خرید و فروش پلکانی چیست؟
خرید و فروش پلکانی چیست؟ خرید و فروش پله ای یا پلکانی روش بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال هستش. در واقع این نوع خرید و فروش، راه نجات از ضررهای سنگین در بازار نزولی و کسب بیشترین سود در بازار صعودی به حساب میاد. خرید و فروش پلکانی برای کاهش استرس در سرمایه گذاری، کاهش ریسک معاملاتی و . مورد استفاده ی معامله گران قرار می گیره.
از تفاوت های شاخص بین تریدرهای مبتدی و یا تریدرهای زیادی که تنها یک یا چند بار وارد معاملات شدن و پس از قبول ضرر، برای همیشه از بازار خداحافظی کردن با تریدرهایی که در بازار می مونن و حرفه ای کارشونو ادامه میدن، خرید و فروش پله ای همراه با مدیریت سرمایه، هستش.
معامله گران و تحلیلگران موفق بازارپس از، پس از بررسی و تحلیل ارز مورد نظر و قبل از اقدام به خرید، حد سود و زیان خودشونو تعیین میکنن. البته تعیین این حد سود و ضرر در قیمت های مختلف انجام میشه. معامله گران با در نظر گرفتن حد سود و ضررهای مختلف، در قیمت های متفاوتی خرید و فروش میکنن. به خرید یا فروش یک ارز در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت های متفاوت با که حجم های مختلف انجام میشه، خرید یا فروش پله ای میگن. تعیین حد سود و ضرر معاملات پله ای، برای هر فرد بر اساس میزان ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظارش، می تونه متفاوت باشه.
در ادامه ی مقاله در مورد خرید و فرش پلکانی، مزایا و معایب خرید یا فروش پله ای، تاثیرات این روش بر ریسک معاملات و . توضیحات بیشتری داده خواهد شد، همچنین شما می تونین برای داشتن اطلاعات بیشترمقاله آموزش مدیریت سرمایه گذاری رو هم مطالعه کنین با ما همراه باشید. .
خرید و فروش پلکانی (پله ای) چیست؟
خرید و فروش پله ای در واقع یکی از اصول استراتژی معاملاتی جهت مدیریت سرمایه در بازارارز های دیجیتال با استفاده از کنترل ترس و طمع هستش و روش انجامش به این صورته که خرید یا فروش ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه ای در چند مرحله انجام میشه. از این استراتژی باید حتما همراه تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده بشه. خرید و فروش پلکانی مفاهیم و چارچوب مشخصی داره که باید مدنظر گرفته بشه اما هیچ الزامی در بکارگیری تمام این نکات برای معامله گر وجود نداره و معامله گر می تونه با توجه به سرمایه و استراتژی معاملاتی خودش این روش ها رو شخصی سازی کنه.
هدف هر معامله گر در بازار ارز دیجیتال سودآوری هست و قطعا تمام معامله گران دوست دارن معامله ای با ریسک پایین، ضرر کم و البته سود زیاد داشته باشن. این استراتژی در بازار رمزارزها مثل چاقوی دو لبه هست! اگه به درستی و با در نظر گرفتن تمامی اصول و قواعد بکار گرفته بشه باعث کاهش ریسک معاملاتی و افزایش سود میشه. اما شاهد نتیجه ی عکس خواهیم بود اگه این روش به درستی بکار گرفته نشه. در این صورت باید منتظر ضررهای سنگینی بود!
خرید و فروش پله ای روشی هستش که معامله گران موفق برای کمتر ضرر کردن و بیشتر سود کردن از اون استفاده میکنن و ریسک معاملاتی شونو بسیار پایین میارن. بدین ترتیب با سرمایه منطقی و معقول برخورد کرده و به صورت پله ای و در نزدیکی کف های قیمتی، اقدام به خرید و به صورت پله ای و در نزدیکی سقف های قیمتی اقدام به فروش می کنیم.
در این روش فرد سرمایشو به بخش هایی تقسیم میکنه و با توجه به قیمت و موقعیت تکنیکال در فواصل زمانی مشخصی این سرمایه ها رو وارد بازار میکنه. این بازه ی زمانی میتونه به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و . باشه. توجه به این نکته مهم هست که سرمایه گذار در خرید پلکانی سرمایه های تقسیم شده شو فقط بر روی یک ارز وارد می کنه. در مورد فروش هم همینطور! یعنی تمام سرمایشو به یک باره خارج نمی کنه و به صورت پلکانی این کار انجام میشه.
با نگاهی سطحی به سرمایه گذاری به روش خرید پلکانی بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش و همینطور فروش پله ای به نظر بسیار خسته کننده میاد اما در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمتی شدیدی رو شامل میشه، خرید و فروش پلکانی گزینه بسیار مناسبی هستش. چرا که در صورت ریزش یا افزایش ناگهانی قیمت ارز، ضرر کمتری متوجه معامله گر میشه. خرید و فروش پله‌ای مفهومی ساده اما روش های متنوع و پیچیده ای داره.
دلایل و اهداف استفاده از خرید و فروش پله ای
در اینجا این سوال پیش میاد که چرا و به چه علت باید از بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش این روش استفاده بشه؟ در جواب باید عرض کنیم که درسته که با نمودار روند قیمت و تحلیل تکنیکال میشه نقاط ورود و خروج رو مشخص کرد و روند قیمت ارز مورد نظر پیش بینی کرد اما باز هم احتمال شکست و درست نبودن پیش بینی وجود داره، به همین دلیل معامله گران یا شاید بیشتر سرمایه گذاران بلند مدت، روش سرمایه گذاری به نام خرید و فروش پلکانی رو ابداع کردن.
حقیقت اینه که بازار همیشه بر یک روال نمی مونه و بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش نباید انتظار بازار همیشه مثبت رو داشته باشیم و چراکه بعد از هر صعودی، نزولی و بعد هر نزولی هم صعودی وجود داره. مهمترین کار اینه که استراتژی معاملاتی داشته باشیم که متناسب با ریسک پذیریمون، با خرید و فروش پله ای مناسبی که انجام میدم ضررهامونو به حداقل برسونیم و در این میان سود خوبی هم بدست بیاریم.
مزایا و معایب خرید و فروش پلکانی
در ادامه ی مقاله ی خرید و فروش پلکانی چیست؟ در مورد مزایا و معایب این روش صحبت میکینم. ابتدا مزایای این روش:
مزایای خرید و فروش پلکانی:
• کمتر شدن ریسک معاملاتی با استفاده از این روش: معامله با این روش با ریسک کمتری همراهه. دلیلش هم اینه که همه ی سرمایه یک جا وارد بازار نمیشه و کل سرمایه یکجا از بازار خارج نمیشه که در صورت تغییر پیش بینی سود بیشتر و ضرر کمتر متوجه سرمایه گذار میشه.
• معامله گر برنامه ای مشخص با به کارگیری این استراتژی خواهد داشت چرا که زمان بندی و مقدار خرید از قبل مشخص هستش.
