نمونه ایی از Copy Trading

معاملات مشابه (کپی تریدینگ) به معنی پیروی از استراتژی‌های یک معامله‌گر ماهر است

آشنایی با استراتژی معاملاتی کپی تریدینگ

فرض کنید که بازار داخلی برزیل دچار سقوط و نزول شده است و شما می‌خواهید به این بازار ورود کنید. اگر احساس می‌کنید که برای گرفتن یک تصمیم آگاهانه، به اندازۀ کافی در مورد اقتصاد، سیاست و یا قوانین بانک مرکزی برزیل اطلاعات ندارید، می‌توانید از استراتژی کپی تریدینگ استفاده نمایید و از اطلاعات افراد باتجربه و متبحر در نمونه ایی از Copy Trading این بازار استفاده کنید.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، اغلب اوقات کپی تریدینگ با سوشیال تریدینگ اشتباه گرفته می شود در صورتیکه این دو مفهوم تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در سوشیال تریدینگ مبادله گران استراتژی مبادلات و پیش بینی قیمت خود را روی یک بستر آنلاین به اشتراک می گذارند. سایر تریدرها، اکثراً کسانی که تجربه کافی در مبادلات ندارند آن استراتژی ها را انتخاب می کنند و طبق آنها عمل می کنند. کپی تریدینگ (Copy Trading) روشی است که در آن معامله گر تازه کار، یک معامله گر حرفه ای را انتخاب می کند و هر کاری که او کرد را دقیقا مو به مو انجام می دهد زیرا می دانید که این فرد برای معاملاتش تحلیل هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین ترین حد خود برساند. بنابراین از این طریق به راحتی می توانید دارایی های خود را در نزدتان نگه دارید و همان کارهایی را انجام دهید که یک سرمایه گذار حرفه ای به منظور افزایش سرمایه های خود انجام می دهد. توجه داشته باشید معامله گران تازه کار بهتر است در کپی تریدینگ با مبلغ بسیار پایین شروع کنند تا درفرایند آزمون و خطا ضمن شناسایی نقص های خود از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.

استراتژی کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ، یکی از شاخه های استراتژی معامله گری اجتماعی (Social Trading) است. در این روش فرد تریدر، پوزیشن های خود را بر اساس پوزیشن های فرد دیگر و اصطلاحاً با کپی برداری از او باز یا بسته می کند. این فرآیند می تواند به صورت خودکار و یا دستی صورت بگیرد و این فرد تریدر است که تصمیم می گیرد که با چه روشی این استراتژی را مدیریت کند.

مهم ترین نکته قبل از آغاز کپی تریدینگ این است که، قبل از وارد کردن سرمایۀ واقعی به یک بازار مالی، تحلیل، بررسی و نظر شخصی خود را در نمونه ایی از Copy Trading مورد آن بازار داشته باشید.

توجه داشته باشید که حتی اگر تصمیم به کپی کردن پوزیشن های یک شخص با تجربه و متبحر دارید، باز هم سرمایۀ شما در معرض خطر قرار دارد.

استراتژی کپی تریدینگ چگونه کار می کند؟

این استراتژی بر اساس شبکه های اجتماعی و سیستم های ترید اجتماعی صورت می گیرد. در این روش، هنگامی که فردی پوزیشنی را باز می کند اطلاعات مربوط به آن را در اینترنت منتشر می کند. بعد از آن افراد می توانند تصمیم بگیرند که قصد باز کردن پوزیشنی مشابه را دارند یا خیر. همچنین در صورتی که استراتژی کپی تریدینگ به صورت اتوماتیک و خودکار تنظیم شده باشد، نیاز به اطلاعات اضافه و یا فعالیتی از سمت فرد تریدر وجود ندارد و این فرآیند به صورت خودکار اتفاق می افتد.

معمولاً بیشتر افرادی که به انتشار پوزیشن های معاملاتی خود می پردازند، در بازار مربوطه تجربه و مهارت دارند و اغلب افرادی که از استراتژی کپی تریدینگ استفاده می کنند در آن بازار تجربه چندانی ندارند و یا به طور کلی به تازگی با بازارهای مالی آشنا شده اند.

با توجه به اینکه حرکات و نوسانات قیمتی در بازار فارکس، کوچک اما تکرارشونده هستند و نیاز به کنترل دائمی دارند، استراتژی کپی تریدینگ در میان تریدرهای فارکس یک استراتژی محبوب به شمار می رود. در این بازار تریدرها به جای اسکن دائمی حرکات سریع قیمتی و نوسانات بازار، به راحتی پوزیشن های افراد دیگر را کپی برداری می کنند.

نمونه ایی از Copy Trading

برای شفاف تر شدن مفهوم استراتژی کپی تریدینگ به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید که بازار داخلی برزیل دچار سقوط و نزول شده است و شما می خواهید به این بازار ورود کنید. اگر احساس می کنید که برای گرفتن یک تصمیم آگاهانه، به اندازۀ کافی در مورد اقتصاد، سیاست و یا قوانین بانک مرکزی برزیل اطلاعات ندارید، می توانید از استراتژی کپی تریدینگ نمونه ایی از Copy Trading استفاده نمایید و از اطلاعات افراد باتجربه و متبحر در این بازار استفاده کنید.

همچنین شما باید تلاش کنید تا به طور هم زمان در این بازار، تجربه و مهارت کسب کنید و صرفاً پایه و اساس معاملات خود را استراتژی و پوزیشن افراد دیگر قرار ندهید. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، بهتر است حتی در صورتی که با بازاری آشنایی ندارید، قبل از وارد نمودن سرمایۀ حقیقی به یک پوزیشن کپی برداری شده از فردی دیگر، تحلیل شخصی خودتان را نیز داشته باشید.

کپی تریدینگ رایگان بیزآموز

کپی تریدینگ بیزآموز، یک راه ساده و شفاف برای دنبال کردن استراتژی‌های معاملاتی ارائه می‌دهد و آن را برای سرمایه گذاران و افراد تازه وارد به یک تجربه برد-برد تبدیل می‌کند.
مبتدیان می توانند معاملات خود را با معامله گران حرفه ای بیزآموز همگام کنند تا به سودهای مشابه دست یابند در حالی که تنها 10 درصد از سود خود را به عنوان کمیسیون به تیم تحلیلگر و معامله گر پرداخت می کنند.

چطور کپی ترید را شروع کنم؟

در صرافی بای بیت ثبت نام کنید

برای ثبت نام در صرافی بای بیت ابتدا ویدیو زیر را مشاهده و به نکات دقت کنید. سپس با کد رفرال 23698 در بای بیت ثبت نام کنید.

حساب خود را شارژ کنید

پیشنهاد میشود برای اینکه خروجی مناسبی از ترید ها داشته باشید حساب خود را حداقل به میزان 1000 دلار شارژ کنید.

کپی ترید بیزآموز را دنبال کنید

هم اکنون شما برای کپی کردن کلیه ترید های بیزآموز در صرافی بای بیت آماده هستید. برای توضیحات بیشتر ویدیو زیر را مشاهده کنید.

توجه : قبل از کلیک بر روی کلید های بالا حتما از روشن بودن VPN خود اطمینان حاصل کنید.

ویدیو آموزش ثبت نام در صرافی بای بیت

ویدیو آموزش اتصال به کپی تریدینگ

چرا کپی تریدینگ با بیزآموز؟

پلتفرم شفاف

تمام معاملات، سود و زیان ها، مشخص هستند تا قبل از پیوستن به تحلیلگر بیزآموز همه چیز را بررسی کنید.

