استراتژی مناسب در معاملات در بورس

استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی همان طرح کسب‌وکار برای معامله‌گر است. طرحی که طبق آن فعالیت‌های شما در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقت‌فرسایی است. معامله گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کرده‌ایم در این بخش روش‌های موفق طراحی و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما می‌توانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیاده‌سازی کنید.

جریان استراتژی در حرفه معامله گری!

8 آبان 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

هیچ کس واقعاً نمی‌داند استراتژی به چه معنی است! هر کسی تعریفی از استراتژی دارد، اما استراتژی تعریف خاصی ندارد. در بازار فارکس، سهام، اوراق، کالا و رمزارز ها همیشه به دنبال استراتژی هستیم. استراتژی که به معاملات ما هدف می‌دهد، ریسک‌ها را مدیریت می‌کند و بازدهی مستمری ایجاد می‌کند. استراتژی‌های متنوعی تعریف شده‌اند، مثل… ادامه مطلب

استراتژی ترکیبی بولینگر با نواحی عرضه و تقاضا!

24 مهر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی ساده‌ای که در این مقاله بررسی می‌کنیم، ترکیب باند بولینگر با محدوده تقاضا یا عرضه است. این استراتژی ساده‌ای است، با این حال باید از تایم فریم‌های پایین‌تر هم برای سیگنال یابی استفاده کنید. ترکیب بولینگر با ناحیه تقاضا به نمودار چهارساعته GBPUSD دقت کنید، قیمت در ادامه حرکت نزولی به محدوده تقاضا… ادامه مطلب

با ریتست های کثیف چه کنیم؟ استراتژی Retest کثیف!

24 مهر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در این مقاله، استراتژی ریتست کثیف به صورت گام به گام توضیح داده شده است. یادگیری این استراتژی به شما در تعیین موقعیت‌های معاملاتی قوی کمک خواهد کرد. استراتژی ریتست کثیف برای محدود کردن ریسک سیگنال کاربرد دارد. به کمک این استراتژی می‌توانید از ریسک برخوردهای مجددی که بعد از شکست سطح کلیدی روی می‌دهند،… ادامه مطلب

استراتژی ساده ترکیبی ۴H و ۵M

17 مهر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در این مقاله سعی شده است که یک استراتژی معاملاتی خوب و کارآمد گام به گام توضیح داده شود. بدین‌صورت که معامله گران می‌توانند ابتدا به تایم فریم‌های بالاتر یا بلندمدت نگاه کنند و سپس به دنبال تائیدیه از نمودار قیمتی کوتاه‌مدت باشند. استراتژی ساده معاملاتی فارکس! برای این‌که منظورمان را به طور واضح بیان… ادامه مطلب

از پشت پرده تایم فریم‌های بالاتر چه می‌دانید؟

27 شهریور 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

نمودارهای شمعی یا همان کندل استیک یک دنیا حرف در دل خود دارند. می‌توان بازار فارکس را بر اساس کندل های قیمتی یا کندل های ژاپنی بررسی کرد و سپس وارد معاملات خرید یا فروش شد. یعنی برای تحلیل بازار و سیگنال یابی گاهی اوقات همین نمودارهای قیمتی کافی هستند. همیشه توصیه شده در تحلیل… ادامه مطلب

بهترین جایگزین برای اوراق قرضه در استراتژی ۶۰ به ۴۰ چیست؟

30 مرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

سرمایه‌گذاران به این عقیده رسیده‌اند که بهترین استراتژی برای مقابله با فشارهای تورمی همان استراتژی قدیمی ۶۰-۴۰ سهام و اوراق قرضه است! استراتژی ۶۰ به ۴۰ چیست؟ استراتژی قدیمی ۶۰-۴۰ ترکیبی از سهام و اوراق قرضه را شامل می‌شود. سرمایه‌گذار ۶۰ درصد از دارایی‌های خود را در بازار سهام (یا اوراق قرضه) و ۴۰ درصد… ادامه مطلب

استراتژی اسکالپ: معامله از اصلاح قیمتی به کمک EMA و مک دی!

2 مرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی اسکالپی که در این مقاله آموزشی بررسی می‌کنیم، استراتژی است که تمرکز آن به معامله از اصلاح یا بازگشت‌های بازار است. اصلاح یعنی حرکتی که قیمت در خلاف جهت روند اصلی به راه می‌اندازد و پس از پایان اصلاح دوباره در استراتژی مناسب در معاملات در بورس مسیر روند اصلی قرار می‌گیرد. استراتژی اسکالپ اصلاحی با میانگین متحرک نمایی و… ادامه مطلب

استراتژی اسکالپ: استراتژی ۵ دقیقه ای Momo!

26 تیر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

بعضی از معامله گران بازار فارکس بسیار صبور هستند و دوست دارند که منتظر بهترین سیگنال و فرصت معاملاتی بمانند. اما در مقابل سایرین دوست دارند که در بازار نوسانات سریع قیمتی را شاهد باشند، وگرنه پوزیشن معاملاتی خود را خواهند بست. این معامله گران عجول می‌توانند بهترین معامله‌گر پیرو روندی باشند! چون‌که آن‌ها درست… ادامه مطلب

نحوه ترسیم سطوح عرضه و تقاضا!

12 تیر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در مقاله استراتژی حرفه ای معامله با سطوح عرضه و تقاضا، با الگوهای عرضه و تقاضا آشنا شدیم. همانطور که اشاره شد معامله گران می توانند با تمرین و تکرار مهارت پیدا کردن نواحی عرضه و تقاضا را کسب کنند. در این جلسه در مورد نحوه ترسیم سطوح بیس (عرضه و تقاضا) و نحوه آشنایی… ادامه مطلب

استراتژی معاملاتی نپتون

5 تیر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی نپتون یک سیستم معاملاتی مبتنی بر روند است و بیشتر در بازار فارکس کارایی دارد. با این حال ماهیت استراتژی به گونه‌ای است که می‌توان در سایر بازار های مالی مثل رمزارز و سهام هم استفاده کرد. این سیستم از سه اندیکاتور باندهای بولینگر، میانگین متحرک و MACD استفاده می‌کند. از آنجایی که… ادامه مطلب

استراتژی خروج!

5 تیر 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

مدیریت پولی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله‌گری است و کمتر به آن توجه شده است. بسیاری از معامله گران بدون اینکه استراتژی برای خروج داشته باشند، وارد معامله می‌شوند. در نبود استراتژی خروج، معامله‌گر شاید با سود کمتر از معامله خارج شود و یا بدتر از آن، در ضرر معامله را ببندد. معامله گران باید… ادامه مطلب

چگونه برای دوران بازنشستگی سرمایه‌گذاری کنیم؟

29 خرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

همه ما روزی به دوران بازنشستگی می‌رسیم. دوره‌ای که کار کردن برای ما سخت خواهد شد و نیاز به درآمد ثابت ماهانه ضروری خواهد بود. در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با استراتژی کلی حرف بزنیم که به شما کمک می‌کند تا سبد دارایی مناسبی برای دوران بازنشستگی خود طراحی کنید. اولین قانون در برنامه‌ریزی… ادامه مطلب

حتماً به استفاده از استراتژی وانیلا فکر کنید!

29 خرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در بازارهای مالی و حتی در کسب‌وکارها استراتژی‌های مختلفی به کار گرفته می‌شوند. در این میان استراتژی وجود دارد که اصطلاحاً به آن استراتژی وانیلا می‌گویند. در این استراتژی همه چیز باید ساده باشد! نباید استراتژی را پیچیده کرد. این استراتژی یک مدل تصمیم‌گیری است که به معامله‌گر و حتی سایر مشاغل کمک می‌کند تا… ادامه مطلب

استراتژی حرفه ای معامله با سطوح عرضه و تقاضا!

22 خرداد 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

از نظر تریدرهای موفق یادگیری سطوح عرضه و تقاضا برای معامله گران مبتدی بسیار مفید خواهد بود. همانطور که می دانید بازار از دو گروه بازیگران بزرگ (بانک ها و موسسات مالی) و بازیگران خرد (تریدرها) تشکیل شده است.در واقع بانک ها و موسسات مالی روزانه میلیاردها دلار معامله می کنند و می توان گفت… ادامه مطلب

تکنیک ساده و موفق برای پیش بینی روند بازار با ADX!