معایب خرید و فروش پلکانی:
• پایبند بودن به این استراتژی سخته! چراکه ممکنه در تایمی معامله گر نتونه خرید خودشو به هر دلیلی انجام بده و یا شرایط بازار وسوسه انگیز باشه که خرید بیشتر یا کمتر از اون چه که مشخص شده انجام بشه.
• امکان افزایش قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی وجود داره که این باعث میشه معامله گر در قیمت های بالایی اون ارز رو خریداری کنه.
• بهره نبردن از تمام سودهای موج صعودی بازار به دلیل پله ای خرید کردن هم یکی دیگه از معایب این روش به حساب میاد.
نحوه ی خرید و فروش ارز دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال یکی از پرنوسان ترین بازار های مالی هستش بطوری که در روز ممکنه نوسانات بسیار شدیدی رو تجربه کنین. البته امروزه با استفاده از روشهای تحلیل بازار که مهمترینشون تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هستش میشه این نوسانات رو پیش بینی کرد اما بعضی از این نوسانات رام نشده هستن طوری که خبره ترین کارشناسان هم از تحلیل برخی از رفتارهای این بازار درماندن.
خردمندانه ترین تصمیم با وجود چنین نوسانات شدید، استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای هستش. اما خرید پله ای و فروش پله ای به چه صورت انجام میشه:
خرید پله ای در بازار ارز دیجیتال
خرید پله ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت های متفاوت انجام بشه. گاهی اوقات برخی سرمایه گذاران زمانی که از پتانسیل رشد یک ارز آگاهی دارن اما از وضعیت کوتاه مدت اون اطمینان ندارن، خرید‌های خودشونو به بخش های مختلف تقسیم میکنن.
مفهوم خرید پلکانی در بازار رمزارزها یعنی پله پله نسبت به خرید ارز مورد نظرتون اقدام کنیم نه به یکباره. در این صورت اگه بعد از خرید با افت قیمت مواجه بشیم از ضررهای سنگین جلوگیری میشه. زمانی باید اقدام به خرید پله ای بشه که با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال روند قیمتی ارز در بلند مدت و میان مدت مثبت ارزیابی بشه.
برای خرید پله ای ابتدا با توجه به تحلیل تکنیکال خطوط حمایتی و مقاومتی و . مشخص میشه. در مرحله بعدی تعیین میشه که در چند مرحله خرید کامل خواهد شد و نهایتا حجم خرید در هر مرحله مشخص میشه. سپس در نقطه ی مناسب که با استفاده از تحلیل تکنیکال تعیین شده اولین پله از خرید انجام میشه. پله های بعدی در صورت درست بودن پیش بینی روند قیمت برداشته میشه. توجه داشته باشین اینکه پله های خرید در چه قیمتی انجام بشن کاملا به تحلیل شخصی معامله گر بستگی داره.
نکته قابل توجه دیگه که در خرید پله ای اهمیت داره اینه که اگه از روند صعودی رمزارز خود اطمینان زیادی دارین و روند کلیت بازار هم صعودیه، بهتره بیشترین حجم خرید خودتونو در اولین پله انجام بدین. چرا که هرچه حجم خرید پله های ابتدایی بیشتر باشه افزایش میانگین قیمت خرید کمتر خواهد شد و بالطبع سود بیشتر نصیب سرمایه گذار خواهد شد. البته به شرطی که تمام این اما و اگرها طبق تحلیل تکنیکال و بنیادی باشه نه حس شخصی و حرف بقیه!
فروش پله ای در بازار ارز دیجیتال
در فروش پله ای هم فروش ارز دیجیتال در روند صعودی به صورت پله به پله انجام میشه. دلیلش هم اینه که اگه روند صعودی برگشت و نزولی شد تمام سود از بین نره تا بتوان سیو سود داشت. شما وقتی رمزارزی رو تحلیل می‌کنین نقطه ای به عنوان نقطه ی مناسب خرید در نظر می‌گیرین. سپس محدوده ی حد ضرر رو تعیین می‌کنین و هدفی برای نقطه خروج در نظر می گیرین چرا که به امید قیمت بالاتر منتظر موندن اشتباهه و ممکنه ورق برگشته و ارزی که در سود بوده الان در ضرر باشه! نکته ی مهمی که در بازار ارزهای دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگه وجود داره اینه که هر رالی صعودی بالاخره جایی تمام میشه و روند نزولی استارت میخوره.
تاثیرات خرید و فروش پلکانی بر ریسک معاملات
یکی از چندین مزایای استفاده از خرید و فروش پلکانی که در بالا اشاره شد و البته هدف اصلی این روش، کاهش ریسک سرمایه گذاری هستش. این روش به این صورت بر کاهش ریسک تاثیر می ذاره:
• با استفاده از این روش افراد برنامه ی زمان بندی مشخصی دارن و بنابراین بدون استرس سرمایشونو وارد بازار میکنن. در نتیجه ریسک چنین سرمایه گذاری هایی کمتر میشه.
• برای تازه کاران و مبتدیان بازار ارز دیجیتال، استفاده از این روش کمک زیادی در کاهش ریسک معاملاتی همراه خواهد داشت.
• سرمایه گذاری با این استراتژی باعث میشه تمام سرمایه ناگهانی و یکجا وارد بازار نشه. در نتیجه اگر قیمت بر خلاف میل سرمایه گذار حرکت کنه نگرانی زیادی برای اون نخواهد داشت.
البته کاهش ریسک به این معنا که این استراتژی باعث خواهد شد که ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی از بین بره، نیستش بلکه منظور اینه که، میتونه ریسک کمتری رو نسبت به استراتژی های دیگه داشته باشه.
در این مقاله با عنوان خرید و فروش پلکانی چیست؟ در مورد خرید و فروش پله ای، ضروریت استفاده از این روش، مزایا و معایب اون و نحوه ی انجام اون صحبت کردیم. در یک جمع بندی میتونیم بگیم که خرید و فروش پله ای یکی از بهترین استراتژی ها برای مدیریت سرمایه ست و فعالان بازارهای مالی از این روش برای سود بیشتر و ضرر کمتر استفاده می کنن. در واقع این روش به شما میگه که سرمایه و پول خودتونو به یکباره و ناگهانی خرج نکنین و هر چقدر که دفعات خرید و فروش بیشتر باشه، ریسک سرمایه گذاری برای افراد کمتر هستش.
برای افرادی که دید بلند مدت به بازار ارز دیجیتال دارن، این روش در سود و زیان معاملات اونها بسیار تاثیرگذار خواهد بود. برای استفاده از این استراتژی، در روندهای نزولی بایستی حمایت ها رو به خوبی تشخیص داد و در مقابل برای استفاده بهینه از این استراتژی در روند صعودی، بایستی مقاوت ها رو شناسایی کرد. در پایان پیشنهاد می کنیم مقاله بهترین روش مدیریت سرمایه رو هم مطالعه کنین تا اطلاعات مفیدی رو در این زمینه کسب کنین. موفق و پرسود باشید.