پلتفرم خودکار

هنگامی که تیم بیزآموز را برای دنبال کردن انتخاب می کنید، کپی و اجرای معاملات به صورت خودکار انجام می شود.

ورود سریع

تنها کاری که شما نیاز دارید انجام دهید، ایجاد حساب در صرافی بای بیت با کد رفرال بیزآموز و شارژ حساب خود می باشد.

قابل اعتماد

برای اطمینان از عملکرد مناسب و سود پایدار کلیه عملیات حساب داری توسط صرافی معتبر بای بیت انجام می شود.

موارد مهمی که قبل از شروع باید به آن توجه کنید:

با توجه به اینکه کپی تریدینگ ریسک های خود را دارد لذا توجه به موارد زیر می تواند در بهره برداری بهتر به شما کمک کند :

1- پیشنهاد میشود حداقل موجودی شما در بخش کپی تریدینگ کمتر از 500 تتر نباشد و در هر پوزیشن کمتر از 100 تتر را درگیر نکنید. به تصویر انتهای این نوشته برای درک بیشتر توجه کنید.

2- در صورتی که تنظیمات شما طبق تصویر زیر انجام نشود احتمال لیکوئید شدن اکانت شما وجود دارد.

3- کپی تریدینگ قابلیت سیو سود و میانگین کم کردن ندارد لذا ریسک آن از فیوچرز بالاتر می باشد.

4- بازار فیوچرز بسیار پر ریسک می باشد لذا تنها سرمایه ای وارد این بازار بکنید که به آن نیاز ندارید.

5- تیم بیزآموز تمام تلاش خود را برای بهترین خروجی و سود می کند اما بازار های مالی تنها تا 70% قابل پیش بینی می باشند لذا مسئولیت کلیه ضرر ها به عهده فرد سرمایه گذار است.

5- در صورتی که تنظیمات شما به غیر از توضیحاتی که در تصویر ذیل داده شده است باشد مسئولیت آن تماما به عهده شما می باشد. تنظیمات ذیل در جهت خروجی مناسب تر و بدلیل همگام سازی با پوزیشن های معاملاتی که توسط تیم تحلیلگر ما ارائه میشود داده شده است.

نحوه محاسبه سود بیزاموز در کپی تریدینگ :

در کپی تریدینگ بای بیت سود خالص هر تریدر بر اساس میزان سود و ضرر افرادی که وی را فالو می کنند بصورت روزانه محاسبه می شود. بر این اساس در طول 7 روز ترید ، میزان سود خالص محاسبه و 10% از سود خالص به مستر تریدر واریز میشود. بعنوان مثال فردی به نام آلیس تریدهای بیزآموز را که یک مستر تریدر هست کپی می کند و آن را فالو کرده است. بیزآموز 2 معامله در طول هفت روز باز می کند که در آن آلیس در یک معامله با 10 تتر ضرر و در معامله دیگر با 20 تتر سود خارج میشود. در اینصورت سود خالص آلیس در این 7 روز 10 تتر بوده است . بنابراین 1 تتر ( یا همان 10% سود خالص آلیس ) به بیزآموز بعنوان مستر تریدر تعلق می گیرد و 9 تتر برای آلیس واریز میشود.

یعنی بیزآموز هم در سود و هم در ضرر شریک می باشد.

بیشتر بخوانید :

کپی تریدینگ یکی از ابزارهای جذاب می باشد که به شما این امکان را می دهد از ترید های روزانه بهترین تریدرهای بیزآموز کسب سود کنید. برای استفاده از خدمات کپی تریدینگ نیاز به پرداخت هیچگونه هزینه ای نیست و کافیست تنها مراحل ذیل را طی کنید تا بتوانید از این خدمت رایگان بیزآموز استفاده کنید.

در این پلتفرم شما نیاز به هیچگونه دانش تحلیل و یا تجزیه و آنالیز چارت های قیمتی ندارید و تمامی فرآیند ها بصورت اتوماتیک توسط تیم تحلیلگر بیزآموز انجام میشود. در ادامه بصورت کامل در مورد کپی تریدینگ و مزایای استفاده از آن برای افرادی که وقت کافی برای تحلیل چارت ندارند و قصد کسب سود دلاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارند بیان خواهیم کرد.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ نوعی سرمایه گذاری است که شامل کپی کردن معاملات سایر معامله گران است. همه چیز در سال ۲۰۰۵ شروع شد، زمانی که سرویس معاملاتی Tradency برای اولین بار معاملات خودکار را ارائه کرد، اما محبوبیت آن با eToro و سرویس CopyTrader آن افزایش یافت. امروزه بسیاری از کارگزاران این ابزار را با ویژگی های مختلف ارائه می دهند.

در کپی تریدینگ، تنها تحقیقی که باید انجام دهید این است که یک معامله گر سودآور در یک پلت فرم معاملاتی مناسب پیدا کنید. اکثر پلتفرم‌ها راه ساده‌ای برای فیلتر کردن نتایج معاملات معامله‌گران با تجربه ارائه می‌دهند، و پیدا کردن آن‌چه که به بهترین وجه متناسب با سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما است را آسان می‌کند.

هنگامی که نمونه ایی از Copy Trading معامله‌گری که دنبال می‌کنید معامله‌ای را باز می‌کند، پلتفرم کپی تریدینگ همان معامله را به صورت خودکار در حساب شما باز می‌کند. همچنین می‌توانید انتخاب کنید که چه مقدار از سرمایه خود را می‌خواهید به یک معامله‌گر تخصیص دهید، و همچنین کل ریسک‌های خود را در هر معامله می توانید انتخاب کنید.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر با ۵ درصد از اندازه حساب معاملاتی خود، موقعیت خرید بیت کوین را باز کند، همان معامله در حساب معاملاتی شما ظاهر می شود. در صورتی که ریسک گریزتر از معامله گر هستید، می توانید ریسک هر معامله را به هر سطحی که می خواهید محدود کنید.

انواع مختلفی از کپی تریدینگ وجود دارد، مانند ترید آینه ای و ترید اجتماعی. بیایید شباهت ها و تفاوت های هر یک از آنها را بررسی کنیم.

ترید آینه ای در مقابل کپی تریدینگ

معاملات آینه ای را می توان زیرمجموعه ای از معاملات کپی در نظر گرفت. برخلاف کپی تریدینگ ، معاملات آینه ای شامل کپی کردن یک استراتژی معاملاتی خاص است که اغلب به شکل الگوریتم های معاملاتی خودکار ارائه می شود.

ممکن است گروه بزرگی از معامله گران پشت یک استراتژی معاملاتی خودکار وجود داشته باشند. در برخی موارد، صدها معامله‌گر حرفه‌ای ممکن است در ایجاد استراتژی خودکاری که شما دنبال می‌کنید، شرکت کرده باشند. به جای کپی کردن معاملات فردی، استراتژی الگوریتمی پشت معاملات را کپی می کنید.

اتوماسیون: درست مانند کپی تریدینگ، ترید آینه ای کاملاً خودکار است.
تنوع: از آنجایی که استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی اغلب برای دنبال کردن تعداد بی‌شماری از ورودی‌های بازار، پردازش آن‌ها در میلی‌ثانیه و ایجاد یک سیگنال معاملاتی طراحی می‌شوند، همچنین می‌توانند به تنوع بیشتر در سبد شما منجر شوند. علاوه بر این، بسیاری از استراتژی های الگوریتمی در بیش از یک بازار معامله می شوند.