25 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

در این مقاله می‌خواهیم با یک تکنیک ساده برای پیش‌بینی شروع روند جدید بازار آشنا شویم. این تکنیک خیلی ساده است. یک اندیکاتور مشهور در کنار تحلیل پرایس اکشن به ما کمک می‌کنند تا شروع روند جدید را پیش‌بینی کنیم. این تکنیک نه‌تنها برای پیش‌بینی شروع روند جدید کاربرد دارد، بلکه می‌توان از آن برای… ادامه مطلب

اندیکاتور زیگزاگ در متاتریدر

11 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

اندیکاتور زیگزاگ به طور پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد. این اندیکاتور یک ابزار ساده تکنیکال است که برای بررسی تغییرات روند بازار استفاده می‌شود. اگر در کنار اندیکاتور زیگزاگ از تحلیل حمایت و مقاومت استفاده کنید، می‌توانید دید بهتری نسبت به تغییر روند و شکست سطوح کلیدی پیدا کنید. اندیکاتور زیگزاگ بسیاری از نوسانات بی‌معنی… ادامه مطلب

نمودار هیکن آشی چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟

4 اردیبهشت 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

هیکن آشی در ژاپنی به معنی “میانگین کندل” است. هیکن آشی تکنیکی است که در ترکیب با نمودار کندل استیک برای معاملات استفاده می‌شود. هیکن آشی می‌تواند روند و آینده قیمت بازار را پیش‌بینی کند. از هیکن آشی می‌توان برای ساده‌سازی و بالا بردن خوانایی نمودار کندل استیک استفاده کرد. این کار باعث می‌شود تا… ادامه مطلب

استراتژی فراکتال: ترفند های معامله با فراکتال!

28 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

شاید در نگاه اول نوسانات قیمتی تصادفی به نظر برسند، اما در حقیقت آن‌ها از الگو و روندهای تکراری تبعیت می‌کنند. یکی از ابتدایی‌ترین الگوهای تکراری بازار، فراکتال (Fractal) است. فراکتال یک الگوی پنج کندلی بازگشتی است. در این مقاله می‌خواهیم با فراکتال و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی حرف بزنیم و ترکیبات… ادامه مطلب

استراتژی معاملاتی: چگونه الگوی V را شناسایی و با آن معامله کنیم؟

21 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

الگوی کف وی (V Bottom) یکی از الگوی های پر ریسک تکنیکال است. همان طور که از نام الگو پیداست، شکل الگو به شبیه به حرف انگلیسی V است. این الگو نشانگر تغییر سریع روند بازار از نزولی به صعودی است. این الگو می‌تواند در میانه روند صعودی و در قالب پولبک سریع هم تشکیل… ادامه مطلب

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی یا اندیکاتور GMMA چیست؟

21 فروردین 1401 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی نوعی استراتژی تحلیلی و معاملاتی است که از چندین اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل شده است. خالق این اندیکاتور توانسته با ترکیب دوازده میانگین متحرک نمایی، اندیکاتوری ایجاد کند که تغییرات روند بازار را با جزئیات بیشتری به نمایش بگذارد. در این مقاله با اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی آشنا خواهید… ادامه مطلب

چگونه با اپن اینترست (Open Interest) و حجم تحلیل کنیم؟

1 اسفند 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

حجم و اپن اینترست دو معیار کلیدی تکنیکال هستند که برای توصیف نقد شوندگی و تغییرات قراردادهای آتی و آپشن استفاده می‌شوند. حجم تعداد قراردادهایی است که در یک دوره زمانی مشخص معامله می‌شوند. اپن اینترست هم تعداد قراردادهای آتی فعال یا تسویه نشده است. در این مقاله می‌خواهیم با این دو مفهوم آشنا شویم… ادامه مطلب

استراتژی: معامله گران به دام افتاده را شکار کنید!

1 اسفند 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

یکی از روش‌های پیشرفته برای پیدا کردن سیگنال ورود به معامله، پیدا کردن معامله‌گرانی است که به دام افتاده‌اند! وقتی‌که این گروه از معامله گران به این نتیجه می‌رسند که به تله افتاده‌اند و در جهت اشتباه بازار گرفتار شده‌اند، تلاش خواهند کرد که معامله خود را فورا ببندند! همین اتفاق کافی است تا بهترین… ادامه مطلب

پنج تست ضروری و لازم برای ورود به معامله!

17 بهمن 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

فرقی ندارد که در کدام بازار معامله می‌کنید. فارکس باشد یا سهام، کامودیتی باشد یا رمزارز. هر لحظه که بازار شروع به کار می‌کند، فرصتی برای معامله ایجاد می‌شود. با این حال هر فرصت معاملاتی، شانس موفقیت متفاوتی دارد. در این مقاله می‌خواهیم با پنج قدم ساده، مشخص کنیم که در این دنیای سیگنال‌ها، کدام… ادامه مطلب

آشنایی با تحلیل سنتیمنت یا Sentiment Analysis

26 دی 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

تحلیل سنتیمنت یا Sentiment Analysis سبکی از تحلیل است که در آن احساسات و انتظارات کلی فعالین بازار در رابطه با یک جفت ارز یا سایر ابزار مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحلیل سنتیمنت روشی مفید برای درک جریانات کلی بازار است تا بتوان تصمیمات درست معاملاتی را اتخاذ کرد. هر معامله‌گری که در بازارهای… ادامه مطلب

چرا ۹۸ درصد استراتژی‌های معاملاتی کارایی ندارند؟

19 دی 1400 در موضوع آموزش طراحی استراتژی معاملاتی

شاید این سؤالی باشد که هر معامله‌گر فارکسی در بدو ورود به حرفه معامله‌گری آن را می‌پرسد. تقریباً تمامی منابع اطلاعاتی موجود در رابطه با بازارهای مالی، بخش جداگانه‌ای برای استراتژی معاملاتی اختصاص داده‌اند. ویدیوهای آموزشی زیادی هم در رابطه با استراتژی‌های معاملاتی در اختیار همگان قرار گرفته‌اند. اکثر این استراتژی‌ها به نظر استراتژی موفقی… ادامه مطلب

بهترین روش‌ها و استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱ کدامند؟

در این مقاله برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های ترید را بررسی می‌کنیم که می‌توانند شما را ترغیب کنند تا برنامه معاملاتی خود را بسازید، تکنیک‌های معاملاتی جدید را آزمایش کنید یا حتی استراتژی معاملاتی موجود خود را بهبود ببخشید.

فهرست مطالب:

بهترین استراتژی‌های ترید ارزهای دیجیتال

هنگام ورود به دنیای ارزهای دیجیتال شما محبورید راه و روش خود برای برخورد با این فضا را انتخاب کنید؛ یا باید هولدر باشید یا به ترید رو بیاورید.

اگر پس از مطالعه در این زمینه تصمیم گرفتید که به عنوان تریدر به فعالیت بپردازید باید استراتژی ترید خود را انتخاب کنید. در اصل این انتخاب قدم اول در راستای تریدر شدن است.

انتخاب بهترین استراتژی ترید بسته به هر فرد متفاوت است. این انتخاب به عوامل زیادی مثل نوع شخصیت، سبک زندگی و میزان سرمایه شما دارد.

در ادامه بهترین روش‌ها و استراتژی‌های ترید در دنیای ارزها دیجیتال را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد.

استراتژی ترید با اخبار

این استراتژی بیشتر توسط تریدرهای فارکسی استفاده می‌شود اما اگر کمی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید می‌دانید که حتی یک توییت از ایلان ماسک هم می‌تواند باعث رشد یا سقوط یک ارز شود.

استراتژی ترید با خبر در اصلمعامله بر اساس اخبار و انتظارات بازار، قبل و بعد از انتشار یک خبر خاص است.

استفاده از این روش نیاز به یک ذهن ماهر و یک فرد سریع دارد زیرا تاثیر این اخبار به سرعت بر روی قیمت دیده می‌شود.

