود، چون ارزش هر 1 پیپ (اگر حجم معامله، 10,000 باشد) برای جفت ارز EURUSD برابر با 1 دلار است و اختلاف بین قیمتی که در آن معامله را باز کرده اید و قیمت حد ضرر (استاپ لاس) برابر با 100 پیپ است. اگر قصد استفاده از حد ضرر (S/L) را ندارید، در آن صورت ممکن است بیشتر از 100 دلار ضرر کنید که البته به این بستگی دارد که چه زمان و در چه قیمتی معامله تان را ببندید. هم برای معاملات فروش (پوزیشن های شورت) و هم برای معاملات خرید (پوزیشن های لانگ) می توان از دستور حد ضرر استفاده کرد که سطح آن را خودتان تعیین می کنید. به همین دلیل است که «حد ضرر یا استاپ لاس» همواره یکی از بهترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات آنلاین و انتخاب بهترین لوریج در فارکس به شمار می رود.

محاسبه لوریج

به منظور به دست آوردن لوریج مناسب در معامله از فرمول زیر برای محاسبه اهرم در فارکس استفاده نمایید.

اهرم فارکس=مارجین/1=درصد مارجین/100

مثال: اگر مارجین 0.02 باشد، در آن صورت درصد مارجین برابر 2% خواهد بود و در نتیجه اهرم مساوی است با 50=100/2=1/0.02.

همیشه یادتان باشد که بهترین لوریج فارکس برای هر معامله گری در هر حجم معامله ای متغیر است و همیشه لوریج مناسب برای شما برای یک تریدر دیگر مناسب نیست! برای محاسبه میزان مارجین استفاده شده کافیست از ماشین حساب مارجین ما استفاده کنید.

سوالات رایج

فارکس چگونه کار می کند؟

فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.

معاملۀ فارکس چیست؟

معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.

بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟

IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.

اهرم افزایش سرمایه چیست؟

داشتن اطلاعات صحیح در مورد لوریج و نحوه استفاده صحیح از آن به حد خیلی زیادی اهمیت دارد و در این مقاله قصد دارم به صورت واضح و شفاف همه آنچه که شما برای تصمیم گیری صحیح نیاز دارید را در اختیارتان قرار دهم.

در این مقاله شما در ابتدا با مفهوم و تعریف صحیح لوریج آشنا می شوید و بعد از آن به سراغ مارجین، فری مارجین و کال مارجین می رویم تا در نهایت برسیم به تفاوت کال مارجین و استاپ اوت لول که می تواند خیلی از ابهامات شما را در این زمینه رفع کند.

با من همراه شوید تا در کمتر از چند دقیقه اطلاعاتی را دریافت کنید که بسیار مهم و حیاتی است که باعث سود و مانع ضرر شما خواهد شد.

لوریج چیست و میزان استاندارد آن چقدر است؟

لوریج وامی است که بروکر یا کارگزار به شما می دهد تا بتوانید با سرمایه کمتر، معاملاتی که به سرمایه بزرگتر نیاز دارد، را انجام دهید.

حتما می دانید که حجم استاندارد یا میزان سرمایه استاندارد در بازار اهرم افزایش سرمایه چیست؟ جفت ارزها 100.000 دلار است؛ یعنی شما برای 1 لات معامله، 100.000 دلار موجودی در حساب معاملاتی خود نیاز دارید.

بروکر برای اینکه بتواند افرادی با هر میزان سرمایه ای را وارد بازار کند به مشتری خود وام بدون بهره و ضامن می دهد که به آن لوریج گفته می شود.

فرض کنید که بروکر در زمان افتتاح حساب به شما گفته است که لوریج حسابی که فعال کرده اید مثلا 1:200 است؛ یعنی تا 200 برای موجودی حساب معاملاتی خود می توانید معامله انجام دهید.

مثلا اگر موجودی حساب شما 1000 دلار باشد، اجازه معامله تا 200.000 دلار یعنی 2 لات را خواهید داشت. البته منظور این نیست که بروکر این مقدار حساب معاملاتی شما را شارژ می کند بلکه اجازه انتخاب حجم معامله به اندازه 200.000 دلار یا همان 2 لات را می دهد.

سوال خیلی مهم اینجاست که میزان سود و ضرر به چه شکلی محاسبه می شود؟

میزان سود و ضرر شما دقیقا برابر با زمانی است که شما همان میزان پولی که اهرم شده است را بدون اهرم بخواهید استفاده کنید.

یعنی مثلا اگر 1000 دلار پول داشته باشید و لوریج حسابتان هم 1:200 باشد و شما 2 لات معامله کنید، دقیقا مثل زمانی محاسبه می شود که شما 200.000 دلار موجودی حسابتان است.