ترید اجتمالی در مقابل کپی تریدینگ

یکی دیگر از انواع رایج کپی تریدینگ، ترید اجتماعی است. در ترید اجتماعی، شما به طور خودکار معاملات سایر معامله‌گران را کپی نمی‌کنید، بلکه ایده‌ها و تحقیقات بازار را با همفکران خود مبادله می‌کنید که می‌تواند به عملکرد تجاری شخصی شما کمک کند.

پلتفرم های معاملات اجتماعی راه بسیار خوبی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترید معامله گران با تجربه است. شما متوجه می شوید که چرا آنها معاملات خاصی را انجام می دهند، چگونه بازار را تجزیه و تحلیل می کنند و چگونه معاملات را مدیریت می کنند.

با این حال، این مزایا با یک اشکال بزرگ همراه است: ترید اجتماعی خودکار نیست. بلکه بستری برای تبادل دانش، تحقیق و ایده است، اما باید به صورت دستی معاملات را باز کنید.

وقت گیر: ترید اجتماعی بیشتر از کپی تریدینگ و ترید آینه ای وقت گیر است.
آموزش: با ترید اجتماعی، می‌توانید بفهمید که چرا یک معامله‌گر حرفه‌ای معامله را انجام می‌دهد و دلایل دقیق پشت معامله چیست.

کپی تریدینگ در ارز دیجیتال به چه صورت کار می کند؟

کپی تریدنگ یک مفهوم جهانی است که در همه بازارهای مالی کار می کند. چه بخواهید در فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، کالاها یا سهام معامله کنید، می توانید این کار را با کپی تریدینگ انجام دهید.

بیشتر معامله‌گرانی که می‌خواهند معاملات معامله‌گران دیگر را کپی کنند، عمدتاً به عملکرد معاملاتی که می‌توانند به آن دست یابند علاقه‌مند هستند – نه در بازارهایی که معامله می‌شوند. با این حال، اگر می‌خواهید کپی تریدینگ خود را صرفاً بر روی ارزهای دیجیتال متمرکز کنید، می‌توانید این کار را انجام دهید.

ارزهای دیجیتال در دنیای مالی نسبتاً جدید هستند و معامله گران حرفه ای که از اکوسیستم کریپتو پیروی می کنند معمولاً دانش فنی عمیقی از محصولات دارند. کپی کردن معاملات معامله گران ارزهای دیجیتال کاملا منطقی است، به خصوص اگر تجربه لازم برای معامله آنها را به تنهایی ندارید.

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ فوق العاده به نظر می رسد – شما به طور خودکار معاملات معامله گران حرفه ای را بدون کار زیاد تکرار می کنید و از نتایج معاملات لذت می برید. با این حال، اغلب اوقات، این خدمات بصورت رایگان انجام نمیشود. در اینجا مزایا و معایب اصلی کپی تریدینگ آورده شده است.

مزایا :

معاملات خودکار: مزیت اصلی کپی تریدینگ توانایی خودکار کردن معاملات خود با پیروی از سایر معامله گران سودآور است. تنها تلاشی که باید انجام دهید این است که یک معامله گر سودآور با نتایج معاملاتی خوب پیدا کنید و به طور دوره ای عملکرد معامله گر را بررسی کنید.
یافتن معامله گران: این ما را به مزیت بعدی کپی تریدینگ می رساند – سادگی یافتن یک معامله گر سودآور. اکثر پلتفرم‌های معاملاتی کپی به شما امکان می‌دهند معیارهای مختلفی را در وب‌سایت خود فیلتر کنید، از جمله نتایج معاملات، سود و زیان، میانگین اندازه معاملات برنده و بازنده، میانگین ریسک در هر معامله، نسبت پاداش به ریسک و موارد دیگر.نمونه ایی از Copy Trading نمونه ایی از Copy Trading

بدون احساسات: ترید بهتر: اگر در ترید تازه کار هستید، ممکن است تجربه کرده باشید که احساسات می توانند تأثیر زیادی بر نتایج معاملات شما داشته باشند. با کپی تریدینگ، دیگر درگیر تصمیمات احساس در بازار نمی شوید. از آنجایی که مجبور نیستید به تنهایی بازار را تحلیل کنید و معامله کنید، هیچ احساسی در کار نیست.

معایب :

عدم توانایی کنترل ریسک – همانطور که ممکن است حدس بزنید، اشکال اصلی کپی تریدینگ این است که عملکرد معاملاتی شما کاملاً به نتایج معاملات معامله گرانی که دنبال می کنید بستگی دارد. اگر آنها یک معامله بد انجام دهند، آن معامله بد نیز در حساب معاملاتی شما ظاهر می شود. برای دور زدن این عیب بزرگ، پلتفرم‌های معاملاتی کپی به شما این امکان را می‌دهند که تعیین کنید چقدر می‌خواهید به هر معامله‌گری اختصاص دهید و از قبل تعیین کنید که چقدر می‌خواهید در هر معامله از دست بدهید. همچنین اگر احساس می‌کنید که معامله کپی شده به آن خوبی نیست، می‌توانید مداخله کنید و به صورت دستی معامله را ببندید.

آیا کپی تریدینگ سود آور است؟

در کپی تریدینگ، نتایج معاملات شما کاملاً به عملکرد معاملاتی معامله گران دنبال شده شما بستگی دارد. یعنی اگر معامله‌گری را دنبال می‌کنید که سابقه طولانی‌مدت معاملات خوب دارد، احتمالاً خوب عمل خواهید کرد. در اینجا چند خطر وجود دارد که هنگام کپی تریدینگ در معرض آنها هستید.

ریسک مارکت

قابل توجه ترین ریسک کپی تریدینگ، ریسک بازار است. هر ترید لایو به طور اجتناب ناپذیری تحت تأثیر نیروهای مختلف بازار قرار می گیرد که در نهایت نتیجه آن را تعیین می کنند. در کپی تریدینگ، ریسک بازار، ریسک تغییر قیمت در فارکس، سهام، نرخ بهره و سایر دارایی ها است که می تواند بر معاملات کپی شده شما تأثیر منفی بگذارد.

ریسک بازار را با معاملات ضعیف اشتباه نگیرید. هر معامله گر حرفه ای باید با ریسک بازار دست و پنجه نرم کند که می تواند منجر به ضرر معاملات شود. با این حال، معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً نیروهای اصلی بازار را درک می‌کنند و سعی می‌کنند ریسک‌های بازار را تا حد امکان کاهش دهند.

به عنوان مثال، یک معامله گر حرفه ای ممکن است تصمیم بگیرد در طول انتشار اخبار پر تاثیر یا در ساعات غیر نقدی بازار فارکس معامله نکند. بازارها اغلب در طول انتشار اخبار مهم، مانند تصمیمات سیاست پولی در مورد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، بسیار بی ثبات هستند.

ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی یا همان لیکوئید شدن اغلب در کپی تریدینگ نادیده گرفته می شود. از آنجایی که تأثیر مستقیمی بر معاملاتی که معامله گر دنبال شده شما باز می شود ندارید، باید با ریسک لیکوئید شدن مقابله کنید.

ریسک نقدینگی خطری است که شما (یا معامله‌گرانی که دنبال می‌کنید) نتوانند معامله را با قیمتی معین در مدت زمان معقول ببندند. اگر فروشنده ای در بازار نباشد، نمی توانید خرید کنید. برعکس، اگر هیچ خریداری در بازار وجود نداشته باشد که مایل به خرید از شما باشد، نمی‌توانید بفروشید.

ریسک نقدینگی معمولاً هنگام معامله با ابزارهای غیر نقدشونده، مانند جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس، ارزهای رمزنگاری شده عجیب و غریب یا سهام با ارزش پایین ایجاد می شود. علاوه بر این، معاملات بلافاصله پس از باز شدن بازار یا قبل از بسته شدن بازار می تواند منجر به ریسک نقدینگی شود زیرا تعداد شرکت کنندگان در بازار همچنان کم است.