نکات استراتژی ترید با اخبار

• با هر بازار و انتشار خبر به عنوان یک موجودیت جداگانه رفتار کنید.
• استراتژی‌های معاملاتی خود را برای انتشار اخبار خاص توسعه دهید.
• انتظارات بازار و واکنش‌های بازار گاهی حتی مهم‌تر از انتشار خبر است.

شاید این شعار را شنیده باشید که می‌گویند «با شایعه بخر، با اخبار بفروش». این شعار نمونه بارز ترید به واسطه اخبار است.

مزایا و معایب استراتژی ترید با اخبار

مزایا

• در تایم‌فریم‌های کوتاه سود‌های زیادی به تریدر می‌رساند
• پنجره‌های معاملاتی زیادی بر روی تریدر باز می‌کند

معایب

• نقطه ورود و خروج به واسطه «با شایعه بخر، با اخبار بفروش» معلوم می‌شود
• بسته به نوع خبر زمان رسیدن به سود ممکن است متفاوت باشد
• استفاده از این استراتژی به مهارت‌های زیادی نیاز دارد

ترید در پایان روزکاری

استراتژی ترید در پایان روزکاری شامل انجام معاملات نزدیک به بسته شدن بازار می‌شود. تریدهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند زمانی پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز می‌کنند که کندل قیمتی نزدیک به بسته شدن باشد.

تریدرها در آخر روز می‌توانند حدس بزنند که قیمت حدودا چگونه بسته خواهد شد و متعاقبا به واسطه روش خود تصمیم خاصی بگیرند.

این سبک از ترید به تعهد زمانی کمتری نسبت به سایر استراتژی‌ها نیاز دارد. چرا که تریدر فقط به مطالعه نمودارها در زمان باز و بسته شدن آن‌ها نیاز دارد.

مزایای و معایب ترید در پایان روزکاری

مزایا

• مناسب برای اکثر تریدرها
• زمان کمتری برای تحلیل صرف می‌شود

معایب

• ریسک این معاملات بیشتر از بقیه حالات است

سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری

اصطلاح نوسان‌گیری به ترید در هر دو طرف حرکات بازار اشاره دارد. هدف نوسان‌گیرها باز کردن پوزیشن‌های شورت یا لانگ متعدد با توجه به روند فعلی بازار است. در اصل نوسان‌گیرها از نوسانات بازار استفاده می‌کنند تا از روند‌های جزئی ایجاد شده به سود برسند.

سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری صرفا یک رویکرد فنی برای تجزیه و تحلیل بازار است که از طریق مطالعه نمودارها و تجزیه و تحلیل حرکات روندهای کوچک‌تر که روند اصلی را تشکیل می‌دهند، به دست می‌آید.

نوسان‌گیرها باید روندهایی را که در آن بازارها با سطوح افزایشی عرضه یا تقاضا مواجه می‌شوند، شناسایی کنند.

نکات استراتژی نوسان‌گیری

• در طول روندهای قوی، می توان از نوسانات اصلاحی (برای مثال در پولبک‌ها) برای ورود در جهت روند استفاده کرد.
• هنگامی که یک مومنتوم جدید ایجاد می‌شود، معامله‌گران به دنبال باز کردن موقعیتی با بالاترین حد رخ‌داد هستند که معمولا در اولین پول‌بک رخ می‌دهد.
• استفاده از پترن‌ها قیمتی به نوسان‌گیری بسیار کمک می‌کند

مزایا و معایب استراتژی نوسان‌گیری

مزایا

• نوسان‌گیری برای افرادی که زمان محدودی برای ترید دارند نسبت به باقی استراتژی‌ها مناسب‌تر است
• در نوسان‌گیری می‌توان هم از رشد و هم از افت بازار سود گرفت
• موقعیت‌های زیادی برای ترید ایجاد می‌شود

معایب

• پوزیشن‌های لانگ و شورت معمولا با اهرم باز می‌شوند که مستعد ضررهای زیادی است
• استفاده از این استراتژی ترید نیاز به بار فنی زیادی دارد

استراتژی ترید روزانه

ترید روزانه یا معاملات روزانه به روشی از ترید ابلاغ می‌شود که در آن یک تریدر در یک روزکاری چندین پوزیشن معاملاتی متنوع باز می‌کند.

این روش بیشتر به درد کسانی می‌خورند که می‌توانند تایم زیادی را به ترید اختصاص دهند یا حتی این کار را به عنوان حرفه اصلی خود انتخاب کنند.

با وجود اینکه تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز چندین پوزیشن باز و بسته می‌کنند اما پوزیشن‌های خود را در بیشتر از ۲۴ ساعت باز نگه نمی‌دارند تا ریسک نوسانات بازار در طول شب را به حداقل برسانند.

استفاده از این روش نیاز به علم و دانش فنی بالایی دارد تا ضررها را به حداقل برساند.

مزایای و معایب ترید روزانه

مزایا

• ریسک باز ماندن پوزیشن‌ها در خارج از تایم کاری وجود ندارد
• پوزیشن‌های معاملاتی ریسک محدودی دارند
• زمان انجام معاملات انعطاف‌پذیر است و تریدر ملزم به پایبندی به یک زمان خاص نیست
• پنجره‌های معاملاتی متعددی برای ترید در یک روز وجود دارد

معایب

• نیاز به نظم و انضباط بسیاری زیادی دارد
• این روش از ترید بسیار خسته‌کننده و پر تنش است

استراتژی ترید با روند

استراتژی ترید با روند زمانی را توصیف می‌کند که یک تریدر از تحلیل تکنیکال برای تعریف روند بازار استفاده می‌کند و فقط در جهت روند از پیش تعیین شده پوزیشن‌های معاملاتی باز می‌کند.

این شعار یکی از معروف‌ترین شعارهایی است که در میان تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شود. پیروی از روند با صعودی یا نزولی بودن روند متفاوت است.

تریدهایی که از پیروی از روند برای ترید استفاده می‌کنند دیدگاه ثابتی در مورد اینکه بازار باید به کجا برود یا در کدام جهت باشد، ندارند.

موفقیت در ترید با روند را می‌توان با داشتن یک سیستم دقیق برای تعیین و سپس پیگیری روندها تعریف کرد. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند باید حواسشان به زمان‌هایی که روند بازار معکوس می‌شود، باشد تا ضرر زیادی را متحمل نشوند.

صبر و حوصله زیاد مشخصه اصلی استفاده از این استراتژی است زیرا سوار شدن بر روند کار آسانی نیست.

نکات استفاده از استراتژی ترید با روند

• باید نسبت به تمام نشانه‌هایی که از تغییر روند بازار خبر می‌دهند، آگاه باشید
• بازه زمانی را که می‌خواهید در آن روند را دنبال کنید، تعیین کنید و به آن پایبند باشید

مزایای و معایب استراتژی ترید با روند

مزایا

• اگر زمان محدودی دارد و می‌توانید یک استراتژی خوب برای شناسایی روند داشته باشید استفاده از روند روشی خوب برای شماست
• مانند نوسان‌گیری در هر دو جهت بازار می‌توان معامله کرد

معایب

• خطر تغییر ناگهانی روند و رسیدن قیمت به حد ضرر زیاد است
• سود هدف نسبت به روش‌های دیگر کم است

استراتژی اسکالپینگ Scalping

معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، پوزیشن‌های بسیار کوتاه‌مدتی را با تغییرات کوچک قیمت باز می‌کنند.

هدف اسکالپرها کسب سود ناچیز از هر معامله است. به شکلی می‌توان گفت اسکالپرها به ضرب‌المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود بسیار اعتقاد دارند!

یک اسکالپر باید استراتژی خروج منظمی داشته باشد چرا که یک ضرر بزرگ می‌تواند بسیاری از سودهای دیگر را که آهسته و پیوسته انباشته شده‌اند از بین ببرد.

اسکالپرها عموما با نسبت ریسک به ریوارد حدودی یک به یک معامله می‌کنند بنابراین در هر معامله سود زیادی کسب نمی‌کنند، در عوض با افزایش تعداد کل معاملات این کمبود را جبران می‌کنند.