اما یک تفاوت اصلی و بسیار مهم در اینجا وجود دارد و آن میزان اصل سرمایه شماست. زمانی که معامله وارد ضرر می شود، بروکر اجازه نمی دهد که شما به آن بدهکار شوید و معامله شما را بلافاصله بعد از اینکه موجودی حسابتان را از دست دادید، می بندد.

اگر میزان موجودی و لوریج شما همین مقداری باشد که گفته شد و پیپ ولیو جفت ارزی که معامله دارید روی آن هم برابر با 10 باشد، فقط کافیست برای از دست دادن کل موجودی تان یعنی 1000 دلار، 50 پیپ وارد ضرر شوید.

اگر میزان حجم معامله شما روی یک حساب 1000 دلاری که بدون اهرم باشد، فقط 0.01 لات است و این یعنی در صورتی که معامله شما 500 پیپ وارد سود شود، 50 دلار کسب می کنید.

متوجه شدید که مزایا و معایب لوریج دقیقا چیست و استفاده از آن چقدر می تواند خوب باشد؛ اما عدم مهارت کافی باعث ضرر شما خواهد شد.

میزان استاندارد انتخاب لوریج بستگی به میزان مهارت و تجربه هر معامله گر دارد. یعنی اگر معامله گر حرفه ای تر باشد می تواند از لوریج های بالاتر استفاده کند و برای افراد مبتدی پیشنهاد بهتر استفاده از لوریج پایین تا زمانی که به سود مستمر و پایدار برسند است.

مقدار لوریج به بروکری که انتخاب می کنید و کشوری که بروکر در آن قرار دارد، وابسته است ولی شما می توانید از لوریج 1:1 تا 1:1000 استفاده کنید.

اهرم یا لوریج (Leverage) در فارکس چیست؟

بازار تبادل خارجی یا فارکس (FOREX) یک بازار برای تبادل ارز و خرید و فروش است. چه یک معامله‌گر تازه کار در بازار فارکس باشید یا یک فرد با تجربه، احتمالا از قبل با مفهوم اهرم در فارکس یا لوریج مواجه شده‌اید. اگر تازه در حال افزایش اطلاعات خود و آشنایی با فارکس هستید، ممکن است از خودتان بپرسید که این اصطلاح دقیقا به چه معنی است. از آنجایی که کارگزاران برجسته در سراسر دنیا نسبت‌های مختلفی از اهرم در فارکس را ارائه می‌دهند، در اینجا ما نکات اصلی معامله با استفاده از این ابزار مالی را بررسی می‌کنیم و به این سوال پاسخ خواهیم داد که، یک نسبت اهرم خوب چه میزان است. ابتدا اجازه دهید مفهوم اصلی اهرم را توضیح دهیم.

فهرست عناوین مقاله

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم در فارکس یا لوریج (Leverage) مقدار وجه معاملاتی است که کارگزار یا بروکر مایل است، بر اساس نسبت میزان سرمایه به میزان اعتبارات، به عنوان وام به شما قرض بدهد. مقدار کل لوریج ارائه شده توسط کارگزاری ثابت نیست. معمولا کارگزاران نرخ‌های خود را تعیین می‌کنند که در برخی موارد ممکن است به 1:100 یا حتی بیشتر نیز برسد. اهرم در فارکس بیشتر به صورت نسبت بیان می‌شود. در این مثال، به این معنی است که با هر 1 دلار می‌توانید تا 100 دلار خرید انجام دهید. برای روشن شدن موضوع یک مثال ساده‌تر خواهیم زد.

فرض کنید شما در مجموع 2 هزار دلار دارید و قصد دارید یک خانه 200 هزار دلاری بخرید. اگر اهرم فارکس را در مورد وام بانک هم در نظر بگیرید، به این صورت می‌شود که بانک محلی به شما باقی 198 هزار دلار دیگر را وام می‌دهد تا بتوانید خانه خود را بخرید. اما جذابیت این اهرم آنجا است که بیایم و فرض کنیم که خانه خریداری شده شما در هفته بعد بخاطر یک طرح عمرانی، 400 هزار دلار قیمت گذاری می‌شود.

شما 2 هزار دلار داشتید و اکنون با پس دادن وام 198 هزار دلاری، 202 هزار دلار دارید. هرچند علاوه بر جذابیت، اهرم در فارکس کمی احتیاط هم لازم دارد. اگر خانه شما ناگهان خراب شود، فقط این پول شما است که از بین خواهد رفت، و وام امن باقی می‌ماند.