ریسک سیستماتیک

آخرین اما نه کم‌اهمیت، ریسک سیستماتیک بازار یکی از مهمترین مواردی است که می‌تواند بر معاملات شما تأثیر منفی بگذارد. ریسک سیستماتیک، ذات کل بازار است، به این معنی که نمی توان آن را از طریق تنوع کاهش داد.

نمونه ای از ریسک سیستماتیک، اخبار غیرمنتظره و ناگهانی است که به طور غافلگیرکننده ای به بازار می رسد. در سال ۲۰۱۵، بانک ملی سوئیس، ۱.۲۰ یورو/فرانس CHF را کنار گذاشت که موجی از شوک را در بازارها ایجاد کرد. پیش‌بینی رویدادهای «قوی سیاه» تقریباً غیرممکن است و می‌تواند خسارات زیادی به حساب معاملاتی وارد کند.

چطور کپی ترید کنیم؟

همه می توانند با باز کردن یک حساب در یکپلتفرم کپی ترید، انتخاب یک معامله گر و کلیک کردن بر روی “دنبال کردن”، کپی تریدینگ را شروع کنند. در اینجا چند نکته برای شروع هر چه سریعتر وجود دارد.

باز کردن یک حساب تجاری – افتتاح یک حساب واقعی در یک پلتفرم معتبر کپی تریدینگ اولین گام این کار است. فرآیند بسیار ساده و سرراست است. ابتدا vpn خود را روشن کنید. بر روی لینک زیر کلیک کنید ، فرم ثبت نام را پر کنید، واریز اولیه خود را انجام دهید، و پس از تایید حساب، شما می توانید شروع به دنبال کردن ترید های بیزآموز کنید.

سوشیال تریدینگ چیست؟ معرفی بهترین پلتفرم های سوشیال تریدینگ

سوشیال تریدینگ چیست؟ سوشیال تریدینگ نوعی معامله گری است که معامله گران یا سرمایه گذاران را قادر می سازد تا استراتژی های همتایان خود یا تجار باتجربه خود را کپی و اجرا کنند. در حالی که اکثر معامله گران تحلیل بنیادی و فنی خود را انجام می دهند ، دسته ای دیکر ترجیح می دهند

سوشیال تریدینگ چیست؟

سوشیال تریدینگ نوعی معامله گری است که معامله گران یا سرمایه گذاران را قادر می سازد تا استراتژی های همتایان خود یا تجار باتجربه خود را کپی و اجرا کنند. در حالی که اکثر معامله گران تحلیل بنیادی و فنی خود را انجام می دهند ، دسته ای دیکر ترجیح می دهند تحلیل دیگران را مشاهده و تکرار کنند.

سوشیال تریدینگ نوعی شبکه اجتماعی است ، تا معامله گران را قادر سازد تا با دیگران تعامل داشته باشند ، معاملات یکدیگر را تماشا کنند و در مورد فرآیندهای تصمیم گیری اطلاعات کسب کنند.

سوشیال تریدینگ چگونه کار می کند؟

سوشیال تریدینگ با ایجاد دسترسی سریع به بازارهای مالی ، معامله گران مبتدی و باتجربه را قادر می سازد تا استراتژی های خود را به اشتراک بگذارند و معاملات یکدیگر را کپی کنند. در حقیقت ، فناوری جدید و سیستم عامل های پیشرفته ، تبدیل شدن به یک معامله گر اجتماعی را بیش از هر زمان دیگری آسان کرده است. شما می توانید از یک پلتفرم سوشیال تریدینگ جامع استفاده کنید ، یا عناصر جداگانه ای از این روش را در پیش بگیرید.

برخی از معامله گران ممکن است بخواهند از یک پلتفرم تسوشیال تریدینگ کاملاً یکپارچه استفاده کنند ، که اشتراک کامل استراتژی های معاملاتی را با استفاده از ویژگی “کپی معامله” Copy Trading یا “معامله آینه ای” Mirror Trading تسهیل می کند. همانند یک بستر شبکه اجتماعی ، یک معامله گر اجتماعی یا Social Trader می تواند با انتخاب گزینه معامله در کانال معامله گر دیگری ، که موقعیت های آن از طریق فید مستقیم پخش می شود ، “مشترک” شود. بنابراین ، اگر تاجر A معامله ای را انجام دهد ، معامله گر B به طور خودکار همان معامله را انجام می دهد.

انگیزه معامله گران باتجربه برای به اشتراک گذاشتن استراتژی های خود این است که آنها اغلب هم با پول و هم با جایزه پاداش می گیرند – شبکه های تجارت اجتماعی معمولاً بر اساس محبوبیت و میزان موفقیت دارای یک هیئت مدیره هستند.

روش دیگر ، معامله گران ممکن است از اصول سوشیال تریدینگ استفاده کنند ، اما با استفاده از طیف وسیعی از سیگنال ها و شاخص ها، کنترل معاملات خود را حفظ می کنند. با مشاهده احساسات بازار و فعالیت سایر معامله گران ، سوشیال تریدینگ می تواند به عنوان تأیید سایر اشکال تجزیه و تحلیل عمل کند.

در سوشیال تریدینگ با کدام بازارها می توانید تجارت کنید؟

سوشیال تریدینگ برای اولین بار در اوایل سال 2000 آغاز شد ، زمانی که برای همسان سازی استراتژی های موفق معاملات فارکس مورد استفاده قرار گرفت . از آن زمان ، معامله گران خرد شروع به استفاده از آن می کنند ، زیرا هر کسی می تواند با تجربه یا بدون تجربه قبلی در این نوع از معامله شرکت کند. بنابراین ،سوشیال تریدینگ در بازار سهام ، کالاها و شاخص ها نیز محبوب شده است.

آنچه باید قبل از شروع سوشیال تریدینگ بدانید

معاملات اجتماعی برای همه مناسب نیست. اگرچه به دلیل از بین بردن برخی از موانع ورود مالی مورد ستایش قرار گرفته است ، اما همچنین به دلیل کم اهمیت شمردن دانش در بازارهای مالی و تشویق به تقلید، مورد انتقاد قرار گرفته است.

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که یک معامله گر سوشیال می تواند مرتکب شود ، این است که فکر می کند این روش خطر را به طور کامل ریشه کن می کند. تمام معاملات شامل ریسک است و معامله گران بالاخره در جاهایی ضرر می کنند. بنابراین ، ایده اعتماد به قضاوت شخص ثالث – اگرچه تمام خطرهای ضرر را حفظ می کند – به عنوان یک اشکال بزرگ در سوشیال تریدینگ تلقی می شود.

بازارهای مالی به دانش و حوصله نیاز دارند و اگرچه سوشیال تریدینگ به طور بالقوه می تواند به شما کمک کند چند مرحله را پشت سر بگذارید ، اما این کار را با هزینه تجربه انجام می دهد. مهم است که اطمینان حاصل کنید که دقیقاً می دانید چه کاری انجام می دهید و یک استراتژی مناسب مدیریت ریسک در دست اجرا دارید.

هنگامی که سوشیال تریدینگ را شروع می کنید ، در حال انجام طرح معاملاتی فرد دیگری هستید ، اما یک برنامه باید منحصر به شما و اهداف شما باشد. اگرچه می توان از استراتژی های دیگران برای ایجاد راهنمایی برای معاملات استفاده کرد ، اما برنامه های آنها متناسب با اهداف ، انگیزه ها و نقشه راه آنها خواهد بود. هرکسی اشتهای ریسک و سرمایه متفاوتی در دست دارد ، بنابراین تجارت به روشی که شخص دیگری انجام می دهد لزوماً ایده خوبی نیست.