مزایا و معایب اسکالپینگ

مزایا

• هر پوزیشن در حد چند دقیقه باز می‌ماند که ریسک را به حداقل می‌رساند
• برای افرادی مناسب است که می‌خواهند به صورت انعطاف‌پذیر ترید کنند
• موقعیت‌های ترید زیادی به واسطه این استراتژی به وجود می‌آید

معایب

• در همه بازارها و ارزها نمی‌توان آن را پیاده‌سازی کرد
• نیاز به نظم و انضباط در تریدر دارد
• این استراتژی بسیار پرتنش و استرس‌زا است

استراتژی ترید در محدوده یا رنج تریدینگ Range Trading

رنج تریدینگ یا ترید در یک محدوده خاص مبتنی بر شناسایی از حمایت و مقاومت‌هاست. از این روش در زمانی که نمودار یک ارز در یک محدوده یا کانال قیمتی خاصی حرکت می‌کند، استفاده می‌شود.

استفاده از این روش مستلزم شناسایی درست حمایت و مقاومت‌های مهم در نمودار یک ارز است. تریدرها بنا به شرایط قیمت در کف کانال پوزیشن لانگ و در سقف کانال پوزیشن شورت باز می‌کنند.

این روش توسط بسیاری از تریدهای تازه‌کار استفاده می‌شود اما از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است استفاده از رنج تریدینگ به تنهایی ممکن است منجر به ضرر شود.

مزایا و معایب رنج تریدینگ

مزایا

• پوزیشن‌های معاملاتی زیادی در این استراتژی دیده می‌شود
• اگر به درستی حمایت‌ها و مقاومت‌ها را بیابید به راحتی می‌توانید حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید
• استفاده از این روش نسبت به روش‌های دیگر بسیار آسان‌تر است

معایب

• به دلیل نوسانات زیاد بازار رمزارزها ممکن است سود زیادی را از دست بدهید یا حتی ضرر کنید

استراتژی پوزیشن تریدینگ Position Trading

استراتژی پوزیشن تریدینگ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید در ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهاست.

در این روش یک تریدر برای مدت طولانی، معمولا ماه ها یا سال ها، پوزیشن خود را حفظ می‌کند و در کل نوسانات جزئی قیمت را نادیده می‌گیرد و از روندهای بلندمدت سود می‌برد.

تریدهایی که از این روش استفاده می‌کنند بیشتر از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی برای ارزیابی روندهای بالقوه قیمت در بازارها استفاده می‌کنند، اما برای یافتن نقاط ورود خوب عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخ قیمت را نیز در نظر می‌گیرند.

مزایای و معایب پوزیشن تریدینگ

مزایا

• سود بالا و تضمینی در روندهای صعودی
• استرس کمتر نسبت به باقی روش‌ها

معایب

• با توجه به اینکه این نوع تریدرها تغییرات جزئی قیمت را در نظر نمی‌گیرند اگر به اشتباه یک تغییر روند کامل را با یک تغیر روند جزئی اشتباه بگیرند ممکن است ضررهای جبران نشدنی‌ای را تجربه کنند
• علاوه بر تحلیل تکنیکال به دانش تحلیل فاندامنتال نیاز دارد

بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال چیست؟

وقتی صحبت از انتخاب بهترین استراتژی ترید ارزهای دیجیتال می‌شود، طبق شرایط خاصی همه آن‌ها می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند.

تعیین بهترین استراتژی ترید بیشتر یک موضوع ذهنی است که خصوصیات اخلاقی یک تریدر بستگی دارد. پس به یاد داشته باشید بر اساس نوع شخصیت، سطح نظم و انضباط، سرمایه موجود، تحمل ریسک و زمانی که می‌توانید برای ترید اختصاص دهید استراتژی‌ای را انتخاب کنید.

اگر همچنان نمی‌دانید از روشی برای شروع ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنید بهترین کار باز کردن یک حساب آزمایشی و تست کردن تک تک این روش‌ها است.

سخن نهایی

نباید برای انتخاب یک استراتژی ترید خود را به دردسر بیاندازید و حتی مجبور نیستید فقط به یک روش بچسبید.

نکته کلیدی که باید به خاطر داشته باشید این است که بهترین تریدرها کسانی هستند که نسبت به همه شرایط و روش‌های بازار سازگار هستند و می‌توانند استراتژی خود را بر اساس فرصت‌های ایجاد شده، تغییر دهند.

پس ایده خوبی است که هر یک از این استراتژی‌های ترید را یاد بگیرید و با ترکیب رویکردهای مختلف آماده برخورد با هر موقعیتی شوید.

نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که اگر با در ابتدای کار با ضرر مواجه شدید، ناامید نشوید. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، صبر کلیدی‌ترین چیزی است که باید در نظر داشته باشید.

تجربه ضرر و بررسی اشتباهات برای رشد و توسعه مهارت‌های شما امری اجتناب ناپذیر است. پس بعد از هر معامله چه سود کسب کردید و چه ضرر در یک دفتر روش خود و نوع تحلیل‌تان را بنویسید تا به روند رشد خود کمک کنید.

استراتژی مناسب در معاملات در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

ما در این مطلب قصد داریم به معرفی بهترین و مشهورترین استراتژی‌ سرمایه‌گذاری بپردازیم.

هر سرمایه گذاری باید یک استراتژی سرمایه‌گذاری داشته باشد! استراتژی سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از باورها، ارزشها، عقاید، قواعد و اقدامات می باشد که مسیر سرمایه‌گذاری هر فرد را تا رسیدن به هدفش مشخص خواهد کرد. داشتن استراتژی به فرد کمک می کند تا زودتر و بهتر به هدفش برسد.

استراتژی سرمایه‌گذاری چیست؟

استراتژی سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از باورها، ارزش ها، عقاید، قواعد و اقدامات میباشد که مسیر سرمایه‌گذاری هر فرد را تا رسیدن به هدفش مشخص خواهد کرد.

شاید فکر کنید که هدف هر فرد کسب بیشترین مقدار سود می باشد؛ اما این فکر درست نیست. بعضی از افراد به ‌دنبال بیشترین مقدار سود در زمانی کوتاه می باشند، اما عده ای دیگر می‌خواهند در بلندمدت سود نهایی خود را حداکثر نمایند، حتی با پذیرش زیان موقتی و کوتاه مدت.

بعضی از افراد هم کمترین مقدار ریسک را می‌خواهند اما بعضی از افراد از ریسک‌پذیری لذت می‌برند.
بعضی ها به‌دنبال بیشترن مقدار سود در مدت زمان کوتاه میباشند، بعضی دیگر می‌خواهند در بلندمدت «سود نهایی» را حداکثر نمایند.

شاید معنی استراتژی سرمایه‌گذاری برای شما گنگ و مبهم باشد به همین با یک مثال درک این مطلب را آسان تر می کنیم.

مثلا زمانی که سکه گران می‌شود بعد از زمانی افرادی که سکه دارند تصمیم خواهند گرفت که دارایی خود را نقد نمایند سپس قیمت پایین خواهد آمد. پایین آمدن قیمت موج دوم خریداران را به بازار می‌فرستد. با فشار تقاضا قیمت دوباره بالا خواهد رفت.

محمد در اولین رشد قیمت سکه می‌خرد. فاطمه وقتی قیمت‌ها برای اولین بار نزولی می‌شود خرید می‌کند. امیر در دومین رشد قیمت به بازار می‌رود. زهرا از قدیم سکه داشته، با دومین رشد قیمت سکه‌های خود را نقد می‌کند.

اما چه چیز باعث خواهد شد که این آدم‌ها رفتارهایی متفاوت انجام بدهند؟ آیا آن‌ها برای خود استراتژی دارند، یا تنها تحت تاثیر هیجان است که به بازار پاسخ می‌دهند؟ در ادامه شما را با انواع استراتژی در سرمایه گذاری آشنا می کنیم.

استراتژی سرمایه‌گذاری گله‌ای

فکر کنید که یک گله گوسفند در حال چریدن می باشند. یکی از آن گوسفندها علفی تازه پیدا میکند و می‌خورد. یکهو گله به سمتی می‌دود. آن گوسفند نمی‌داند چرا گله جابجا شدند؛ اما علف تازه خود را ول میکند و به دنبال گله می‌دود اینکار به قیمت از دست دادن علف تازه و خوشمزه خودش تمام خواهد شد.

استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

بعضی از سرمایه‌گذاران هیچگونه استراتژی‌ای ندارند. فقط می‌خرند و می‌فروشند. حتی بدون توجه به آن‌که بدانند سهامی که می‌خرند مربوط به چه شرکت‌هایی می باشد. این افراد احتمال دارد که سود یا زیان کنند؛ اما باید به این نکته توجه داشته باشند که سودهای کسب شده توسط آن ها فقط به بخت‌واقبال و شانس مربوط بوده نه به شم قوی آن‌ها در سرمایه‌گذاری.

این استراتژی مناسب در معاملات در بورس افراد همیشه در صف می باشند یا در کنار بقیه افراد صف ایستاده‌اند که خرید کنند یا می‌خواهند چیزی که دیروز در صف خریدند را بفروشند.

استراتژی سرمایه‌گذاری بخر – نگه‌دار

بعضی از افراد باور دارند که قیمت همه‌چیز بالاخره یک روز بالا خواهد رفت؛ بطور مثال زمانی خواهد آمد که سکه از ۳ میلیون در مدتی کوتاه برسد به ۴ میلیون.

افرادی هم که پس از پرش به صورت گله ای به بازار حمله می‌کنند شاید چند صدهزار سود یا زیان کنند؛ اما سود اصلی را کسی خواهد برد که سکه را قبل از پرش قیمت خریده بوده است.

این اشخاص موارد سرمایه‌گذاری را برای نوسان گیری و به قصد فروش نمی‌خرند. بلکه می‌خرند که نگه‌ دارند مدت زمان آن هم مشخص نیست شاید ۵ سال، شاید ۱۰ سال یا حتی بیست سال! سهام، طلا، یا زمین، فرقی نمی‌کند. چون که این سرمایه‌گذاران بجای قیمت‌، به دنبال ارزش‌ می باشند. این افراد چیزی را خریداری می کنند که ارزش زیادی دارد، اما قیمت آن ارزان می باشد.

پس از مدت طولانی صبر می‌نمایند تا زمانی که دنیا هم به ارزش خرید آن‌ها پی ببرد. مثلا فردی که در ۱۹۲۰ نقاشی‌های پیکاسو و سالوادور دالی را خریداری کرده بود.

استراتژی سرمایه‌گذاری بلند-کوتاه

برخی با استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت-کوتاه مدت پیش می روند. بطور مثال یک کشاورز از این موضوع آگاهی دارد که قیمت بادام از نوبر تا اشباع‌شدن بازار در حال کاهش می باشد. اما در صورتی که قیمت برنج روز به روز افزایش می یابد. اما کاهش روز‌به ‌روز قیمت بادام او را اذیت می کند چون کشاورز هنوز بادام‌هایش را برداشت نکرده است حالا از طرفی او قصد دارد بادام هایش را بفروشد و برنج خریداری کند اما مشکل اینجاست که هر روز قیمت برنج بالا می‌رود.

استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

او در حال حاضر می‌تواند برنج را بصورت نسیه برای یک تاریخ خاصی بخرد و از آن طرف بادام را به‌صورت پیش‌فروش تا همان تاریخ پرداخت نسیه برنج، بفروشد. زمانی که برنج گران می شود، کشاورز چون برنج را ارزان خریده بود سود می‌کند. به علاوه زمانی که بادام ارزان شود، او بادام را از قبل به قیمت گران‌تر فروخته است.

پس از مدت زمانی این کشاورز بجای این که بادام بکارد، تصمیم می‌گیرد بادام را گرانتر بفروشد و سر فرصت از دیگران ارزان خریداری کند و تحویل دهد. با این استراتژی او به یک سرمایه‌گذار بلند- کوتاه تبدیل میشود.

استراتژی سرمایه‌گذاری تکانه‌ای

فکر کنید شما میخواهید برای یک تیم فوتبال بازیکن بخرید. احتمالا سعی می‌کنید تا بهترین بازیکنان فوتبال جهان را خریداری نمایید و ضعیف‌ترین بازیکنان خودتان را بفروشید؛ اما اگر شما به این روند ادامه دهید، خیلی زود ورشکست خواهید شد. اما شما باید برای ساختن ثروت بهترین بازیکنان خود را بفروشید و بازیکنان جوان و آینده دار و رو به رشد را خریداری کنید.

یک استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر شامل گران خریدن و گران‌تر فروختن می باشد. البته تعدادی از این افراد بر این باورند که ارزان‌خریدن و گران‌فروختن سودآور نیست. شما در فاصله زمانی بین خرید وفروش باید هزینه کنید؛ مانند دستمزد بازیکن جوان، هزینه اقامت، تمرین، سفر، آموزش و…

یک استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر شامل گران خریدن و گران‌تر فروختن میباشد. مانند تیمی که هازارد را با قیمت بالایی جذب می‌نماید و او را گران‌ تر از قیمت خریدش با باشگاهی دیگر می‌فرستد. یک تیم قادر خواهد بود که این کار را در مدت یک فصل انجام بدهد تا اینکه منتظر بماند تا دنیا به ارزش‌های استعدادی آن بازیکن جوان پی ببرد، که شاید هم نبرد.

استراتژی سرمایه‌گذاری ساز مخالف

بسیاری از سرمایه گذاران نیز با استراتژی سرمایه‌گذاری ساز مخالف پیش میروند. در نقطه مقابل استراتژی گله‌ای، ساز مخالف قرار دارد. در این استراتژی زمانی که همه به یک مورد سرمایه‌گذاری علاقه نشان دهند، شخص آن را خواهد فروخت و زمانی که همه فروشنده‌اند او خرید مینماید.

استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

مثلا وقتی همه به دنبال این هستند که سکه طلا بخرند چون قیمت دارد روز‌به‌روز بیشتر می‌شود، سرمایه‌گذار سکه‌هایش را با قیمت بالا عرضه می نماید. و زمانی که قیمت پایین آمد و همه وحشت‌زده به دنبال فروشنده میباشند، شخص سکه‌های فروشندگان را با قیمت خیلی ارزان می‌خرد.

در بورس اینگونه افراد برای خرید و فروش سهام، در صف خرید می‌فروشد و هرگز وارد صف نمی‌شود. و زمانی که همان سهم صف فروش شد، فرد سهمی که فروخته را با قیمتی کم‌تر می‌خرد. این در حالی است که بیشتر مردم در صف خرید آرزو می‌کنند بتوانند خرید کنند و در صف فروش از خدا می‌خواهند دارایی‌شان فروش برود

استراتژی سرمایه‌گذاری سود تقسیمی

چه سازه مخالف بزنید چه تکانه‌ها را دنبال نمایید، تا به اینجا فقط به قیمت‌ها توجه داشته‌ اید، نه به سود سرمایه‌گذاری.

در این زمان سرمایه‌گذار از بالا رفتن قیمت سهام سود خواهد برد نه از سود تقسیمی شرکت.اما بعضی از سرمایه‌گذارها مستقل از قیمت، به دنبال دریافت سود تقسیمی می باشند و برای آن‌ها پیش‌بینی سود شرکت از هرچیزی دیگری مهم‌تر میباشد.

برای این افراد شرکتی که سود تقسیمی خوب، منظم، قابل پیش‌بینی و رشدکننده دارد یک مورد سرمایه‌گذاری مطلوب است. در این حالت سرمایه‌گذار باید بهره انتظاری خود را تعریف کند؛ مثلا اگر توقع داریم سالی ۲۵ درصد سود کنیم، شرکتی که هر سال یک‌چهارم قیمتش را به شکل سود تقسیم کند و سودش سالانه دست‌کم به‌اندازه تورم رشد کند، خوب است.

استراتژی سرمایه‌گذاری دریپ

دریپ یا DRIP اصطلاحی مالی میباشد. Dividend Reinvestment Plan یا برنامه سرمایه‌‌گذاری مجدد سود تقسیمی یکی از استراتژی‌های رایج در بین سرمایه‌گذاران می باشد.

استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

در حالت کلی این استراتژی سرلوحه کار شخصی است که از پول حاصل از فروش گندم، زمین زراعی بیشتر خریداری کند.

دقت فرمایید اگر قیمت زمین بالا رود او از افزایش قیمت زمین‌هایش سود خواهد برد و زمانی که قیمت زمین ارزان شود او زمین بیشتری را خریداری خواهد کرد. پس او از ریسک نوسان قیمت زمین‌های زراعی در امان میماند.

استراتژی خرید پلکانی

فکر کنید قصد دارید با ۱۰ میلیون تومان در بازار طلا سرمایه‌گذاری نمایید. فرض کنید در حال حاضر قیمت طلا ۱۰۰ هزار برای هر گرم می باشد.

شما قادر خواهید بود که به بازار رفته و ۱۰۰ گرم طلا خریداری نمایید و به خانه برگردید. اگر بعد از ده روز قیمت طلا به ۱۰۲ هزار تومان برسد، ۲۰۰ هزار سود می‌کنید اما اگر بشود ۹۸ هزار، ۲۰۰ تومان ضرر نصیب شما می شود.

حالا در این مثال استراتژی خرید پلکانی به این صورت است که بجای خرید ۱۰۰ گرم طلا، هرروز ۱ میلیون تومان خرید کنید. اگر قیمت هرروز کمی بالا برود تا به ۱۰۲ هزار تومان برسد، شما درنهایت سود می‌کنید؛ اما اگر بعد از ۱۰ روز قیمت طلا به ۹۸ هزار تومان رسیده باشد، شما بیشتر از ۱۰۰ گرم طلا دارید.

درست است که در صورت رشد قیمت سود کم‌تری نصیب شما می‌شود اما به همان میزان ریسک کاهش قیمت هم برای شما کاهش می یابد.

استراتژی میانگین‌گیری هزینه ریالی

این جمله که میگوید من ماهی ۵۰۰ هزار تومان سهم خواهم خرید یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری می باشد. فکر کنید که این ماه سهم شرکت موردعلاقه من ۵۰۰ تومان باشد. این ماه هزار سهم از این شرکت خریداری میکنم .

در ماه آینده قیمت سهم به ۴۰۰ تومان خواهد رسید حالا با ۵۰۰ تومانم ۱۲۵۰ سهم می‌خرم. ماه بعد قیمت به ۶۰۰ می‌رسد، ۸۳۳ سهم می‌خرم. باز قیمت به ۵۰۰ باز می‌گردد. هزارتای دیگر می‌خرم.

در ماه اول با دو میلیون تومان می‌توانستم ۴۰۰۰ سهم بخرم؛ اما الان ۴۰۸۳ سهم دارم؛ یعنی ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان سود کرده‌ام. در این استراتژی بعضی از افراد اگر و فقط اگر کمی خوش‌شانس‌تر از بقیه باشند ممکن است عملکرد بهتری از دیگران استراتژی مناسب در معاملات در بورس داشته باشند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را انتخاب کنیم؟

همه‌ی ما وقتی می‌خواهیم در بورس سرمایه‌گذاری کنیم با انبوهی از شرکت‌ها مواجه می‌شویم که احتمالاً انتخاب بهترین سهام قابل خرید را برایمان دشوار می‌کند.

برخی افراد در چنین موقعیتی یا چند سهم را بدون بررسی می‌خرند یا به دلیل ترس از ضرر کلاً قید سرمایه‌گذاری در بورس را می‌زنند.

در مطلب سود تضمینی در بورس با روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و کم ریسک در بورس آشنا شدیم. اما اگر بخواهیم خودمان بهترین سهام برای خرید در بورس را انتخاب کنیم باید چه کار کنیم؟

در این مطلب با ۵ استراتژی برای سرمایه‌گذاری در بورس آشنا می‌شویم که می‌توانیم برای پیدا کردن بهترین سهام قابل خرید از آن‌ها استفاده کنیم:

1) سرمایه‌گذاری ارزشی

این استراتژی برای یافتن سهامی است که به قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند.

ممکن است بازار در مورد قیمت سهام، ارزش‌گذاری اشتباه انجام دهد. یعنی قیمتی که بعضی سهام در ‌آن معامله می‌شوند به اندازهٔ ارزش ذاتی آن‌ها نباشد.

سرمایه‌گذار ارزشی با بررسی عوامل مؤثر بر ارزش شرکت‌ها، ارزش ذاتی شرکت‌ها را محاسبه می‌کند. سپس شرکت‌هایی که زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند را انتخاب می‌کند.

زمانی که بازار ارزش‌گذاری اشتباه خود را تصحیح کند قیمت سهم افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذار سود می‌کند.

این سهام چون زیر ارزش‌ذاتی قرار دارند ریسک کمی دارند. پس جزء بهترین سهم های قابل خرید در بورس هستند.

برای پیدا‌کردن ارزش ذاتی شرکت‌ها عواملی مانند سود هر سهم، سود نقدی، ارزش دفتری و جریان نقد شرکت‌‌ها بررسی می‌شوند.

باید توجه داشت که این روش سرمایه‌گذاری با فرضیهٔ بازار کارا مغایرت دارد. فرضیهٔ بازار کارا ادعا می‌کند که همه اطلاعات به طور پیوسته در قیمت‌ها لحاظ می‌شوند.

طبق این فرضیه قیمت‌ها همیشه ارزش ذاتی شرکت‌ها را نشان می‌دهند. اما سرمایه‌گذاران ارزشی معتقدند این فرضیه همیشه صحیح نیست و بازار در ارزش‌گذاری، دچار اشتباه می‌شود.

روش‌های متفاوتی برای محاسبهٔ ارزش ذاتی شرکت‌ها وجود دارد. سه روش زیر روش‌های اصلی محاسبهٔ ارزش شرکت‌ها می‌باشد:

• رویکرد ترازنامه‌ای
• رویکرد نسبی
• ٰرویکرد تنزیلی

با یادگیری این روش‌ها می‌توانیم ارزش واقعی شرکت‌ها را به دست‌آوریم. سپس شرکت‌هایی که زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند را بیابیم.

در نهایت می‌توانیم از بین آن‌ها بهترین سهام برای خرید در بورس را انتخاب کنیم.

2) سرمایه‌گذاری رشدی

در این استراتژی سرمایه‌گذار به دنبال سهامی است که پتانسیل رشد بالایی دارند.

معمولاً سهام رشدی به سهامی گفته می‌شود که رشد سود‌آوری آن‌ها از متوسط رشد بازار و صنعت خود بیشتر باشد.

سرمایه‌گذاران رشدی بیشتر بر پتانسیل رشد شرکت در آینده تمرکز می‌کنند. این سرمایه‌گذران توجه چندانی به قیمت فعلی سهم ندارند.

در مقابل آن‌ها، سرمایه‌گذاران ارزشی به شرایط فعلی سهام توجه می‌کنند و به دنبال سهامی هستند که در حال حاضر زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند.

سرمایه‌گذاران رشدی ممکن است سهامی را بخرند که قیمت آن‌ها بیش از ارزش ذاتی فعلی آن‌ها باشد. دلیل آن‌ها این است که معتقدند ارزش ذاتی سهام مورد نظر رشد خواهد کرد.

این سرمایه‌گذاران معمولاً به دنبال خرید شرکت‌هایی هستند که در چرخهٔ عمر خود در مرحلهٔ رشد قرار‌ دارند.

شرکت‌ها و صنایعی که امکان رشد سریع در آن‌ها وجود دارد بیشتر مورد توجه این سرمایه‌گذاران قرار‌ دارند.

مثلاً شرکت‌های مرتبط با تکنولوژی‌های جدید ممکن است پتانسیل رشد خوبی داشته‌باشند.

سرمایه‌گذاران رشدی بیشتر به دنبال سود سرمایه‌ای(سود ناشی از رشد قیمت سهم) هستند تا سود تقسیمی.

شرکت‌های دارای قابلیت رشد، عمدهٔ سود خود را به سرمایه‌گذاری برای توسعهٔ شرکت اختصاص می‌دهند. پس سود تقسیمی اندکی دارند.