چه نسبت اهرمی برای یک مبتدی خوب است

بیاید بفهمیم بهترین سطح اهرم برای یک مبتدی چیست. بسیاری از افراد تازه وارد، با استراتژی کسب درآمد به وسیله اهرم جذب بازار سرمایه می‌شوند، زیرا می‌خواهند در مدت زمان کوتاهی درآمد بیشتری کسب کنند. با این حال، به یاد داشته باشید که اهرم در فارکس با ریسک‌های خاصی همراه است. شما باید حداقل، مفاهیمی را که مستقیما با مدیریت سرمایه در معاملات اهرمی در ارتباط هستند درک کنید. مانند:

• مانده و تراز حساب شما
• مارجین
• فری مارجین یا مارجین آزاد
• سطح حساب
• کال مارجین و استاپ اوت

اگر هرکدام از این مفاهیم برای شما ناشناخته است حتما تا انتهای مقاله همراه ما باشید، تا شرح مفصلی همراه با مثال‌های واضح از این موضوعات بخوانید.

مزایای استفاده از اهرم در فارکس

ابتدا بیاید نگاهی به مزایای استفاده از اهرم افزایش سرمایه چیست؟ اهرم در فارکس برای یک سرمایه‌گذار تازه کار بیندازیم:

احتمال کسب سود فوق‌العاده زیاد

استفاده از اهرم در فارکس به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا سرمایه گذاری اولیه خود را به مبلغ بیشتری انجام دهند. حال با یک مثال می‌خواهیم بهترین نسبت اهرم را توضیح دهیم. فرض کنید یک سرمایه گذار که فقط هزار دلار در حساب خود دارد، این سرمایه گذار می‌تواند از 50 هزار دلار با اهرم 1 به 50 استفاده کند. یا مثلا فردی با استفاده از اهرم 1:100 می‌تواند از 100 هزار دلار برای سرمایه گذاری استفاده کند و در بازار فارکس معامله گری کند.

به عبارت ساده‌تر این سرمایه گذار هزار دلار ریسک می‌کند، اما اگر سرمایه گذاری موفق باشد، او اگر در یک جایگاه با حاشیه سود 100 موقعیت باز کند و از اهرم 1:100 استفاده کرده باشد، 100 هزار دلار سود دریافت می‌کند.

افزایش بهره‌وری سرمایه

به عنوان مثال، اگر موجودی حساب شما هزار دلار باشد و از اهرم 1:100 استفاده کنید، در واقع 100 هزار دلار برای سرمایه‌گذاری خواهید داشت. این بدان معنا است که شما با استفاده از اهرم در فارکس این فرصت را دارید که معاملات بیشتری را در ابزارهای مختلف تجاری باز کنید، و برای حفاظت از سرمایه، از تکنیک‌های مختلف جلوگیری از ضرر استفاده کنید.

همچنین بخوانید: مارتینگل چیست

در بازار سرمایه به سفارش خرید باز کردن موقعیت یا جایگاه می‌گویند و در این مقاله از همین واژه استفاده خواهد شد. این روش به شما اجازه می‌دهد تا پرتفو سهام یا سبد خرید خود را متنوع کنید، و خطرات ناشی از ریزش قیمت را کنترل کنید.

سطح پایین ورود

بیاید با استفاده از مثال قبلی این مزیت را بررسی کنیم که شما هزار دلار در حساب خود داشتید، و فرض کنیم شما از اهرم در فارکس استفاده نمی‌کنید. یعنی تنها با نسبت 1 به 1 معامله می‌کنید. در این شرایط، در بهترین حالت، شما می‌توانید یک موقعیت با حداقل مقدار یا لات (Lot) 0.01 باز کنید، که آن هم در جفت ارزی یورو/دلار (EUR/USD) نمی‌تواند باشد. دلیل این امر این است که در فارکس، یک لات معمولا 100 هزار از آن واحد پول است.

به عبارت ساده‌تر، در بازار فارکس و مبادله EUR/USD شما به 1,174.70 دلار نیاز دارید. با داشتن تنها هزار دلار در حساب و استفاده نکردن از اهرم فارکس، فرصت باز کردن حتی یک موقعیت کوچک را نخواهید داشت. با این وجود، به لطف نسبت‌های بزرگ اهرم در فارکس، حتی افرادی که سپرده اندکی بین 50 تا 100 دلار دارند نیز، می‌توانند به تجارت در جمع بزرگان این بازار دست پیدا کنند و سودهای خوبی کسب کنند.

شرایط مالی مطلوب

پیش از اینکه کارگزاران اقدام به ارائه لوریج در فارکس کنند، تنها فرصت تجارت با اهرم، وام گرفتن بسیار محدود از بانک با نرخ بازپرداخت بالا، وثیقه‌های زیاد و امضا ضمانت‌نامه‌ها بود. اما هنگامی که کارگزاری‌ها بیشتر شدند، برای رقابت با دیگران، با ارائه اهرم‌های بزرگ‌تر و نرخ کارمزد پایین‌تر، اقدام به جذب مشتری‌هایی که مبلغ سپرده کمی دارند کردند.