خرید و فروش پلکانی چیست؟
خرید و فروش پلکانی چیست؟ خرید و فروش پله ای یا پلکانی روش بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال هستش. در واقع این نوع خرید و فروش، راه نجات از ضررهای سنگین در بازار نزولی و کسب بیشترین سود در بازار صعودی به حساب میاد. خرید و فروش پلکانی برای کاهش استرس در سرمایه گذاری، کاهش ریسک معاملاتی و . مورد استفاده ی معامله گران قرار می گیره.
از تفاوت های شاخص بین تریدرهای مبتدی و یا تریدرهای زیادی که تنها یک یا چند بار وارد معاملات شدن و پس از قبول ضرر، برای همیشه از بازار خداحافظی کردن با تریدرهایی که در بازار می مونن و حرفه ای کارشونو ادامه میدن، خرید و فروش پله ای همراه با مدیریت سرمایه، هستش.
معامله گران و تحلیلگران موفق بازارپس از، پس از بررسی و تحلیل ارز مورد نظر و قبل از اقدام به خرید، حد سود و زیان خودشونو تعیین میکنن. البته تعیین این حد سود و ضرر در قیمت های مختلف انجام میشه. معامله گران با در نظر گرفتن حد سود و ضررهای مختلف، در قیمت های متفاوتی خرید و فروش میکنن. به خرید یا فروش یک ارز در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت های متفاوت با که حجم های مختلف انجام میشه، خرید یا فروش پله ای میگن. تعیین حد سود و ضرر معاملات پله ای، برای هر فرد بر اساس میزان ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظارش، می تونه متفاوت باشه.
در ادامه ی مقاله در مورد خرید و فرش پلکانی، مزایا و معایب خرید یا فروش پله ای، تاثیرات این روش بر ریسک معاملات و . توضیحات بیشتری داده خواهد شد، همچنین شما می تونین برای داشتن اطلاعات بیشترمقاله آموزش مدیریت سرمایه گذاری رو هم مطالعه کنین با ما همراه باشید. .
خرید و فروش پلکانی (پله ای) چیست؟
خرید و فروش پله ای در واقع یکی از اصول استراتژی معاملاتی جهت مدیریت سرمایه در بازارارز های دیجیتال با استفاده از کنترل ترس و طمع هستش و روش انجامش به این صورته که خرید یا فروش ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه ای در چند مرحله انجام میشه. از این استراتژی باید حتما همراه تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده بشه. خرید و فروش پلکانی مفاهیم و چارچوب مشخصی داره که باید مدنظر گرفته بشه اما هیچ الزامی در بکارگیری تمام این نکات برای معامله گر وجود نداره و معامله گر می تونه با توجه به سرمایه و استراتژی معاملاتی خودش این روش ها رو شخصی سازی کنه.
هدف هر معامله گر در بازار ارز دیجیتال سودآوری هست و قطعا تمام معامله گران دوست دارن معامله ای با ریسک پایین، ضرر کم و البته سود زیاد داشته باشن. این استراتژی در بازار رمزارزها مثل چاقوی دو لبه هست! اگه به درستی و با در نظر گرفتن تمامی اصول و قواعد بکار گرفته بشه باعث کاهش ریسک معاملاتی و افزایش سود میشه. اما شاهد نتیجه ی عکس خواهیم بود اگه این روش به درستی بکار گرفته نشه. در این صورت باید منتظر ضررهای سنگینی بود!
خرید و فروش پله ای روشی هستش که معامله گران موفق برای کمتر ضرر کردن و بیشتر سود کردن از اون استفاده میکنن و ریسک معاملاتی شونو بسیار پایین میارن. بدین ترتیب با سرمایه منطقی و معقول برخورد کرده و به صورت پله ای و در نزدیکی کف های قیمتی، اقدام به خرید و به صورت پله ای و در نزدیکی سقف های قیمتی اقدام به فروش می کنیم.
در این روش فرد سرمایشو به بخش هایی تقسیم میکنه و با توجه به قیمت و موقعیت تکنیکال در فواصل زمانی مشخصی این سرمایه ها رو وارد بازار میکنه. این بازه ی زمانی میتونه به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و . باشه. توجه به این نکته مهم هست که سرمایه گذار در خرید پلکانی سرمایه های تقسیم شده شو فقط بر روی یک ارز وارد می کنه. در مورد فروش هم همینطور! یعنی تمام سرمایشو به یک باره خارج نمی کنه و به صورت پلکانی این کار انجام میشه.
با نگاهی سطحی به سرمایه گذاری به روش خرید پلکانی و همینطور فروش پله ای به نظر بسیار خسته کننده میاد اما در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمتی شدیدی رو شامل میشه، خرید و فروش پلکانی گزینه بسیار مناسبی هستش. چرا که در صورت ریزش یا افزایش ناگهانی قیمت ارز، ضرر کمتری متوجه معامله گر میشه. خرید و فروش پله‌ای مفهومی ساده اما روش های متنوع و پیچیده ای داره.
دلایل و اهداف استفاده از خرید و فروش پله ای
در اینجا این سوال پیش میاد که چرا و به چه علت باید از این روش استفاده بشه؟ در جواب باید عرض کنیم که درسته که با نمودار روند قیمت و تحلیل تکنیکال میشه نقاط ورود و خروج رو مشخص کرد و روند قیمت ارز مورد نظر پیش بینی کرد اما باز هم احتمال شکست و درست نبودن پیش بینی وجود داره، به همین دلیل معامله گران یا شاید بیشتر سرمایه گذاران بلند مدت، روش سرمایه گذاری به نام خرید و فروش پلکانی رو ابداع کردن.
حقیقت اینه که بازار همیشه بر یک روال نمی مونه و نباید انتظار بازار همیشه مثبت رو داشته باشیم و چراکه بعد از هر صعودی، نزولی و بعد هر نزولی هم صعودی وجود داره. مهمترین کار اینه که استراتژی معاملاتی داشته باشیم که متناسب با ریسک پذیریمون، با خرید و فروش پله ای مناسبی که انجام میدم ضررهامونو به حداقل برسونیم و در این میان سود خوبی هم بدست بیاریم.
مزایا و معایب خرید و فروش پلکانی
در ادامه ی مقاله ی خرید و فروش پلکانی چیست؟ در مورد مزایا و معایب این روش صحبت میکینم. ابتدا مزایای این روش:
مزایای خرید و فروش پلکانی:
• کمتر شدن ریسک معاملاتی با استفاده از این روش: معامله با این روش با ریسک کمتری همراهه. دلیلش هم اینه که همه ی سرمایه یک جا وارد بازار نمیشه و کل سرمایه یکجا از بازار خارج نمیشه که در صورت تغییر پیش بینی سود بیشتر و ضرر کمتر متوجه سرمایه گذار میشه.
• معامله گر برنامه ای مشخص با به کارگیری این استراتژی خواهد داشت چرا که زمان بندی و مقدار خرید از قبل مشخص هستش.
معایب خرید و فروش پلکانی:
• پایبند بودن به این استراتژی سخته! چراکه ممکنه در تایمی معامله گر نتونه خرید خودشو به هر دلیلی انجام بده و یا شرایط بازار وسوسه انگیز باشه که خرید بیشتر یا کمتر از اون چه که مشخص شده انجام بشه.