معیار‌های زیادی برای انتخاب سهام رشدی وجود دارد. برخی از این معیار به شرح زیر می‌باشند:

• رشد بالای درآمد شرکت در سال‌های اخیر.
• رشد بالای درآمد پیش‌بینی شده در آینده.
• افزایش یا حفظ حاشیهٔ سود.

این شرکت‌ها می‌توانند بهترین سهام برای خرید بلند مدت باشند زیرا برای رشد به زمان نیاز دارند. اما در صورت رشد، سود خوبی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کنند.

3) سرمایه‌گذاری به روش GARP

GARP مخفف عبارت “Growth at a Reasonable Price” به معنای یافتن سهامی با پتانسیل رشد که قیمت مناسبی دارند است.

در واقع این استرتژی به دنبال سهامی است که زیر ارزش ذاتی باشند و قابلیت رشد مداوم نیز داشته‌باشند. این روش چیزی بین سرمایه‌گذاری ارزشی و رشدی است.

در روش GARP همانند استراتژی رشدی، سرمایه‌گذاران به چشم انداز رشد شرکت توجه دارند. اما وجه تمایز آن با روش رشدی این است که این سرمایه‌گذاران به رشد خیلی بالا اعتقاد ندارند.

در واقع آن‌ها به دنبال شرکت‌هایی هستند که نرخ رشد متعادل‌تری را تجربه خواهند کرد.

در بین این سه روش، سرمایه‌گذاری رشدی بیشترین ریسک و سرمایه‌گذاری ارزشی کمترین ریسک را دارند.

سرمایه‌گذاری به روش GARP نیز ریسکی بین این دو روش را دارد. شرکت‌های دارای شرایط روش GARP نیز جزء بهترین سهام قابل خرید در بورس هستند.

4) سرمایه‌گذاری درآمدی

این استراتژی به دنبال یافتن سهامی است که سود سالانهٔ با ثباتی را به دست‌می‌آورند و سود نقدی مناسبی را تقسیم می‌کنند.

این روش در مقایسه با استراتژی‌های قبلی آسان‌تر است. یعنی یافتن چنین شرکت‌‌هایی راحت‌تر است.

این سرمایه‌گذاران به دنبال شرکت‌های قدیمی‌تر و شناخته‌شده‌تر هستند. شرکت‌هایی که در چرخهٔ عمر خود در مرحلهٔ بلوغ هستند.

این شرکت‌ها معمولاً رشد بالایی در آینده نخواهند داشت برای همین به جای سرمایه‌گذاری مجدد، سود خود را بین سهام‌داران تقسیم می‌کنند.

این سرمایه‌گذاران باید به سیاست تقسیم سود شرکت‌ها دقت کنند و به دنبال سهامی باشند که در سال‌های اخیر اکثر سود خود را تقسیم کرده‌باشد.

در رابطه با این شرکت‌ها باید توجه کینم که شرکت‌ها قابلیت تکرار سود خود را در آینده داشته‌باشند.

این شرکت‌ها تنها در صورتی ارزشمند هستند که بتوانند سود مستمر کسب کنند.

سهام مبتنی بر این روش به دلیل راحت‌تر بودن یافتن آن‌ها، می‌توانند بهترین سهام برای خرید در حال حاضر باشند.

در جدول زیر صنایع مختلف براساس میزان تقسیم سود در سال 99 آورده‌شده‌اند.

برای این که بدانیم هر شرکت در مجمع چقدر سود تقسیم کرده است باید وارد سایت کدال شویم.

با وارد کردن نام نماد، وارد اطلاعیه‌های مربوط به آن نماد می‌شویم. از بین اطلاعیه‌ها، اطلاعیهٔ مربوط به تصمیمات مجمع را باز می‌کنیم.

در جدول موجود در این اطلاعیه مقدار سود خالص هر سهم (EPS) و مقدار سود تقسیمی (DPS) ذکر شده‌است.

استراتژی‌های ارزشی، رشدی، GARP و درآمدی بر مبنای تحلیل بنیادی است. در ادامه با تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های مبتنی بر آن آشنا می‌شویم.

5) استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال معمولاً در مقابل تحلیل بنیادی قرارداده می‌شود.

تحلیلگران تکنیکال با بررسی نمودار قیمت برحسب زمان سعی در پیش‌بینی روند سهام دارند.

تکنیکالیست‌ها توجهی به شرایط بنیادی سهام ندارند. آن‌ها معتقدند همه چیز در قیمت نهفته‌است. در واقع آن‌ها فرضیهٔ بازار کارا را قبول دارند.

در تحلیل تکنیکال از نمودار‌ها، اندیکاتورها، الگوها و استراتژی‌های متفاوتی برای خرید و فروش سهام استفاده می‌شود.

برخی از استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال عبارتند از:

• سیستم‌های معاملاتی بر پایهٔ میانگین‌های متحرک.
• سیستم‌های معاملاتی بر اساس شاخص قدرت اندازه حرکت(rsi).
• سیستم‌های معاملاتی بر اساس پرایس اکشن (رفتار قیمت).
• سیستم‌‌های معاملاتی بر اساس الگوها.
• سیستم معاملاتی ایچی موکو.
• و …

تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت مناسب است و می‌توانید از آن برای پیدا کردن بهترین سهام قابل خرید استفاده کنید.

البته پیشنهاد می‌شود برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت از استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال استفاده نکنید.

این روش‌ها چون توجهی به شرایط بنیادی سهام ندارند ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت دارند.

معمولاً شرکت‌ها در بلند‌مدت به سمت ارزش‌ذاتی خود حرکت می‌کنند. پس برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت بهتر است از استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل بنیادی استفاده کنید.

کدام استراتژی را انتخاب کنیم؟

در این مطلب با 5 استراتژی برای پیدا کردن بهترین سهام برای خرید در بورس آشنا شدیم. برای انتخاب استراتژی مناسب برای خودمان باید به نکات زیر توجه کنیم:

• میزان ریسک‌پذیری
• مدت‌زمان سرمایه‌گذاری

برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود می‌توانید یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری ارزشی، رشدی و یا GARP را انتخاب کنید.

اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت‌تری داشته‌باشید یا معامله‌گری کنید، تحلیل تکنیکال گزینهٔ مناسبی است.

برای یادگیری هر یک از روش‌های بالا مطالب فراوانی وجود دارد و با اختصاص زمان کافی و تلاش می‌توانید آن‌ها را یاد بگیرید.

مطالبی دیگر در مورد بورس و سرمایه‌‌گذاری

اگر دوست دارید آموزش بورس را از صفر شروع کنید حتماً از مطلب زیر استفاده کنید. در این مطلب منابع لازم برای یادگیری مفاهیم پایهٔ بورس را معرفی کرده‌ایم.

پس از یادگیری مفاهیم اولیهٔ بورس باید مفاهیم تخصصی آن را یاد بگیریم. در مطلب زیر منابع لازم برای آموزش کامل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار، مدیریت سرمایه، فیلترنویسی، تابلوخوانی و … را معرفی کرده‌ایم که پیشنهاد می‌کنیم آن‌ را از دست‌ندهید.

هفت گام برای ساختن یک استراتژی معاملاتی

برای اینکه یک معامله گر موفق باشید، باید یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشید. اما برای معامله گران مبتدی، دانستن اینکه هنگام ایجاد یک معامله از کجا شروع کنند، می تواند سخت باشد. خوشبختانه برای شما، ما یک راهنمای هفت مرحله ای برای استفاده در هنگام ساختن یک استراتژی معاملاتی گردآوری کرده ایم. ادامه مطلب هفت گام برای ساختن یک استراتژی معاملاتی بخوانید تا بدانید آنها چه هستند!

استراتژی معاملاتی چیست؟

به بیان ساده، استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانین از پیش تعریف شده است که برای تعیین زمان و نحوه ورود و خروج یک معامله گر به بازار مالی ترکیب می شوند.

یک استراتژی معاملاتی برای هر معامله گر، ضروری است. معامله گرانی که به میل خود وارد بازارهای مالی می شوند و از آن خارج می شوند، بدون اینکه فهرستی از شرایط و قوانین برای انجام این کار ایجاد کنند، بسیار بعید است که هرگز موفق شوند.