معرفی بهترین پلتفرم های سوشیال تریدینگ

صادقانه بگوییم ، “این واقعاً به آنچه شما دنبال آن هستید بستگی دارد”. به عنوان مثال ، برخی از سرمایه گذاران ویژگی های تحقیق دقیق ، مدیریت ریسک پیشرفته و تعاملات تجاری را می خواهند در حالی که دیگران ممکن است سادگی و یک رویکرد کاملاً عملی داشته باشند. در اینجا 10 شبکه و پلتفرم برتر سوشیال تریدینگ را قرار میدهیم:

1. eToro

تمرکز زیادی روی سرمایه گذاران تازه کار دارد. eToro هم یک کارگزار است و هم یک شبکه سوشیال تریدینگ. تمرکز زیادی روی آموزش سرمایه گذاران تازه کار با رابط کاربری آسان برای موبایل است.

2. ZuluTrade

احتمالاً بزرگترین شبکه جهانی سوشیال تریدینگ حال حاضر ، هم از نظر تعداد معامله گران و هم از نظر سرمایه گذاران. قابلیت کپی کامل معاملات (پشتیبانی از چندین کارگزار) و قابلیت تعامل اجتماعی را همراه با یک نسخه ی نمایشی کاملاً رایگان ارائه می دهد.

3. NagaTrader

رویکرد خود را از برنامه های دوستیابی اجتماعی می گیرد. تعاملات اجتماعی با سایر بازرگانان بومی و جهانی در شبکه آنها نیز امکان پذیر است ، و آموزشها برای مبتدیان در دسترس است. می توانید برنامه تجارت منحصر به فرد آنها را امتحان کنید (در iOS و Android موجود است). همچنین ، یک سیستم عامل WebTrader با نسخه ی نمایشی آنها در دسترس است.

4. ayondo

شبکه سوشیال تریدینگ مستقر در آلمان که به سرعت در سراسر بقیه اروپا گسترش می یابد. اولین شبکه ای بود که شروع به ارائه معاملات خودکار برای “حساب های شرط بندی گسترده فارکس” برای مشتریان انگلستان کرد. حساب آزمایشی ارائه می دهد و احتمالاً گسترده ترین ابزار تجارت (ارز ، سهام ، شاخص ها ، اوراق قرضه و کالاها).

5. Tradeo

در سال 2012 به عنوان یک شبکه جامعه سوشیال تریدینگ راه اندازی شد که به معامله گران امکان می داد فعالیت های تجاری خود را به اشتراک بگذارند. با یکدیگر تعامل داشته و از معامله گران دیگر بازخورد بگیرند. بعدها این ویژگی را حذف کردند تا به طور خودکار استراتژی های سایر معامله گران فارکس را در سال 2017 تقلید کنند. با این حال شما هنوز هم می توانید سایر معامله گران را “دنبال” کنید و سیگنال های تجاری آنها را به صورت آنلاین از “Social Feed” خود برداشت کنید. نسخه ی نمایشی کاملاً رایگان در دسترس است.

6. KINFO

یک برنامه سرمایه گذاری DIY که به جای Robo-Advisors ، سرمایه گذاران را به اینفلوئنسرها و وبلاگ نویسان متصل می کند. هدف اصلی این است که سرمایه گذارانشان بتوانند با تهیه بستری که اعضا را با افرادی که استراتژی مشابهی دارند را به سمت سرمایه گذاران بهتر ترغیب می کند و آموزش دهند.

7. InstaForex

InstaForex به عنوان “بهترین واسطه در آسیا” انتخاب شده است و دارای رشد مشتری خیلی بالایی در سراسر جهان است. سیستم ForexCopy آنها به شما امکان می دهد نمونه ایی از Copy Trading تا معامله گران موفق فارکس را دنبال کنید و معاملات آنها را با نسبت معینی در حساب خود کپی کنید. روش دیگر ، شما می توانید از سیستم PAMM آنها برای سرمایه گذاری در سایر معامله گران برتر استفاده کنید و اجازه دهید با آن تجارت کنند. می توانید لیست کاملی از حسابهای معاملاتی ForexCopy را که می توانید انتخاب کنید.

8. Tradency

Tradency یک شرکت فناوری مالی است که یک بستر اصلی معامله است ، به بازرگانان و توسعه دهندگان استراتژی Mirror Trader از سراسر جهان اجازه می دهد معاملات خود را باز ، بسته و به اشتراک بگذارند. با قابلیت بازتاب خودکار ، می توان این معاملات را به طور خودکار کپی کرد. سیستم عامل آنها از طریق لیست کارگزاران در دسترس است ، گرچه در حال حاضر هنوز قابلیت تعامل اجتماعی زیادی ندارند و تا حدودی تخصصی است.

9. Myfxbook

به عنوان یک شبکه معامله خالص که در آن معامله گران می توانند حساب های معاملاتی خود را برای به اشتراک گذاشتن سیگنال های معاملات آنلاین و برقراری ارتباط در انجمن های فعال فارکس شروع کنند. همچنین نمودارها و شاخص های بازار را در زمان واقعی ارائه می دهد. آنها در مشارکت با 1 کارگزار در سال 2013 قابلیت “AutoTrade” را اضافه کردند که به سرمایه گذاران امکان می دهد معاملات را از زیر مجموعه کوچکی از معامله گران در شبکه کپی کنند.

10. Darwinex

داروینکس در سپتامبر 2014 راه اندازی شد. این بستر نوآورانه سرمایه گذاری به شما امکان می دهد در سایر معامله گران موفق سرمایه گذاری کنید. با این حال ، شما به جای کپی مستقیم از آنهاT مشابه سهام آنان را خریداری می کنید.

مراقب باشید!

در انتها خواستم به خواننده یادآوری کنم که سوشیال تریدینگ یا کپی تریدینگ یک عمل ریسکی است و همانطور که بالاتر توضیح داده شد، با توجه به اینکه استراتژی های معامله گری هر شخص مختص به خود است لذا ریسک پذیری ها هم متفاوت میباشند. درنتیجه به عنوان نگارنده این مقاله، به هیچ وجه کپی تریدینگ را جهت برنامه ریزی اصلی یک معامله گر پیشنهاد نمی کنم.

کپی تریدینگ (Copy Trading) یا معاملات رونویس چیست؟

معاملات رونویس یا همان کپی تریدینگ (Copy Trading) روشی در معامله است که در آن یک معامله‌گر تازه‌کار، یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و هر کاری که او کرد را عینناً انجام می‌دهد. در این مقاله با این مفهوم آشنا می‌شوید.

کپی تریدینگ چیست؟

فرض کنید که معامله‌گر یا تریدر ماهری نیستند اما کسی را می‌شناسید که هزاران دلار سود می‌کند. چه می‌شد اگر معاملات او را کاملاً کپی می‌کردید؟ یعنی هر چه او خرید، می‌خریدید و هر چه او فروخت می‌فروختید؟

معامله‌گر مورد نظر شما قطعاً دلش نمی‌خواهد ضرر کند، او برای معاملاتش تحلیل می‌کند و شما فقط هر کاری که او کرد را انجام می‌دهید. این می‌تواند راه خوبی برای سوددهی باشد. این کار امروزه در برخی از بروکرهای آنلاین دنیا امکان‌پذیر است که به آن کپی تریدینگ می‌گویند.