اگر شما روزانه معامله کنید، استفاده از اهرم رایگان خواهد بود، اما برای استفاده از اهرم در معاملات شبانه باید کارمزد ( سوآپ ) پرداخت کنید. رشد سپرده سرمایه گذاران که از ریسک بالایی استفاده می‌کنند، می‌تواند به راحتی تا 300-500 % سودآوری در ماه برسد، که از هر بانک و موسسه‌ای بالاتر است.

راحتی در استفاده از لوریج در فارکس

درک این نکته مهم است که درآمد اصلی یک کارگزار مناسب، از کارمزدهای باز کردن موقعیت یا معامله، سوآپ‌ها و بازدهی اهرم در فارکس حاصل می‌شود. بنابراین برای یک کارگزار بسیار مهم است که هر مشتری تا حد ممکن از خدمات آن کارگزار استفاده کند و دست به معامله بزند، و این معامله‌ها موفق باشد. هرچه یک سرمایه گذار موفق‌تر باشد و سود بیشتری کسب کند، اصل پولش بیشتر می‌شود و با پول بیشتر هنگام معامله، کارمزد کارگزار هم بالاتر خواهد بود. اگر شما ضرر کنید قطعا پول خود را خارج می‌کنید.

از این بحث می‌توان نتیجه گرفت که در این فضای رقابتی بین کارگزاری‌ها، اکثرا سعی می‌کنند تا انتخاب انواع مختلفی از اهرم در فارکس با نرخ کارمزد پایین‌تر برای مشتری راحت باشد و این اهرم‌ها با تعرفه پایین‌تری در اختیار او قرار گیرد. اغلب کارگزاران معتبر حتی خدمات مشاوره شخصی نیز ارائه می‌دهند. مشاور سعی می‌کند تا شما همه جوانب را در نظر بگیرید و بیشترین سود را کسب کنید.

امنیت

احتمالا درباره کال مارجین (Margin Call) شنیده باشید. بسیاری از تریدرها از این کلمه به حد مرگ وحشت دارند، اما در واقع این عملکرد برای محافظت از سپرده شما طراحی شده است. متاسفانه اغلب اتفاق می‌افتد که سرمایه گذار تازه کار از ریسک خرید خود خبر ندارد، و یا تحلیل اشتباهی کرده‌ است، وقتی برای اهرم افزایش سرمایه چیست؟ کارگزار آشکار شود که احتمال از دست رفتن وامی که توسط اهرم در فارکس به شما داده بسیار زیاد است، با تماس یا پیام خودکار در مورد پر کردن موجودی حساب، برای پوشش خطرات خریدی که انجام داده‌اید اقدام می‌کند.

گاهی اوقات این معامله گران سهل انگار، اهرم در فارکس و تعهدات مرتبط با آن را فراموش می‌کنند، و در نتیجه با معاملات غیرمعقول به شرکت کارگزاری بدهکار می‌شوند. برای جلوگیری از این کار، از خدمات کارگزاری استفاده کنید تا زمانی که سرمایه گذاری موفق نبود میزان اعتبار را صفر کند. به لطف این ویژگی، شما هرگز بیشتر از سرمایه اول خود ضرر نخواهید کرد.

معایب استفاده از اهرم در فارکس

با وجود مزایایی که در بالا ذکر شد، اهرم در فارکس معایبی نیز دارد. مبتدیان نباید در دام مزایا گرفتار شوند و توجه به معایب اهرم فارکس نیز بسیار مهم است. بیایید درباره آن‌ها توضیح دهیم:

خطر بالای از دست رفتن سپرده

این ریسک یک دام روانشناختی است که افرادی که مدیریت سرمایه ، و سرمایه گذاری منظم را بلند نیستند در دام آن گرفتار خواهند شد. هنگام استفاده از اهرم در فارکس و گرفتن نسبت بسیار بالا، حسی به شما دست می‌دهد که انگار پول خیلی زیادی به صورت مجانی گیرتان آمده و باید آن را خرج کنید و در جایی سرمایه گذاری کنید.

برای هر مبتدی بسیار مهم است که به یاد داشته باشد، اهرم فارکس علاوه بر فرصت‌هایی که می‌دهد، تعهداتی را نیز ایجاد می‌کند. مهم‌ترین این تعهدات، قبول کردن قانونی است که شما را مجاب می‌کند، در صورت از دست رفتن اعتبار اولیه، و جلوگیری از ضرر و زیان و همچنین استاپ اوت شدن، مبلغ اولیه را دوباره به حساب واریز کنید.

از آنجا که با استفاده از اهرم در فارکس می‌توانید صدها برابر بیشتر از وجوه اولیه خود سرمایه گذاری کنید، ریسک ضرر کردن شما نیز بالاتر است. برای مثال اگر شما در کل هزار دلار داشته باشید، ضرر 5 درصدی آن می‌شود 50 دلار، اما وقتی از اهرم 1:100 استفاده کنید و پول شما 100 هزار دلار شود، ضرر 5 درصدی می‌شود 5 هزار دلار، در واقع شما در هر 100 هزار دلار، با یک ضرر 1 درصدی پولتان تمام می‌شود.