استراتژی های معاملاتی تا حد زیادی به معامله گر فردی، مشخصات معاملاتی، سبک، تمایل به ریسک و سرمایه موجود بستگی دارد. هیچ استراتژی معاملاتی از نوع ” جام مقدس” وجود ندارد که برای هر معامله گر مناسب و موفق باشد.

چشم انداز ایجاد یک استراتژی معاملاتی ممکن است دلهره آور به نظر برسد. خبر خوب این است که ایجاد یک استراتژی معاملاتی واقعاً ساده است. خبر بد این است که ایجاد یک سودآور بسیار دشوارتر است.

به منظور کمک به شما، ما هفت گام برای ساختن یک استراتژی معاملاتی را گردآوری کرده‌ایم که به شما در مسیر ساخت موفقیت‌آمیز استراتژی معاملاتی کمک می‌کند.

برای دانلود استراتژی های معاملاتی اینجا کلیک کنید.

1) بازار خود را انتخاب کنید

اولین قدم این است که تصمیم بگیرید کدام بازار مالی را معامله خواهید کرد. آیا فارکس خواهد بود؟ کالاها؟ شاید بازار سهام؟

اگرچه ممکن است این اولین قدم واضح به نظر برسد، اما به هر حال یک قدم مهم است. استراتژی های معاملاتی به بازاری که در آن معامله می شود بستگی دارد. آنچه ممکن است در بازار کالا موثر باشد، لزوماً در بازار سهام کارساز نخواهد بود.

هنگامی که بازار مورد نظر خود را انتخاب کردید، اگر قبلاً این کار را انجام نداده اید، اطمینان حاصل کنید که خود را به طور کامل در آن بازار خاص آموزش داده اید.

2) سبک خود را انتخاب کنید

در مرحله بعد باید سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید. این تا حد زیادی با بازه زمانی شما تعیین می شود که می خواهید در آن معامله کنید.

آیا از نشستن در مقابل ترمینال معاملاتی خود در تمام طول روز، ورود و خروج از معاملات متعدد در طول جلسه خوشحال هستید؟ اگر چنین است، معاملات بلند مدت می تواند مناسب باشد.

شاید شما فقط قصد دارید به صورت پاره وقت با سایر تعهدات معامله کنید، در این صورت معاملات نوسانی ممکن است برای شما مناسب تر باشد.

مقدار زمانی که قصد دارید برای معاملات اختصاص دهید، عامل بسیار مهمی در ایجاد یک استراتژی معاملاتی است. اسکالپرها هر روز در حجم زیادی معامله می کنند و دائماً وارد بازار می شوند و از آن خارج می شوند و فقط به دنبال چند واحد سود در هر معامله هستند. از سوی دیگر، معامله گران نوسان، معاملات را برای روزها، هفته ها یا حتی ماه ها باز می گذارند.

این چیزی است که بسیار به هر معامله گر بستگی دارد. هیچ “بهترین” سبک معاملاتی وجود ندارد که برای همه اعمال شود.

3) فاندمنتال یا تکنیکال؟

استراتژی معاملاتی شما از کدام نوع تحلیل استفاده می کند؟ تکنیکال یا فاندامنتال؟ یا شاید ترکیبی از این دو؟

تحلیل بنیادی، عملی است برای تجزیه و تحلیل ارزش ذاتی یک دارایی بر اساس عوامل خرد و کلان اقتصادی. به عنوان مثال، تحلیل بنیادی یک جفت ارز فارکس ممکن است شامل ارزیابی سلامت اقتصاد دو کشور و بررسی سیاست پولی بانک مرکزی آنها برای نشان دادن این باشد که آن ارزها به کدام سمت حرکت خواهند کرد.

طرفداران تحلیل تکنیکال این نظریه را قبول دارند که هر بیت ممکن از اطلاعات موجود قبلاً در قیمت یک دارایی منعکس شده است. آنها معتقدند که قیمت‌های تاریخی می‌توانند نشانه‌ای از نحوه رفتار قیمت در آینده باشد.

موفق ترین استراتژی های معاملاتی معمولاً از ترکیبی از این دو استفاده می کنند. رویدادها یا اطلاعیه های اقتصادی خاصی وجود دارد که حتی معامله گران فنی به دلیل تأثیری که بر بازار خواهد داشت از معامله در اطراف خودداری می کنند، در حالی که دیگران ممکن است در این زمان ها به بازارها سرازیر شوند. یک راه خوب برای پیگیری اطلاعیه های اقتصادی برنامه ریزی شده استفاده از تقویم اقتصادی است.

4) برای ورود به بازار برنامه ریزی کنید

اکنون به خود معامله واقعی می رسیم. گام بعدی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی این است که برنامه ریزی کنید محرک شما برای ورود به بازار چه خواهد بود.

برای معامله گران بنیادی، این می تواند چیزی شبیه تغییر در سیاست پولی یک کشور خاص باشد. شاید وقتی یک بانک مرکزی نرخ پایه خود را کاهش می دهد، معامله گر بنیادی در برابر آن ارز خاص موضع کوتاهی بگیرد یا برعکس.

ورود یک معامله گر فنی به بازار توسط شاخص ها یا الگوهای فنی در نمودار شمعی آغاز می شود. به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است شامل دو میانگین متحرک ساده (SMA) باشد.

5) برای خروج خود برنامه ریزی کنید

برخی از معامله گران باور نمی کنند که دانستن زمان خروج از بازار، اگر نگوییم بیشتر، به اندازه دانستن زمان ورود مهم است.

خیلی زود خارج شوید، ممکن است هدف سود خود را متوجه نشوید. خیلی دیر خارج شوید، ممکن است در نهایت بیش از آنچه باید ضرر کنید ضرر کنید. کسب سود و توقف ضرر ابزارهای بسیار مهمی هستند که هر معامله گر باید از آنها برای مدیریت ریسک خود در هنگام معامله استفاده کند.

اما علاوه بر این ابزارها، استراتژی معاملاتی شما باید شامل شرایط خروج از بازار نیز باشد. ممکن است سطح معینی از سود یا مقدار معینی زیان باشد. یا همانطور که اندیکاتورهای فنی باعث می شود معامله گران وارد بازار شوند، ممکن است سیگنال دیگری وجود داشته باشد که باعث خروج آنها شود.

6) بک تست

هنگامی که ساخت یک استراتژی معاملاتی را به پایان رساندید، مهم است که آن را آزمایش کنید. بک تست شامل نگاه کردن به قیمت های تاریخی ابزار مالی که در حال معامله هستید، شناسایی تمام مواردی است که از شما خواسته می شود وارد بازار شوید و ببینید که معامله شما چگونه بوده است.

بک تست روشی مفید برای دریافت ایده ای است که استراتژی معاملاتی شما در بازارهای زنده چقدر موثر خواهد بود. اگرچه توجه به این نکته مهم است که عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.

بک تست می تواند به صورت دستی توسط معامله گر انجام شود که از طریق نمودارهای قیمت به عقب برگردد، سیگنال معاملاتی را شناسایی کرده و نتیجه را ثبت کند.

7) به بهبود ادامه دهید

شما هرگز نباید استراتژی معاملاتی خود را به عنوان چیزی که در سنگ بنا شده است در نظر بگیرید. این باید قابل انطباق باشد و در صورت امکان باید به بهبود استراتژی خود ادامه دهید. پس از ایجاد موفقیت آمیز یک استراتژی معاملاتی و اجرای آن در بازارها، اجتناب ناپذیر است که راه هایی را برای بهبود آن شناسایی کنید.

حرف آخر

هفت گام برای ساختن یک استراتژی به شما در مسیر ایجاد یک استراتژی معاملاتی کمک کند. به یاد داشته باشید که هر استراتژی موفق نخواهد بود. استراتژی های معاملاتی کار سختی را می طلبد و نیاز به بهبود مستمر دارد.

چه یک معامله گر حرفه ای یا مبتدی باشید، همیشه باید قبل از رفتن به بازارهای زنده، یک استراتژی جدید را در یک حساب آزمایشی تمرین کنید.