• امکان افزایش قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی وجود داره که این باعث میشه معامله گر در قیمت های بالایی اون ارز رو خریداری کنه.
• بهره نبردن از تمام سودهای موج صعودی بازار به دلیل پله ای خرید کردن هم یکی دیگه از معایب این روش به حساب میاد.
نحوه ی خرید و فروش ارز دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال یکی از پرنوسان ترین بازار های مالی هستش بطوری که در روز ممکنه نوسانات بسیار شدیدی رو تجربه کنین. البته امروزه با استفاده از روشهای تحلیل بازار که مهمترینشون تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هستش میشه این نوسانات رو پیش بینی کرد اما بعضی از این نوسانات رام نشده هستن طوری که خبره ترین کارشناسان هم از تحلیل برخی از رفتارهای این بازار درماندن.
خردمندانه ترین تصمیم با وجود چنین نوسانات شدید، استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای هستش. اما خرید پله ای و فروش پله ای به چه صورت انجام میشه:
خرید پله ای در بازار ارز دیجیتال
خرید پله ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت های متفاوت انجام بشه. گاهی اوقات برخی سرمایه گذاران زمانی که از پتانسیل رشد یک ارز آگاهی دارن اما از وضعیت کوتاه مدت اون اطمینان ندارن، خرید‌های خودشونو به بخش های مختلف تقسیم میکنن.
مفهوم خرید پلکانی در بازار رمزارزها یعنی پله پله نسبت به خرید ارز مورد نظرتون اقدام کنیم نه به یکباره. در این صورت اگه بعد از خرید با افت قیمت مواجه بشیم از ضررهای سنگین جلوگیری میشه. زمانی باید اقدام به خرید پله ای بشه که با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال روند قیمتی ارز در بلند مدت و میان مدت مثبت ارزیابی بشه.
برای خرید پله ای ابتدا با توجه به تحلیل تکنیکال خطوط حمایتی و مقاومتی و . مشخص میشه. در بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش مرحله بعدی تعیین میشه که در چند مرحله خرید کامل خواهد شد و نهایتا حجم خرید در هر مرحله مشخص میشه. سپس در نقطه ی مناسب که با استفاده از تحلیل تکنیکال تعیین شده اولین پله از خرید انجام میشه. پله های بعدی در صورت درست بودن پیش بینی روند قیمت برداشته میشه. توجه داشته باشین اینکه پله های خرید در چه قیمتی انجام بشن کاملا به تحلیل شخصی معامله گر بستگی داره.
نکته قابل توجه دیگه که در خرید پله ای اهمیت داره اینه که اگه از روند صعودی رمزارز خود اطمینان زیادی دارین و روند کلیت بازار هم صعودیه، بهتره بیشترین حجم خرید خودتونو در اولین پله انجام بدین. چرا که هرچه حجم خرید پله های ابتدایی بیشتر باشه افزایش میانگین قیمت خرید کمتر خواهد شد و بالطبع سود بیشتر نصیب سرمایه گذار خواهد شد. البته به شرطی که تمام این اما و اگرها طبق تحلیل تکنیکال و بنیادی باشه نه حس شخصی و حرف بقیه!
فروش پله ای در بازار ارز دیجیتال
در فروش پله ای هم فروش ارز دیجیتال در روند صعودی به صورت پله به پله انجام میشه. دلیلش هم اینه که اگه روند صعودی برگشت و نزولی شد تمام سود از بین نره تا بتوان سیو سود داشت. شما وقتی رمزارزی رو تحلیل می‌کنین نقطه ای به عنوان نقطه ی مناسب خرید در نظر می‌گیرین. سپس محدوده ی حد ضرر رو تعیین می‌کنین و هدفی برای نقطه خروج در نظر می گیرین چرا که به امید قیمت بالاتر منتظر موندن اشتباهه و ممکنه ورق برگشته و ارزی که در سود بوده الان در ضرر باشه! نکته ی مهمی که در بازار ارزهای دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگه وجود داره اینه که هر رالی صعودی بالاخره جایی تمام میشه و روند نزولی استارت میخوره.
تاثیرات خرید و فروش پلکانی بر ریسک معاملات
یکی از چندین مزایای استفاده از خرید و فروش پلکانی که در بالا اشاره شد و البته هدف اصلی این روش، کاهش ریسک سرمایه گذاری هستش. این روش به این صورت بر کاهش ریسک تاثیر می ذاره:
• با استفاده از این روش افراد برنامه ی زمان بندی مشخصی دارن و بنابراین بدون استرس سرمایشونو وارد بازار میکنن. در نتیجه ریسک چنین سرمایه گذاری هایی کمتر میشه.
• برای تازه کاران و مبتدیان بازار ارز دیجیتال، استفاده از این روش کمک زیادی در کاهش ریسک معاملاتی همراه خواهد داشت.
• سرمایه گذاری با این استراتژی باعث میشه تمام سرمایه ناگهانی و یکجا وارد بازار نشه. در نتیجه اگر قیمت بر خلاف میل سرمایه گذار حرکت کنه نگرانی زیادی برای اون نخواهد داشت.
البته کاهش ریسک به این معنا که این استراتژی باعث خواهد شد که ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی از بین بره، نیستش بلکه منظور اینه که، میتونه ریسک کمتری رو نسبت به استراتژی های دیگه داشته باشه.
در این مقاله با عنوان خرید و فروش پلکانی چیست؟ در مورد خرید و فروش پله ای، ضروریت استفاده از این روش، مزایا و معایب اون و نحوه ی انجام اون صحبت کردیم. در یک جمع بندی میتونیم بگیم که خرید و فروش پله ای یکی از بهترین استراتژی ها برای مدیریت سرمایه ست و فعالان بازارهای مالی از این روش برای سود بیشتر و ضرر کمتر استفاده می کنن. در واقع این روش به شما میگه که سرمایه و پول خودتونو به یکباره و ناگهانی خرج نکنین و هر چقدر که دفعات خرید و فروش بیشتر باشه، ریسک سرمایه گذاری برای افراد کمتر هستش.
برای افرادی که دید بلند مدت به بازار ارز دیجیتال دارن، این روش در سود و زیان معاملات اونها بسیار تاثیرگذار خواهد بود. برای استفاده از این استراتژی، در روندهای نزولی بایستی حمایت ها رو به خوبی تشخیص داد و در مقابل برای استفاده بهینه از این استراتژی در روند صعودی، بایستی مقاوت ها رو شناسایی کرد. در پایان پیشنهاد می کنیم مقاله بهترین روش مدیریت سرمایه رو هم مطالعه کنین تا اطلاعات مفیدی رو در این زمینه کسب کنین. موفق و پرسود باشید.