جبران ضرر سپرده بسیار سخت است

همانطور که گفتیم ضرر کردن با استفاده از لوریج در فارکس می‌تواند بسیار آسان باشد. اما جبران این ضرر خیلی سخت‌تر است. همیشه به یاد داشته باشید که برای جبران ضرر و زیاد، سودآوری باید چندین برابر شود. با یک مثال ساده بخواهیم بگوییم، اگر 100 دلار داشته باشید و 50 درصد ضرر کنید نصف پول شما رفته است، و برای جبران آن 50 دلار ضرر با باقی مانده پول باید 100 درصد سود کنید تا به پول اولیه خود برسید. در زیر جدول محاسبه درصد سود برای بازگشت به نقطه اولیه آورده شده است. اگر تازه کار هستید آن را چاپ کنید و همیشه هنگام خرید جلوی چشم داشته باشید.

لوریج (Leverage) یا اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست و چگونه استفاده می شود؟

لوریج (Leverage) یا اهرم معاملاتی اصطلاحی است که در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال و بازار فارکس به کار برده می شود. با استفاده از اهرم معاملاتی، افراد می توانند معامله ای بیش تر از دارایی شان باز کنند و سودشان در معامله را چند برابر کنند. البته تاثیر اهرم مثل یک شمشیر دو لبه است؛ هم سود و هم زیان در ترید کردن با اهرم، بیش تر از ترید در حالت عادی است.

برای درک مفهوم Leverage و نحوه استفاده از اهرم در صرافی های ارز دیجیتال، در این مقاله همراه ما باشید.

لوریج (اهرم معاملاتی) چیست؟

لوریج در ارز دیجیتال به این معنا است که سرمایه گذاران می توانند، معامله خود را با قرض گرفتن سرمایه از صرافی، بزرگ تر کنند. به بیان دیگر سرمایه گذاران می توانند با استفاده از این ابزار، از صرافی وام بگیرند و بیش از سرمایه اصلی خودشان، معامله باز کنند.

با کمک لوریج افرادی که سرمایه کمی دارند می توانند سود بالقوه شان را بیش تر کنند. همچنین افرادی با سرمایه بالا، با کمک لوریج می توانند به سود قابل توجهی دست پیدا کنند. اما موفقیت در معاملات اهرمی به چند عامل مهم بستگی دارد:

1. داشتن یک استراتژی کارامد معاملاتی و پایبند بودن به استراتژی
2. رعایت مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در معاملات
3. کنترل ذهن، کنترل احساسات و توانایی مدیریت صحیح معاملات

با داشتن این سه فاکتور و کمک گرفتن از اهرم معاملاتی، می توانید افزایش سود در معاملات ارز دیجیتال را تجربه کنید.

در بازار ارز دیجیتال معاملات اهرمی زیر مجموعه معاملات فیوچرز و مارجین قرار دارند. در این معاملات پولی به عنوان وام به شما پرداخت نمی شود. به این معنی که شما نمی توانید از وام دریافتی (اهرم) در معاملات معمولی (اسپات) استفاده کنید، یا اینکه وام را از حسابتان خارج کنید.

در این نوع معاملات، قراردادی منعقد می شود که در آن تریدر میزان پول درگیر در معامله و اهرم درخواستی اش را تعیین می کند. بعد از بسته شدن معامله و خروج از معامله، در صورتی که پوزیشن با سود بسته شده باشد، مبلغی که به عنوان وام دریافت شده بود، از طرف صرافی برداشته می شود و اصل پول به همراه سودتان به شما پراخت می گردد.

اما اگر معامله با ضرر همراه باشد، مبلغ ضرر از اصل پول شما کم می شود و صرافی وام خود را به طور کامل از حساب برمی دارد. این شرایط تا زمانی برقرار است که یا قیمت به حدضرر شما برخورد کرده و بسته شود، یا اینکه قیمت آنقدر در خلاف جهت معامله شما پیش برود که لیکوئید شوید. لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز به معنی ضرر کردن و از بین رفتن کل سرمایه درگیر در معامله است.

یک معامله لوریج دار، این امکان را فراهم می دهد تا افراد بدون به خطر انداختن کل سرمایه شان، در موقعیت های بزرگی اقدام به معامله کنند. در صورت تسلط اهرم افزایش سرمایه چیست؟ داشتن بر این ابزار، می توان بهره وری از یک میزان مشخص سرمایه را با استفاده از ضریب اهرم، چند برابر کرد. البته بدون شک ضرر کردن در معاملات اهرمی نیز ناگزیر است. استفاده از اهرم می تواند ضرر احتمالی را چند برابر کند. معامله گران برای کاهش خطرات چنین اتفاقی، باید از حدضرر در معاملات استفاده کنند.