برای درک بهتر مطلب، در این مقاله به کسی که کپی تریدینگ انجام می‌دهد «معامله‌گر یا تریدر پیرو» و به کسی که از او کپی انجام می‌شود «معامله‌گر یا تریدر اصلی» اطلاق می‌شود.

در سایت‌های بروکر و صرافی‌هایی که از کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کنند، کاربران می‌توانند به تاریخچه معاملات و استراتژی تریدرهای حرفه‌ای دسترسی داشته باشند. کاربر بعد از آنکه از اعتبار و تخصص یک معامله‌گر مطمئن شد، می‌تواند بخشی از وجوه خود را به حساب کاربری او پیوند بزند تا با هر معامله او، سیستم به طور خودکار برای تریدر پیرو نیز معامله ثبت کند.

از آن به بعد، هر بار که یک موقعیت از سوی معامله‌گر اصلی ایجاد شود، این موقعیت به‌طور خودکار در حساب کاربری معامله‌گر پیرو نیز اعمال خواهد شد. مقدار وجهی که در معامله مشابه سرمایه‌گذاری می‌شود به دو عامل وابسته است:

• میزان وجه سرمایه‌گذاری شده از سوی معامله‌گر پیرو
• درصدی از آن سرمایه که هر معامله‌گر، مطابق سیاست اعلام‌شده در پلتفرم، می‌تواند در هر معامله به کار ببرد.

امروزه استفاده از این پلتفرم‌ها در بازارهای سهام و فارکس بسیار فراگیر شده است. برای نمونه می‌توان به پلتفرم‌هایی شناخته‌شده‌ای مثل زولو ترید (Zulu Trade)، ای تورو (eToro) و داروینکس (Darwinex) اشاره کرد. برآوردهای اخیر نشان می‌دهد که ارزش معاملات سالانه انجام‌شده در پلتفرم زولو ترید چیزی بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار است.

اما این پلتفرم‌ها هنوز جای خود را در صنعت ارزهای دیجیتال به درستی پیدا نکرده‌اند.

اهمیت وجود پلتفرم‌های کپی تریدینگ در ارزهای دیجیتال

معاملات مشابه (کپی تریدینگ) به معنی پیروی از استراتژی‌های یک معامله‌گر ماهر است

این روزها تبلیغات پیرامون سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی متفاوت مثل بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال به اوج خود رسیده است و در این بین ارزهای دیجیتال را می‌توان عضو تازه وارد بازارهای مالی دانست.

اما علیرغم تمام هیجانات پیرامون آن هنوز هم اکثر مردم به خاطر ریسک نوسان بالای قیمت، بازار سهام و فارکس را به ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند. نگرانی که البته به‌هیچ‌وجه بی‌جا نیست. در واقع این همان مشکلی است که تاکنون مانع پذیرش گسترده آن در میان مردم شده است.

ایلنار فاتاخوف (Ilnar Fattakhov)، کارشناس تریدینگ، در مصاحبه‌ای گفت:

مطابق آخرین آمار، تنها ۱ درصد از کاربران صرافی‌های ارزهای دیجیتال حضور فعالی در معاملات دارند و ۹۹ درصد بقیه به خاطر نداشتن مهارت‌های لازم برای نمونه ایی از Copy Trading معامله، تنها حساب کاربری افتتاح کرده، یک ارز دیجیتال را خریداری می‌کنند و هیچ کاری با آن انجام نمی‌دهند.

او همچنین با اشاره به حجم کم بازار ارزهای دیجیتال گفت که این مشکل باعث می‌شود که بازار در برابر دستکاری‌ نهنگ‌ها آسیب‌پذیر باشد. این آسیب‌پذیری باعث می‌شود که کمتر بتوان به تحلیل‌های تکنیکال در این بازار اعتماد کرد. همیشه این امکان برای معامله‌گران تازه‌کاری که از هیچ سیستم مدیریت ریسکی تبعیت نمی‌کنند، وجود دارد که پول خود را در این نوسانات ناگهانی از دست بدهند.

البته همان‌طور که همه ما می‌دانیم معامله‌گرانی هم وجود دارند که تجربه بسیار زیادی در این بازار دارند و شناخت آن‌ها از این بازار به حدی است که نه تنها می‌توانند ضررهای خود را مدیریت کرده، بلکه به سود نیز می‌رسند.

این موضوع باعث می‌شود که تقاضا برای پلتفرمی که بتواند خدمات حرفه‌ای معاملاتی برای افرادی که قصدی جز نگه‌داری ارزهای خود را دارند، ارائه نماید. فاتاخوف در تکمیل صحبت‌هایش خاطرنشان کرد که کار کردن با چنین پلتفرمی به سادگی فشردن چند دکمه روی صفحه نمایش خواهد بود.

مزایای یک پلتفرم کپی تریدینگ

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم معاملات رونوشت، یعنی کپی کردن روش یک معامله‌گر حرفه‌ای؛ به عبارت دیگر شما در چنین روشی معاملاتی‌ای، جا پای یک معامله‌گر دیگر می‌گذارید. اما مزایای چنین پلتفرمی چیست؟

۱. کاهش ریسک برای معامله‌گران تازه‌کار

همان‌طور که بارها و بارها گفتیم، نوسان بالای بازار ارزهای دیجیتال باعث می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به آن خودداری کنند؛ اما اگر ما سیستم معامله‌گری سنتی که در آن ما تنها به قابلیت‌های و مهارت‌هایمان خودمان تکیه داریم را با سازوکاری جایگزین کنیم که در آن فردی حرفه‌ای که سوابق معاملاتی خوبی دارد به‌جای ما تصمیم‌گیری می‌کند، این بازار آینده بهتری خواهد داشت.

خیلی‌ها به دلیل عدم فهم صحیح مهارت‌های معاملاتی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک، مبالغ زیادی را از دست‌ داده‌اند. به همین دلیل است که تقسیم وجوه هر فرد به چندین قسمت و فراهم آوردن امکان مدیریت آن‌ها در یک پلتفرم معاملات مشابه می‌تواند سود و موفقیت آنها در آینده را تضمین کند.

به یاد داشته باشید که در چنین پلتفرم‌هایی، هر زمان می‌توان معامله‌گر اصلی و هدف را جایگزین کرد و به سراغ معامله‌گری دیگر با رویکردی متفاوت رفت.

۲. دردسر کمتر، سود بیشتر و یادگیری آسان‌تر

انجام معاملات به‌هیچ‌وجه کار آسانی نیست. این سختی در خصوص بازاری پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال، بیشتر هم خواهد شد.

طراحی و اجرای درست معاملات به زمان بسیار زیادی نیاز دارد و همه افراد وقت این را ندارند که زمانی را به معامله ارزهای دیجیتال و یا فراگرفتن [روش] آن اختصاص دهند.

ولی صرفا نباید این مسئله را چنان برداشت کرد که آنها نمی‌توانند به سود برسند. معامله‌گران تازه‌کار با استفاده از این پلتفرم می‌توانند دردسرهای این کار را حذف نمایند. از طرف دیگر این امکان نیز برای آنها وجود خواهد داشت که پیش نمونه ایی از Copy Trading از ورود تمام و کمال به این بازار، کمی مزه آن را بچشند. تنها کاری که باید انجام دهند این است که مقداری از پولی که برای معاملات کنار گذاشته‌اند را در اختیار افراد متخصص قرار داده؛ از آنجا به بعد پلتفرم کارها را پیش خواهد برد.

البته این پلتفرم برای کسانی که قصد یادگیری دارند و می‌خواهند با مشاهده معاملاتِ افرادی که از روی دست آن ها کپی می‌کنند، این کار را با روشی کاربردی‌تر فرا بگیرند و سود بیشتری ببرند نیز بسیار مناسب خواهد بود.