استراتژی های اختیار معامله به چه معناست؟
حتما از سودهای بسیار زیاد و جذاب بازار اختیار معامله در یک روز معاملاتی شنیده اید. سودهایی که به لطف دامنه نامحدود نوسان گیری و مساله اهرم مالی در این بازار اتفاق می افتد و همین مساله خیلی از معامله گران را می تواند به طمع بیاندازد تا از چنین سودهایی جا نمانند. اما واقعیت ماجرا آنجاست که در کنار این فرصت جذاب سرمایه گذاری، بسیاری از معامله گران حرفه ای این بازار، به خوبی درک کرده اند که فعالیت در بازار آپشن، محدود به انجام این معاملات تکی نیست و اتفاقا فلسفه اصلی معاملات آپشن، کسب چنین سودهای رویایی نیست!! در حقیقت فلسفه اصلی معاملات در بازار اخیار معامله، کنترل ریسک معاملات از طرق مختلف است. به عبارتی دیگر یک معامله گر حرفه ای، با استفاده از این ابزار مشتقه توانمند، تلاش می کند تا ضرر بالقوه ناشی از معاملات سهام خود را کاهش دهد و یا با استفاده از این بازار، سبد متنوع سرمایه گذاری برای خود ایجاد کند و بتواند در هر شرایطی از بازار و با تحلیل درست و محقق شدن آن تحلیل، کسب سود کند. جالب نیست؟ شما پیش بینی بازار خنثی دارید. شما پیش بینی بازار نزولی دارید. در بازار بورس، کاری نمی توانید بکنید و سودی در انتظار شما نیست. اما با استفاده از استراتژی های اختیار معامله می توانید در همه این حالت های مختلف بازار، کسب سود بکنید.
استراتژی های اختیار معامله به منظور کنترل ضرر ناشی از معاملات و پوششی است برای ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری تا افراد به صورت حرفه ای در هر شرایطی از بازار بتوانند با خرید و فروش همزمان چند قرارداد اختیار معامله و یا خرید سهم پایه آن و ترکیب با یک یا حتی چند قرارداد، سود مناسبی کسب کنند و ضرر خود را به حداقل برسانند. یادمان باشد که در بازاهای مالی، ریسک با بازدهی رابطه مستقیم دارد. همواره ریسک بیشتر همراه با بازدهی بیشتر است و ریسک کمتر، در نهایت بازدهی کمتری نیز به همراه دارد. هدف از انجام استراتژی های ترکیبی این بازار نیز کم کردن ریسک معاملاتی است و درنتیجه طبیعی است که بازدهی معاملاتی نیز محدودتر خواهد شد. (به نسبت موقعیت های تکی اختیار معامله و سودهای رویایی چند ده درصدی روزانه) با این وجود به نظر ما، جذابیت بازار اختیار معامله، آن سودهای رویایی و جذاب روزانه نیست و اتفاقا استفاده از همین استراتژی های جذاب اختیار معامله و کسب سود با خیال مطمئن تر و ریسک معاملاتی کمتر است که فقط در این بازار، چنین کاری شدنی است و در ادامه بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. استراتژی کاورد کال نیز از جمله معروفترین و کاربردی‌ترین استراتژی های بازار اختیار معامله است که در ادامه به معرفی و بررسی این استراتژی می پردازیم.
کاربرد استراتژی های بازار اختیار معامله چیست؟
کاربرد استراتژی های بازار اختیار معامله چیست؟
آموزش استراتژی های معاملاتی بازار اختیار معامله به شما کمک می‌کند با خیال راحت و دستی باز معامله کنید. بسیاری از فعالان بازار حتی آنهایی که مدت زیادی است در این بازار فعالیت می‌کنند، شدیدا به دنبال راهی هستند که سرمایه خود را از ریزش های ناگهانی سهم پایه در امان نگه دارند. شاید از خودتون بپرسید حفظ سود حتی در زمان ریزش های ناگهانی بازار ممکن است؟ در پاسخ باید بگویم بله. استراتژی های زیادی وجود دارد که چه در ریزش ها به منظور کاهش ضرر معاملاتی، چه در صعودها به منظور حفظ سود و کاهش ریسک و چه در حالتی که بازار خنثی است، به کمک سرمایه‌گذاران می‌آید. در بازار اختیار معامله انواع استراتژی های مختلف ترکیبی و معاملاتی خاص و کاربردی قابل ایجاد است که هرکدام برای زمان و شرایط مناسب خود باید استفاده شوند. (این مقاله به معرفی کاربردی‌ترین استراتژی ها اختصاص داده شده است). درواقع یکی از کمیاب ترین ویژگی های بازار آپشن همین استراتژی های معاملاتی است که این امکان را می‌دهد تا افراد با کمک علم ریاضیات و بازی با اعداد بتوانند حتی استراتژی های منحصر به فرد و اختصاصی خودشان را بسازند! در این مقاله آموزشی به صورت تخصصی به معرفی استراتژی های معروف این بازار پرداخته و موقعیت مناسب استفاده از هرکدام را ذکر کرده ایم. پس با ما همراه باشید.
تیم آموزشی مدرسه اختیار معامله در دوره آموزش پیشرفته بازار اختیار معامله چند جلسه را فقط به آموزش کامل 20 استراتژی خاص معاملاتی بازار اختیار معامله اختصاص داده است که یادگیری آنها در کنار دیگر اصول پیشرفته بازار آپشن، رسیدن به یک شخصیت حرفه ای و استادانه معاملاتی را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند.
دسترسی سریع:
آموزش استراتژی کاورد کال
آموزش استراتژی کاورد کال
استراتژی کاوردکال چیست؟ آموزش استراتژی کاوردکال در بازار اختیار معامله چه زمانی مفید واقع می شود؟ استراتژی کاوردکال یکی از معروف ترین استراتژی های بازار اختیار معامله است. یکی از دلایل معروفیت این استراتژی این است که تماما از زمین بازی اختیار خرید در آن استفاده می شود. قبل از اینکه توضیح دهیم این استراتژی چیست و چگونه باعث کنترل ریسک معاملات شما می شود باید بگوییم که در بازار بورس، در صورت خرید یک سهم در یک عدد مشخص، شانس موفقیت و یا شکست شما، 50 – 50 است. یعنی امکان دارد سهم در لحظه ای که شما خرید کردید، با روند ریزشی همراه شود و یا منطبق بر تحلیل شما، روند صعودی به خود بگیرد. حال اگر خلاف تحلیل شما، روند ریزشی به خود بگیرد، با ریزش یک ریالی هم شما متضرر می شوید. طبیعی است. مثلا سهمی را در قیمت 200 تومان خریده اید. اگر این سهم به عدد 190 تومان برسد، شما به ازای هر سهم، 10 تومان ضرر کرده اید. حالا سوال اینجاست که آیا راهکاری وجود دارد که در آن، با کاهش مثلا 20 تومانی سهم پایه، شما ضرر نکنید؟ در ابتدا شاید این گفته، خنده دار به نظر برسد. یعنی چطور ممکن است که شما سهمی را روی عدد 200 تومان خریداری کرده اید و با وجود ریزش 20 تومانی سهم پایه و رسیدن به عدد 180 تومان، شما ضرر نکنید؟ اما باید بگوییم که حتی شما را می خواهیم با شگفتی عجیب تری روبرو کنیم. شگفتی عجیب تر این است که شرایطی وجود دارد که در صورت ریزش 20 تومانی قیمت سهم و رسیدن به عدد 180 تومان، نه تنها شما ضرر نمی کنید، بلکه حتی سود هم می کنید!! می دانیم که برایتان حتما سوالات زیادی پیش آمده است که چطور این امکان میسر است؟ برای همین به سرعت به سراغ توضیح چگونگی این اتفاق می رویم.