لوریج نسبتی است میان پولی که واقعا دارید و مقدار پولی که می توانید با آن معامله کنید.

مثال به کار گیری اهرم در معامله

مقدار اهرم معمولا به صورت یک نسبت تعریف می شود. مثلا اگر می خواهید از اهرمی استفاده کنید که قدرت معاملاتی شما را 5 برابر کند باید اهرم 1:5 را انتخاب کنید. البته در برخی صرافی ها اهرم پنج برابری به صورت 5X نمایش داده می شود. بر این اساس درمی یابیم که سرمایه اولیه معامله گر ضربدر 5 شده است.

برای مثال در نظر بگیرید که سرمایه اولیه شما برای معامله 50 دلار است. اگر بخواهید وارد معامله فیوچرزی با لوریج 1:5 یا 5X شوید، سرمایه کلی شما برای معامله 250 دلار می شود و شما به میزان 250 دلار قدرت معامله خواهید داشت.

میزان اهرم افزایش سرمایه چیست؟ سود یا ضرر شما در معامله نیز بر اساس 250 دلار محاسبه می شود. در این شرایط اگر قیمت 5 درصد ریزش کند و شما معامله خرید داشته باشید، ضرر شما 25 درصد از کل سرمایه تان خواهد بود. بنابراین در صورت رعایت نکردن مدیریت سرمایه، ممکن است لیکوئید شوید و سرمایه تان را از دست بدهید.

نحوه ثبت معاملات فیوچرز (اهرم دار) در صرافی ها

صرافی های معتبر زیادی امکان معاملات مارجین و فیوچرز را در پلتفرم معاملاتی شان ارائه داده اند. البته این امکان هنوز در صرافی های ارز دیجیتال ایرانی فراهم نیست. اما شما می توانید از طریق صرافی بایننس یا صرافی های خوب جایگزین بایننس، اقدام به معامله در بخش فیوچرز نمایید.

دقت داشته باشید که نمودار فیوچرز با نمودار معاملات اسپات متفاوت است. اگر می خواهید نمودار ارزی را در صرافی یا سایت تریدینگ ویو مشاهده کنید، به جای BTC/USDT باید PerpBTC/USDT را جستجو کنید.

برای دسترسی به معاملات فیوچرز ابتدا باید صفحه معاملات فیوچرز در صرافی را پیدا کنید. سپس نام جفت ارز معاملاتی تان را انتخاب کرده و با تعیین میزان اهرم و میزان سرمایه برای شرکت در قرارداد، معامله تان را ثبت کنید.

در صرافی بایننس بازه لوریج در معاملات از 1 تا 125 برابر می باشد. با انتخاب هر لوریجی، بیشینه سفارش شما مشخص می شود. این عدد حداکثر مقداری است که شما می توانید وارد معامله کنید.

همانطور که در تصویر می بینید، با انتخاب لوریج 10 در صرافی بایننس، بیشینه سفارش مجاز 20 میلیون دلار می باشد.

مزایا و معایب استفاده از اهرم در معاملات

اهرم اهرم افزایش سرمایه چیست؟ ارز دیجیتال مانند سایر ابزارهای معاملاتی مزایا و معایبی دارد که لازم است قبل از استفاده، آگاهی درست و کاملی درباره مزایا و معایب آن داشته باشید.

مزایای معاملات لوریج

• افزایش قدرت خرید: معاملات لوریج دار قدرت خرید معامله گران را افزایش می دهند. این موضوع برای افرادی که توانایی ترید دارند اما سرمایه شان محدودیت دارد مناسب است. حتی افرادی که سرمایه زیادی دارند، با استفاده از اهرم می توانند قدرت خرید خود را چند برابر کرده و سود بیش تری از ترید به دست بیاورند.
• دور کردن اصل سرمایه از ریسک: با انجام معامله اهرمی، شما بخش مشخصی از سرمایه تان را درگیر یک معامله می کنید و باقی سرمایه تان خارج از حساب فیوچرز، بدون ریسک باقی می ماند.
• افزایش سود: با استفاده از اهرم، شما می توانید میزان سودتان را در هر معامله افزایش دهید و این باعث می شود که در انتهای دوره معاملاتی، سود کلی تان افزایش پیدا کند.

معایب معاملات لوریج

• نیاز به توانایی کنترل بالا: معاملات فیوچرز مختص افراد حرفه ای است. چرا که به شدت وابسته به رعایت حد ضرر و حد سود بوده و توانایی واکنش سریع را می طلبد.
• نامناسب برای تریدرهای کم تجربه: انجام معاملات اهرم دار، به دانش و مهارت زیادی نیاز دارد. این روش برای افراد مبتدی و به ویژه افرادی که در بخش معاملات اسپات نیز موفق نبوده اند، گزینه مناسبی نیست.
• بازار سازی در برخی صرافی ها: برخی صرافی های ارز دیجیتال در بخش معاملات فیوچرز بازار سازی زیادی می کنند. بنابراین معامله گر بر اساس تجربه اش باید بتواند در برابر این ترفندها، خودش را در بازار حفظ کند.