۳. پذیرش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال

کاهش ریسک و سود آسان به‌طور مستقیم با پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال در ارتباط است.

در سال ۲۰۱۷ و هم‌زمان با اوج‌گیری قیمت بیت کوین، خیلی از کسانی که با ارزهای دیجیتال آشنایی داشتند به خانواده و دوستان خود هشدار می‌دادند که باید از ریسک‌های این بازار آگاهی داشته باشند؛ اما به‌هرحال کسانی که به دنبال سود بودند می‌دانستند چه باید بکنند. این افراد همان‌هایی بودند سودهای کلانی دست‌شان را گرفت.

اما حالا که مردم متوجه سوددهی این ارزها شده‌اند، دیگر نوسان بازار برایشان اهمیتی ندارد و خیلی راحت بر ترس خود غلبه می‌کنند. پلتفرم‌های معاملات مشابه نیز به آسان‌تر شدن این کار کمک خواهند کرد.

وجود معامله‌گران حرفه‌ای مساوی است با اعتماد مردم به بازار ارزهای دیجیتال. هنگامی‌که مردم توانستند از استراتژی‌های افراد آگاه برای پول درآوردن استفاده کنند، شانس پیوستن آن‌ها به قافله ارزهای دیجیتال افزایش خواهد یافت.

۴. مزایای پلتفرم کپی تریدینگ برای حرفه‌ای‌ها

در اکثر پلتفرم‌های کپی تریدینگ به کسانی که به دیگران اجازه می‌دهند که معاملات آن‌ها را کپی کنند حق کمیسیون کمی تعلق می‌گیرد. به‌ این‌ ترتیب هر چه اعتبار استراتژی‌های آن‌ها بیشتر باشد، افراد بیشتری اقدام به کپی کردن از معاملات آن‌ها می‌کنند. این کار باعث می‌شود آن‌ها بتوانند علاوه بر کار روزانه خود سود اضافه‌ای را هم به دست بیاورند.

ریسک‌ها و مشکلات پلتفرم‌های کپی تریدینگ

پلتفرم‌های کپی تریدینگ در حال باز کردن راه خود به بازار هستند، اما این پلتفرم‌ها مشکلاتی هم دارند.

یادتان نرود که کپی تریدینگ به معنای خوابیدن و پول در آوردن نیست. شرایط و موقعیت‌های زیادی می‌توانند باعث ضرر شدید شما شوند.

معامله‌گری که آن را دنبال می‌کنید می‌تواند گاهی اوقات اشتباهات وحشتناکی انجام دهد. انسان‌ها از خطا مصون نیستند. اخبار و رویدادهای ناگهانی هم می‌توانند به راحتی باعث تغییر روند بازارها شوند.

تنظیمات پلتفرم کپی تریدینگ باید به دقت انجام و تمام شرایط در نظر گرفته شود. مثلا ممکن است تریدر اصلی بخواهد یک معامله سنگین با اهرم بالا انجام دهد در حالی که برای معامله‌گر پیرو که سرمایه‌ کمی دارد، این می‌تواند بسیار ریسکی باشد.

گاهی اوقات تنظیمات اشتباه در کپی تریدینگ باعث صفر شدن موجودی تریدر می‌شود.

معامله‌گران حرفه‌ای برای انجام کپی تریدینگ پیشنهاد می‌کنند که قبل از هر اقدامی، معامله‌گر به خوبی با نحوه این کار و نحوه انجام تنظیمات کپی تریدینگ در پلتفرمی که در آن کار می‌کند آشنا شود.

همچنین بهتر است معامله‌گران تازه‌کار در کپی تریدینگ با مبلغ بسیار کمی شروع کنند تا با آزمون خطا نقص‌های خود را شناسایی نمایند و از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.

دفتر روزانه ترید یا ژورنال معاملاتی چیست و چگونه از آن استفاده می‌شود؟

دفتر روزانه ترید یا ژورنال معاملاتی چیست؟

دفاتر روزانه ترید کاربرد زیادی دارند و در برنامه‌های معاملاتی اغلب تریدرهای حرفه ای نقش عمده ای ایفا می‌کنند. در هنگام ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودمند مواردی مانند برنامه ریزی معاملات آینده، مستند کردن پوزیشن‌های فعلی و ثبت هر گونه هیجاناتی که ممکن است بروز کنند، فاکتورهای مهمی هستند که باید از آن‌ها آگاه بود.

چگونه از دفتر روزانه ترید استفاده کنیم؟

در نتیجه دانستن چگونگی ایجاد و استفاده از یک دفتر روزانه معاملاتی(ژورنال معاملاتی) در موفقیت هر تریدر نقش بسزایی دارد. بدون وجود آن، یک تریدر ممکن است به راحتی حساب پوزیشن‌های برنده و بازنده خود را از دست بدهد و یا در موارد بدتر، ممکن است حساب خود را از بین ببرند.

ژورنال معاملاتی چیست؟

یک دفتر روزانه معاملاتی متشکل است از یک سند که در آن هر آنچه شما به عنوان تریدر انجام می‌دهید شامل توسعه استراتژی، مدیریت ریسک، روانشناسی و غیره ثبت می‌شود. ثبت دفتر روزانه معاملاتی(ژورنال معاملاتی) کار راحتی بنظر می‌آید اما اگر به درستی انجام و استفاده شود بسیار موثر خواهد بود و در عین این که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی فراهم کند تا از نابودی حساب شما جلوگیری شود، می‌تواند منجر به بهبود حساب شما شده و پیشرفت چشمگیری به وجود آورد.

دلایل مهم و متعددی وجود دارند که چرا ثبت دفتر روزانه معاملاتی اهمیت بالایی دارد، از جمله:

• شما را به فردی متعهد تبدیل می‌کند.
• فردی منظم تر و ثابت قدم تر می‌شوید.
• به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی سودند را بیابید.
• نقاط قوت و ضعف شما را مستند می‌کند.
• دقت شما را در هنگام تحلیل معاملات بالقوه افزایش می‌دهد.
• تریدرهای موفق با دقت تمامی معاملات خود را برنامه ریزی کرده و موفقیت یا شکست عملکرد معاملاتی خود را ثبت می‌کنند. با ایجاد یک دفتر روزانه معاملاتی و استفاده صحیح از آن، می‌توانید بدون در نظر گرفتن حرکات بازار به یک تریدر موفق تبدیل شوید.

چگونه یک ژورنال معاملاتی ایجاد کنیم؟

در قسمت بعدی می‌توانید یک قالب دفتر روزانه معاملاتی رایگان را مشاهده کنید اما یادگیری اینکه چگونه خود شما آن را ایجاد کنید اهمیت دارد. شما می‌توانید دفتر روزانه معاملاتی خود را به فرمت‌های گوناگونی سفارشی کنید تا با سبک معاملاتی و نیازهای شما همخوانی داشته باشد. از زمانی که جایی برای برنامه ریزی و ثبت فعالیت‌های معاملاتی خود داشته باشید،‌ به ثبات خواهید رسید.
در ابتدا باید برای دفتر روزانه معاملاتی یک صفحه گسترده با استفاده از Google Sheets یا Microsoft Excel و یک سند متنی با استفاده از Google Docs یا Microsoft Word ایجاد کنید. با استفاده از این دو به ترتیب معاملات دقیق، نظرات و برداشت‌های خود را ثبت می‌کنید. اگر تمایل دارید می‌توانید سند متنی را به عنوان زبانه دوم در صفحه گسترده قرار دهید.
سپس باید بدانید که روزانه قرار است چه چیزهایی را ثبت کنید تا دفتر معاملاتی شما بیشترین تاثیر را در موفقیت شما داشته باشد. نمونه‌‌های متعددی از دفتر روزانه معاملاتی را به صورت آنلاین می‌توانید بیابید. اما صرف نظر از قالب نمونه، صفحه گسترده شما باید ستون‌هایی مرتبط برای هر ترید و معامله داشته باشد. این ستون‌ها عبارتند از:

• تاریخ ورود
• تاریخ خروج
• نماد
• خط سیر ( بلند/ کوتاه)
• قیمت ورود
• اندازه پوزیشن
• ارزش ملی
• توقف ضرر
• دریافت سود
• قیمت خروج
• کارمزد معامله
• سود/ زیان (P&L)
• درصد سود و زیان (P&L %)
• یادداشت‌ها

برخی تریدرها مواردی مانند تایم فریم،‌ اسکرین شات تنظیمات و هرآنچه به نظرشان دارای اهمیت است را نیز ثبت می‌کنند. نکته اصلی این است که آن‌ها از این اطلاعات استفاده می‌کنند تا به نفع آن‌‌ها کار کنند.
در سند متنی (یا در زبانه دیگر) باید برای هر روز یک قسمت مجزا داشته باشید تا تمامی نظرات و ایده‌های خود را مکتوب کرده و آن‌ها را سازمان دهی کنید.
در سند متنی تریدرها خلاقیت خود را از دست می‌دهند اما صفحه گسترده به آن‌‌ها کمک می‌کند تا میزان اثر بخشی و سودمندی خلاقیت خود را اندازه گیری کنند. اما نمونه ایی از Copy Trading هر دوی آن‌ها در ایجاد و استفاده از دفتر روزانه معاملاتی بسیار پراستفاده و سودمند هستند.
به همین راحتی! هرچند ایجاد یک دفتر معاملاتی بخش آسان ماجرا ست و این که چگونه از یک آن استفاده کنید چیزی ست که به مرور زمان فراخواهید گرفت. از آنجایی که درک بالایی از اصول پایه ای دارید، در کوتاه ترین زمان مانند یک حرفه ای از دفتر روزانه معاملاتی استفاده خواهید کرد.

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

• اکانت یعنی چه برای درک بهتر
• کامنت گذاشن در اینستاگرام راحت است نظر شما چی هست
• دوره جامع گرافیک بگذرانید و فوتوشاپ کار شوید
• نحوه دریافت کیف پول سخت افزاری
• بازاریابی محتوا چیست ؟، با جدیدترین استراتژی
• آموزش پایتون جامع از صفر تا حرفه ای
• سیگنال خرید ارز دیجیتال با جناب دکتر کریمی شاد سیگنال مناسب

• پکیج آموزش ارز دیجیتال به صورت غیر حضوری خریداری کنید
• مدرک حرفه ای برنامه نویسی با ما دریافت کنید
• ادمین اینستاگرام کسب و کاری جدید با قدرت درامدی بالا
• با انواع بلاگر در حوزه های مختلف اشنا شوید
• استیکر عکس اینستاگرام بهتر درک کنیم
• user not found یعنی چه و بهتر درک کنیم

نمونه ژورنال معاملاتی

خبر خوب این است که آکادمی بایننس یک نمونه ساده اما کارآمد از دفتر روزانه معاملاتی برای شما آماده کرده است. تنها باید بر روی منوی file و سپس Make a copy کلیک کرده تا از همین لحظه بتوانید از آن استفاده کنید.

توجه داشته باشید که در این نمونه ما یک زبانه دوم قرار داده ایم که کار سند متنی که در بالا به آن اشاره کردیم را انجام می‌دهد. در این زبانه می‌توانید تمامی نظرات و ایده‌های خود را به منظور دنبال کردن فرآیند تصمیم گیری و نتایج معاملات قبلی خود قرار دهید.

چگونه از دفتر روزانه معاملاتی استفاده کنیم؟

ایجاد دفتر روزانه معاملاتی یک بخش از ماجرا ست اما اینکه بدانیم چگونه چیزهایی که از آن می‌آموزیم را در سیستم معاملاتی خود به کار ببندیم، موضوع مهم دیگری ست. استفاده موثر و کارآمد از آن می‌تواند یک تریدر ورشکسته را به تریدری موفق تبدیل کند. پیش از ورود به هر گونه ترید، باید برای انجام آن دلیل خوبی داشته باشید. این نقطه جایی است که سند متنی شما به کار می‌آید.
هر روز که به بازار نگاه می‌‌کنید، ایده‌هایی به ذهن تان می‌رسد و احساسات و هیجانات مختلفی در شما به جریان می‌افتند. شما باید این ایده‌ها و احساسات را یادداشت کرده تا هر آنچه که در معاملات به شما کمک کرده یا شما را باز می‌دارد را بیابید. این یادداشت‌ها می‌تواند شامل رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، فعلی و احتمالی باشد.
همچنین این سند متنی جایی مناسب برای این است که با خود در مورد خوب یا بد بودن ایده ترید خود به بحث بپردازید. ایده‌های ترید شما باید به طور کلی زیر و رو شوند تا نقاط قوت و ضعف هر یک را دریابید.
پس از مکتوب کردن نظرات و احساسات خود، زمان این است که به سراغ صفحه گستره خود بروید. سند متنی شما خلاقانه تر بوده اما صفحه گسترده تان فضایی منطقی تر است. در این فضا شما تمامی معاملات خود را ثبت می‌کنید و نگهداری آن به صورت منظم و به روز اهمیت زیادی دارد.
یک فاکتور مهم در داشتن یک دفتر روزانه معاملاتی موفق، اندازه گیری میزان موفقیت‌ها و شکست‌های شما به طور دقیق می‌باشد. به وسیله صفحه گسترده خود، شما مطمئن می‌شوید که آیا به طور دقیق همه چیز را ثبت کرده اید یا خیر تا بسنجید که ایده‌هایی که در سند متنی خود ذکر کرده اید سودمند هستند یا خیر.
یک عادت خوب که می‌توانید در خود به وجود آورید این است که معاملات را بلافاصله پس از انجام آن‌ها ثبت کنید. زیرا در این هنگام شما حضور ذهن خوبی دارید و در آینده نیز در نمونه ایی از Copy Trading وقت شما صرفه جویی خواهد شد.
یک عادت خوب دیگر این است که هر روز صفحه گسترده دفتر معاملاتی خود را مرور کنید. بدین ترتیب می‌توانید دیدی گسترده از فهرست معاملات خود داشته باشید و از میزان فعالیت تان به علاوه وجود فضایی برای معاملات بیشتر آگاه شوید.

نکته پایانی
اهمیتی ندارد که شما نوسان گیری می‌کنید و یا روزانه ترید می‌کنید. تبدیل شدن به تریدری موفق هدفی چالشی می‌باشد. اگر با دقت عملکردهای معاملاتی خود را ثبت و برنامه ریزی نکنید، مانند این است که بدون هدف مشخصی در بازار حرکت می‌کنید و اینگونه شانس بسیار کمی برای موفقیت دارید.
با یادگیری چگونگی ایجاد و استفاده کارآمد از یک دفتر ثبت معاملاتی، قادر خواهید بود که به خوبی الگوها و ترندهای بازار را شناسایی کنید. نوشتن یادداشت‌هایی دقیق و جزیی در هنگام ثبت ایده‌ها، احساسات و معاملات خود، به نوعی یک سرمایه گذاری آسان و راحت می‌باشد که می‌تواند سود بالایی به شما برساند.