در مقاله آموزشی اختیار خرید و اختیار فروش چیست؟ توضیح دادیم که فروشنده اختیار خرید، پیش بینی روند ریزشی و منفی برای بازار دارد. به همین منظور اقدام به فروش قراردادهای اختیار خرید می کند و در این صورت، در ابتدای انجام معامله، پرمیومی از خریدار دریافت می کند. در صورتی که قیمت سهم در تاریخ سررسید، به قیمت اعمال (توافق شده) نرسید، خریدار از اعمال قرارداد خود صرفه نظر می کند و فروشنده به اندازه پرمیوم دریافتی ابتدایی سود می کند. حالا همه چیز آماده است. اگر شما همزمان با خرید سهم، یک قرارداد اختیار خرید نیز بفروشید، از آنجایی که در جایگاه فروشنده اختیار خرید، پرمیوم دریافت می کنید، پس قیمت سر به سری خرید شما کاهش پیدا می کند. بیایید با بیان یک مثال عددی، مساله را بیشتر توضیح دهیم.
فرض کنید قیمت یک سهم 200 تومان است و شما قصد خرید آن را دارید. سهم را خریداری می کنید. همزمان با خرید سهم موردنظر، قراردادهای اختیار خرید آن سهم را نیز بررسی می کنید. قراردادی را پیدا می کنید که قیمت اعمال 220 تومان دارد و در حال حاضر مثلا با پرمیوم 20 تومان در حال انجام معامله است. حال به همان اندازه که سهم را خریداری کرده اید، (مثلا 1000 سهم خریداری کرده اید.) اقدام به فروش یک قرارداد اختیار خرید موردنظر می کنید. (چرا یک قرارداد اختیار خرید، موقعیت فروش می گیرید؟ چون 1000 سهم پایه را خریداری کرده اید و هر قرارداد اختیار معامله، معادل 1000 سهم پایه است. اگر 2000 سهم را می خریدید، دو قرارداد اختیار خرید را می فروشید.) با انجام این معامله ترکیبی، شما به ازای هر سهم، 200 تومان پرداخت کرده اید و در موقعیت فروش اختیار خرید نیز، 20 تومان پرمیوم دریافت کرده اید. در نتیجه قیمت تمام شده این معامله شما 180 تومان خواهد شد. (بدون احتساب کارمزد و دیگر هزینه ها) حال بیاییم بررسی کنیم که اگر قیمت سهم، کاهشی باشد یا افزایشی، چه اتفاقی خواهد افتاد و میزان سود و زیان شما، چطور خواهد شد؟ در تصویر زیر، این موضوع را توضیح دادیم:
استراتژی کاوردکال
بیایید از قیمت 170 تومان شروع کنیم. اگر قیمت سهم در تاریخ سررسید قرارداد، 170 تومان شود، شما از خرید سهم، 30 تومان ضرر می کنید، اما از آنجایی که قیمت سهم به عدد 220 تومان قیمت اعمال نرسیده است، خریدار از انجام اعمال قرارداد منصرف می شود و شمای فروشنده، 20 تومان سود می کنید. در نتیجه در مجموع شما تنها 10 تومان ضرر می کنید. (جذاب نیست؟ اگر فقط سهم را خریده بودید، 30 تومان ضرر می کردید.) اگر قیمت سهم در تاریخ سررسید قرارداد، 180 تومان شود، شما از خرید سهم، 20 تومان ضرر می کنید، اما از فروش اختیار خرید، 20 تومان سود می کنید. (چون باز هم قیمت سهم کمتر از اعمال 220 تومانی است.) در نتیجه در مجموع نه سود کردید و نه زیان!! (سهم 20 تومان ریزش کرده است، ولی شما در مجموع زیانی نکردید.) اگر قیمت سهم در تاریخ سررسید قرارداد، 190 تومان شود، شما از خرید سهم، 10 تومان ضرر می کنید، اما از فروش اختیار خرید، باز هم 20 تومان سود می کنید. (چرا؟ پاسخ واضح است. چون باز هم قیمت سهم، کمتر از قیمت اعمال است.) در نتیجه در مجموع، 10 تومان سود می کنید. (زیبا نیست؟ قیمت سهم 10 تومان ریزش کرده است. ولی شما 10 تومان هم سود کرده اید!) در ادامه برای اعداد 200 تومان و 220 تومان نیز خودتان محاسبات را انجام دهید.
حال می خواهیم نکته آخر این استراتژی را بگوییم. یادتان است که گفتیم در بازارهای مالی، ریسک با بازدهی رابطه مستقیم دارد؟ خب در این استراتژی ما تلاش کردیم تا ریسک معامله خود را کاهش دهیم. پس طبیعتا بازدهی هم محدودتر خواهد شد. چگونه بازدهی محدودتر خواهد شد؟ به تصویر فوق، یک بار دیگر نگاه کنید. از عدد 220 تومان به بعد، چه اتفاقی می افتد؟ درسته. همانطور که مشاهده می کنید از عدد 220 تومان به بعد، سود کل استراتژی ما محدود شد و رشد نکرد. دلیل این موضوع چیست؟ دلیلش این است که از قیمت 220 تومان (قیمت اعمال قرارداد) به بعد، فروشنده اختیار خرید متضرر می شود. چرا که قیمت سهم از قیمت اعمال بالاتر رفته است و خریدار پای اعمال قرارداد آمده است. در نتیجه درست است که از خرید سهم، شما سود مناسبی کسب می کنید، اما از موقعیت فروش اختیار خرید، متضرر می شوید و این موضوع باعث می شود که سود کل این استراتژی محدود شود. بیایید برای یک قیمت بالای 220 تومان با مثال عددی توضیح دهیم. فرض کنید قیمت سهم در تاریخ سررسید، 280 تومان شود. در این صورت، شما از خرید سهم، 80 تومان سود کرده اید. اما در موقعیت فروش اختیار خرید شما 40 تومان ضرر کرده اید. چرا که قیمت تمام شده موقعیت فروش اختیار خرید، 240 تومان می شود. (جمع قیمت اعمال و پرمیوم) و ما به التفاوت این قیمت و 280 تومان، 40 تومان ضرر برای شمای فروشنده خواهد بود. در نتیجه شما در مجموع فقط 40 تومان سود کرده اید. (80 تومان سود خرید سهم را منهای 40 تومان ضرر فروش اختیار خرید می کنیم.)