معاملات لوریج دار قدرت خرید شما را افزایش می دهند. به این ترتیب میزان سود شما با درگیر کردن مقدار مشخصی از سرمایه، افزایش می یابد.

مدیریت ریسک در معاملات اهرم دار

معاملات اهرمی همانند شمشیر دولبه عمل می کنند. این معاملات می توانند سود شما را چند برابر کنند. اما در شرایط ضرر، زیان شما در معاملات اهرمی نیز چند برابر است. معاملات اهرمی نوعی قرارداد هستند و با خرید ارز در آن ها، ارز به مالکیت شما در نمی آید؛ بلکه تا زمانی که قرارداد باز باشد، سود یا زیان معامله متعلق به شماست. در این معاملات اگر تریدر نتواند به حد ضرر خودش پایبند باشد، احتمال از دست رفتن سرمایه و لیکوئید شدن وجود دارد.

توصیه ما به شما این است که اگر در بازار ارزهای دیجیتال تازه وارد محسوب می شوید، به سراغ معاملات اهرمی نروید. بهتر است در ابتدای کار، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را در بازار اسپات دنبال کنید. اما اگر قصد فعالیت در بازار لوریج دار را دارید، باید به شدت به اصول مدیریت سرمایه پایبند باشید.

معامله گران خرد تصور می کنند که با توجه به سرمایه کمشان، باید از اهرم های بزرگ استفاده کنند تا به سرعت در بازار رشد کنند. درست است که با انتخاب اهرم بزرگ، به سرمایه کمتری برای باز کردن معامله احتیاج دارید، اما هرچه مقدار اهرم انتخابی بیش تر شود، درصد ضرر بیش تر شده و شانس لیکویید شدن نیز بالاتر می رود.

به خاطر بسپارید که استفاده از اهرم کوچک تر، ریسک از دست دادن کل حساب معامله گر را کاهش می دهد. اگر اهرم انتخابی، بین 1X تا 5X باشد؛ نوسانات لحظه ای بازار، قرارداد شما را کمتر تهدید خواهد کرد.

تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات لوریج دار اهمیت بسیار زیادی دارد. با تعیین حد ضرر، پوزیشن به صورت خودکار در قیمتی معین و با تحمل میزان مشخصی ضرر بسته خواهد شد. در غیر این صورت ممکن است با نوسان بیش تر قیمت، پوزیشن شما لیکوئید شود. با استفاده از حد سود، شما می توانید قبل از آنکه روند قیمتی بر خلاف پوزیشن شما برگردد، معامله را ببندید و سودتان را برداشت کنید.

مهم ترین موضوعی که باعث می شود معامله گران اصول مدیریت سرمایه را در معاملات لوریج دار رعایت کنند، توانایی کنترل ذهن و کنترل احساساتی همچون ترس و طمع است.

کلام آخر

در این مقاله با لوریج و مفهوم آن آشنا شدیم. همچنین نحوه استفاده از قراردادهای اهرم دار در بازار ارز دیجیتال را درک کردیم. اهرم در ارز دیجیتال، ترید با پول کم و سود بیش تر را امکان پذیر می کند. با این حال در صورت رعایت نکردن مدیریت سرمایه، نوسانات بازار می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود.

مفید بودن اهرم در معاملات، به توانایی کنترل ذهن و داشتن استراتژی مناسب بازار فیوچرز بستگی دارد. اگر شما فردی هستید که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده اید و هنوز آن چنان که باید، به استراتژی تان مطمئن نیستید، ترجیحا تجربه تان را در معاملات اسپات افزایش دهید. با گذشت زمان، اصلاح دیدگاه معاملاتی و به دست آوردن تجربه کافی، می توانید وارد معاملات لوریج دار بازار ارزهای دیجیتال شده و در آن موفق شوید.

اهرم مالی چیست؟

اگر در دنیای اقتصاد و بازار سرمایه فعالیت داشته باشید احتمالا به واژه اهرم های مالی بر خورده اید. اهرم یا leverage در علم مدیریت مالی به معنای تکثیر سود و زیان است. در واقع یک روشی است که سرمایه گذار به استفاده از ابزارهای آن مثل وام، استقراض، اوراق بهادار و ابزار های مشتقه و … می تواند نرخ بازدهی را در سرمایه گذاری یا داد و ستد به صورت بالقوه افزایش دهد.

همان طور که گفته شد، از ابزار های تکثیر،می توان به قرض، وام بانکی، دارایی ثابت، انتشار اوراق بهادار و ابزار های مشتقه مثل اختیار معاملات و قرارداد های آتی اشاره کرد.