تنها نکته و سوال باقیمانده ممکن است این باشد که با مساله وجه تضمین موقعیت فروش اختیار خرید چه کنیم؟ سوال خوبی است و جواب خوب تری دارد. پاسخ به این سوال آنجاست که بعضی از کارگزاری های اختیار معامله، امکان فریز کردن سهم پایه را به جای وجه تضمین، فراهم کرده اند. یعنی اینکه شما می توانید بجای وجه تضمین نقد، سهم خود را وثیقه کنید. خب چی از این بهتر؟ در این استراتژی شما خرید سهم را به همراه فروش اختیار خرید انجام می دهید. پس می توانید به راحتی، سهم خریداری شده را به عنوان وثیقه و تضمین موقعیت فروش اختیار خرید خود، معرفی کنید و از درگیر کردن سرمایه خود، برای وجه تضمین در امان باشید.
توضیح استراتژی کاوردکال تمام شد و امیدواریم توضیحاتی که ارائه دادیم، به قدری ساده و روان باشه که نیازی به مطالعه مجدد نداشته باشید. برای استفاده از این استراتژی بسیار کارآمد و جذاب برای شما عزیزی که تا اینجای کار همراه ما بوید و این مقاله را با حوصله مطالعه کردید، فایل اکسل استراتژی کاوردکال را آماده کردیم و به راحتی می توانید با جایگزاری چند عدد ساده، نتیجه استراتژی خود را مشاهده کنید و اگر مفید بود، شروع به انجام معامله کنید. فایل اکسل را می توانید از لینک زیر، دریافت کنید:
معرفی ۵ استراتژی خرید در بازار نزولی؛ خرید در کف قیمت را از دست ندهید
ضرب‌المثلِ «دنیا که به آخر نرسیده» ریشه‌ای محکم در فرهنگ و زبان ما دارد. ترید بخشی از زندگی‌ست و حتی در بازار خرسی هم دنیا به آخر نمی‌رسد. بازار خرسی پر از فرصت است و یکی از آنها فرصت خرید در قیمت‌های پایینتر و انباشت دارایی است. با ما همراه باشید تا به بررسی نکات مختلف 5 استراتژی انباشت در بازار خرسی و کسب سود سنگین بپردازیم.
یک؛ لیست خرید درست کنید
یکی از بزرگ‌ترین آرزوی تریدرها امکان خرید در قیمت‌های پایینتر و کسب سود بیشتر است. با آغاز شدن بازار خرسی این آرزو رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. با این حال کاربران افسرده شده و درگیری‌های ذهنی آنها شروع می‌شود. در واقع بسیاری از کاربران هنگام مواجه با بازار خرسی یا هیچ‌کاری انجام نداده یا دست به اقدامات اشتباه می‌زنند.
اما نباید فرصت خرید در بازار خرسی با قیمت‌های پایین را از دست بدهید. یکی از راه‌کارها، داشتن لیست خرید است. بهتر است یک یا دو ارز دیجیتال را انتخاب کرده و روی انباشت و خرید آنها تمرکز کنید.
بازار خرسی سراسر فرصت است و باید از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنید
ریسک خرید در بازار خرسی بیشتر از بازار نزولی بوده و هرگونه اقدام اشتباه منجر به از دست رفتن سرمایه‌ی شما خواهد شد. همانطور که در مقاله‌ی «7 اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال» اشاره کردیم، محافظت از سرمایه اولویت اول شماست. برای اینکار باید منطقی خرید کنید و دو راه‌کار پیش‌روی شما قرار دارد. اول اینکه یک جریان نقدینگی داشته باشید، دوم اینکه دقیق و تیزبین باشید. بهتر است تمام تمرکز خود را روی یک دارای قرار داده و دیگر موارد را نادیده بگیرید.
همچنین برای پیدا کردن توکن مناسب انباشت نیز می‌توانید از مقاله‌ی «در بازار نزولی چه ارزی بخریم؟» کمک بگیرید. ما در این مقاله بررسی 5 بخش از بازار ارزهای دیجیتال که مناسب انباشت در بازار خرسی هستند پرداختیم.
دو؛ بیخیال فرصت‌های وسوسه‌کننده شوید
با رخ دادن بازار نزولی تمامی رمز ارزها دچار کاهش قیمت شده و بسیاری از کاربران به دنبال استفاده از تمامی فرصت‌ها و خرید تمامی رمز ارزها هستند. بهتر است از تصمیمات عجولانه خودداری کرده و با فکر و منطق بیشتری پیش بروید.
از تنوع بسیار دوری کنید و روی ارزی که نسبت به رشد آن خوش‌بین هستید سرمایه‌گذاری کنید. همچنین بهتر است از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دوری کرده و مبالغ کمتری را به خرید در بازار خرسی اختصاص بدهید. در نهایت بهتر است ارزها را هم‌سو با اهداف خود انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که فرصت‌ها همیشه به سراغ شما می‌آیند و قرار نیست از تمامی آنها استفاده کنید.
همچنین برای سرمایه‌گذاری روی چند ارز نیز بهتر است سرمایه‌ی اندکی برای اینکار در نظر بگیرید و مقدار کمی از آنها را خریداری کنید.
سه؛ در بازار رنج (Range) ترید نکنید
بازار خرسی سراسر خسته‌کننده است. ریزش‌ها فقط طی چند روز در ماه اتفاق افتاده و در بیشتر مواقع شاهد نوسان قیمت هستیم و بازار وارد حالت رنج می‌شود. در بازار خرسی احتمال ریزش 10 الی 20 درصدی قیمت نیز وجود داشته و بهتر است از ترید کردن در چنین روزهایی خودداری کنید.
در بازار رنج اتفاق خاصی رخ نداده و احتمال خسته شدن ذهن شما وجود دارد. بهتر است از این بازار فاصله بگیرید و با ذهنی باز فرصت‌های مناسب را دنبال کرده و آنها را شکار کنید.
چهار؛ به‌طور پله‌ای خرید کنید
چهارمین استراتژی از 5 استراتژی انباشت در بازار خرسی، خرید پله‌ای یا tier-buying است. تریدرها با هر بار سقوط قیمت احساس می‌کنند که دیگر دارایی موردنظر آنها به کف قیمت رسیده و حالا بهترین فرصت برای خرید است. این اتفاق در بازار خرسی‌ها بارها و بارها تکرار خواهد شد و شما هیچ‌گاه قادر به کشف کف قیمت یک دارایی نخواهید بود. درگیر پیدا کردن کف قیمت نشوید و به‌طور پله‌ای خرید خود را انجام بدهید.
برای خرید پله‌ای می‌توانید از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌ها استفاده کنید
با شروع بازار گاوی دیگر اهمیتی ندارد که بیت کوین را یک‌بار در سطح 195000 و بار دیگر در سطح 22 هزار دلار خریداری کرده‌اید.
برای استفاده از استراتژی خرید پله ای بهتر است نکات زیر را دنبال کنید.
- سرمایه‌ی بسیار کمی برای اولین خرید خود در نظر بگیرید.
- سطوح مهم روان‌شناختی را کشف کرده و در آنها اقدام به خرید کنید. این دفعه سرمایه‌ی بیشتری به خرید اختصاص دهید.
- از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های خرید استفاده کنید.