درجه اهرم یا حساسیت(DFL)

درجه یا حساسیت، سود هر سهم (EPS) نسبت به نوسانات درآمد عملیاتی، درجه اهرم مالی نامیده می‌شود.

برای روشن شدن موضوع، این مبحث را با ذکر مثال توضیح می دهیم.

فرض می کنیم شمااقدام به سرمایه گذاری مبلغ صد هزار تومان را در یک بنگاه اقتصادی می کنید. پس از یکسال بیست درصد سود عاید شما می شود ، یعنی بیست هزار تومان سود به اضافه صد هزار تومان اصل سرمایه

حال شما مبلغ نهصد هزار تومان را قرض می گیرید یا وام بانکی دریافت می کنید، صد هزار تومان پول خودتان به اضافه وام نهصد تومانی، مجموعا یک میلیون تومان را درهمان بنگاه، سرمایه گذاری می کنید.پس از یکسال شما بیست درصد سود حاصل از این سرمایه گذاری را دریافت می کنید، به عبارتی دویست هزار تومان سود سرمایه گذاری به علاوه یک میلیون تومان اصل سرمایه

حال نهصد تومان استقراض را پس می دهید، صد تومان سرمایه خودتان را برمی دارید و دویست هزار تومان سود دارید که از این سود، صد و هشتاد هزار تومان را از وام (اهرم) به دست می آورید.

وقتی می گویند شرکت X اهرمی است یعنی شرکت سرمایه مورد نیازش را برای هزینه های ثابت و جاری شرکت را از این طریق تامین کرده است و هم اکنون بدهی زیادی دارد. در واقع شرکت هایی که نسبت بدهی به دارایی ها عدد بزرگی است، نسبت بدهی بزرگتری دارند و اصطلاحاً اهرمی هستند. از دیدگاه سرمایه گذاران هر چه یک شرکت اهرمی تر باشد، پرریسک تر محسوب می شود.

اگر چه استفاده از اهرم ها برای تامین سرمایه به شرکت ها کمک می کند و باعث افزایش در آمد حاصل از سود می شود اما اگر شرکت در سرمایه گذاری ها شکست بخورد و دچار زیان شود ، در صورتی که نرخ استقراض بالایی داشته باشد به همان میزان زیان بالایی را نیز متحمل خواهد شد از این روهرچه بدهی بیشتر باشد ، میزان ریسک افزایش می یابد.

jafari

نوشته‌های مرتبط

اندیکاتور ZigZag : بهترین مسیر برای یافتن نقاط کلیدی

در واقع اندیکاتور ZigZag یک فیلتر گرافیکی برای ساده نشان دادن یک تصویر بصری از حرکت قیمت است. این اندیکاتور داده های قیمت را تغییر نمی دهد، حداقل محاسبات ریاضی را انجام می دهد و یک ابزار برای تجزیه و تحلیل روند بازار محسوب می شود.

آشنایی با حق تقدم سهام

آشنایی با حق تقدم سهام افرادی که به تازگی وارد عرصه سرمایه گذاری در بورس شده اند، ممکن است با مفهوم سرمایه حق تقدم سهام آشنایی نداشته باشند. اگر به مفاهیم دنیای سرمایه گذاری و بورس علاقه مند هستید با ما همراه باشید تا با این مفهوم به زبان ساده آشنا شوید. قبل از توضیح […]

وارن بافت کیست+مستند زندگی پولدار ترین مرد دنیا

وارن بافت کیست+مستند زندگی پولدار ترین مرد دنیا وارن ادوارد بافت در ۳۰ آگوست سال ۱۹۳۰ از مادری به نام لیلا و پدری به نام هاوارد که کارگزار بورس و نماینده‌ی کنگره بود متولد شد. او که دومین فرزند بزرگ خانواده بود، دو خواهر داشت و در سنین بسیار پایین، استعداد شگفت انگیزی را در […]

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال بخشی از آموزش های مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک، مبحث الگوهای نموداری یا الگوهای قیمتی در روند سهام هست. توصیه می شود حتی اگر تمایلی به یادگیری تحلیل گری پیشرفته بازار سرمایه ندارید، اما حداقل به عنوان معامله گر به این الگوها توجه کنید و آن ها را یاد بگیرید […]

معرفی کتاب: راهنمای بازارهای مالی

معرفی کتاب: راهنمای بازارهای مالی چرا این بازارها به وجود می آیند و چگونه عمل می کنند؟ یادگیری و دانش اندوزی پیرامون اقتصاد و عملکرد بازار های مالی پیش از ورود به آغاز معامله گری در هر بازارمالی لازم و اجتناب ناپذیر است. بنابراین الزام، به معرفی کتاب راهنمای بازار های مالی اثر مارک لوینسون […]