- جهش‌های قیمت را خیلی جدی نگرفته و هیجان‌زده نشوید. این جهش‌ها در بازار امری طبیعی بوده و فرصت‌ها مجددا به سراغ شما خواهند آمد.
- از شدوها استفاده کنید و خرید خود را انجام بدهید. هرگز از خرید در این سطوح پشیمان نخواهید شد.
- پرایس اکشن دارایی موردنظر خود را دنبال کنید و سطوح مناسب خرید، سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و با استفاده از پرایس اکشن خرید کنید.
پنج؛ ترس را نادیده بگیرید
شرط اجرای 4 استراتژی قبلی، نادیده گرفتن ترس و وحشت است. بیشتر تریدرها در بازار خرسی وحشت کرده و برنامه‌های خود را نادیده می‌گیرند. می‌توانید با استفاده از راه‌کارهای زیر ترس و وحشت خود را تا حد زیادی سرکوب کنید.
برای استفاده از فرصت‌ها در بازار خرسی باید بر ترس خود غلبه کنید
- هنگام سقوط بازار به شبکه‌های اجتماعی مختلف همچون توییتر سر بزنید و توییت‌های کاربران را بخوانید. خواندن نظرات عحیب‌وغریب کاربران به شما آرامش داده و به شما این امکان را می‌دهد تا همچون آنها رفتار نکنید.
- از معاملات اهرمی اجتناب کرده و تمام اهرم‌ها را ببندید. اگر هم اهرمی باز کردید مطمئن باشید که مقدار لیکویید شدن آن کم باشد.
- دید خود را به بازار تغییر بدهید. فرض کنید بازار نزولی فرصتی برای افزایش ثروت شماست و از آن لذت ببرید. به جای تمرکز روی قیمت ارزی روی تعداد توکن‌ها تمرکز کنید.
- از استراتژی هج کردنِ معاملات شورت استفاده کنید. توجه کنید که این استراتزی ریسک بالایی داشته و اگر پوزیشن شورت خود را دیر باز کنید احتمال ضرر کردن شما وجود دارد. همچنین بهتر است از هیچ اهرمی استفاده نکنید.
- سرمایه‌ی خود را به ثبات برسانید. چنین کاری آرامش ذهنی را برای شما به ارمغان آورده و می‌توانید با خیالی آسوده فرصت‌های مناسب را شناسایی کنید.
سخن پایانی
هیچکس از آینده خبر ندارد اما شاید دیگر شاهدِ بیت کوین 20 هزار دلاری نباشیم. بهتر است به جای وحشت کردن، از فرصت‌ها استفاده کرده و استراتژی خود را تغییر دهید. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این استراتژی‌ها چیست؟ لطفا نظرات و ایده‌های خود را با ما به اشتراک گذاشته و ششمین استراتژی را شما به ما معرفی کنید. از اینکه تا پایان مقاله‌ی «5 استراتژی انباشت در بازار خرسی» همراه ما بودید سپاسگزاریم.
استراتژی سرمایه گذاری برای بازارهای نزولی
بازار نزولی یا خرسی به بازاری گفته می شود که قیمت ها حداقل از سقف خود 20 درصد ریزش داشته اند. قطعا جنگیدن با این شرایط برای یک معامله گر بسیار خطرناک است. در ادامه ما 8 استراتژی سرمایه گذاری را بررسی میکنیم که می تواند به شما کمک کند تا در این شرایط آرامش بهتری داشته باشید.
نکاتی که باید مد نظر داشت این است که هیچ کس دوست ندارد بازار نزولی باشد اما به هر حال بازار ذات نوسانی دارد و سرمایه گذار باید خود را برای نزول قیمت ها آماده کند. شما می توانید حالت تدافعی به خود بگیرید و سهام بیشتری که به حراج گذاشته می شوند را جمع آوری کنید. در مقابل می توانید تهاجمی رفتار کنید و اگر تصور می کنید قیمت ها بیشتر از این نزول می کنند در موقعیت فروش قرار بگیرید.
1- ترس خود را کنترل کنید.
جمله ای قدیمی در میان معامله گران بازارهای جهانی رایج است: ” شاخص ها از دیوار نگرانی بالا می روند”. به عبارت دیگر درطول زمان شاخص کل در بازار بدون توجه به شرایط اقتصادی، اتفاقات تروریستی و هزاران مشکل دیگر بالا رفته است. سرمایه گذاران همیشه باید تلاش کنند احساساتشان را از فرآیند تصمیم گیری در سرمایه گذاری تفکیک کنند. یک بحران روزی تنها به عنوان یک نقطه ریز در نمودارها در آینده تبدیل می شود. باید مواظب باشید که ترس یک احساس به شدت قوی در انسان است که می تواند تصمیم گیری منطقی را تحت تاثیر قرار دهد. آرامش خود را حفظ کنید.
2- میانگین قیمت خریدتان را کم کنید.
فراموش نکنید که رکود اقتصادی و کاهش قیمت ها در بازار سهام یک امر عادی است و بخشی از چرخه تجاری در اقتصاد است (بازه های رونق و رکود در اقتصاد را چرخه تجاری می نامیم). اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید ( منظور از سرمایه گذار بلندمدت در بازار های جهانی به سرمایه گذاری با دید بالای 10 سال گفته می شود) یک استراتژی سرمایه گذاری قابل بررسی تان می تواند کم کردن میانگین خرید در زمان ریزش بازارها باشد. در این شرایط با خرید سهام در قیمت های پایینتر میانگین خرید خود را کم کنید. نتیجه آن این است که در بلند مدت قطعا سریعتر به سود می رسید یا حداقل از زیان خارج خواهید شد.
3- خود را به مردن بزنید!
در طول بازار نزولی خرس ها حکمرانی می کنند. همانطور که می گویند اگر شما یک خرس را در جنگل دیدید که به سمت شما می آید بهتر است بدون حرکت باشید و خود را به مردن بزنید تا از آسیب احتمالی آن در امان باشید، این قانون در بازار های خرسی هم جواب می دهد. مقابله کردن با بازار خرسی در این شرایط بسیار خطرناک است. با آرامش و عدم انجام معاملات احساسی در بازارهای خرسی خودتان و پولتان را نجات دهید.
در این شرایط عموما سرمایه گذاران خبره ترجیح می دهند پولشان را در بانک یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند که نقد شوندگی بسیار بالایی دارد و در عین حال از انجام بیش معامله جلوگیری می کنند. عموما معامله گران زمانیکه وجه نقد در حساب کارگزاری هایشان وجود دارند نمیتوانند معامله ای انجام ندهند. در این شرایط مکررا معاملات منجر به ضرر انجام می دهند که منجر با نابودی ثروتشان می شود. پس بهتر است اگر وجه نقدی در حساب کارگزاری دارید برای جلوگیری از این امر به خرید صندوق های بادرآمد ثابت اقدام کنید.
4- تنوع بخشیدن به سبد دارایی
تقسیم درصدی از سبد بین سهام، اوراق خزانه یا اوراق با درآمد ثابت بخشی از استراتژی سرمایه گذاری و به عنوان اصل تنوع بخشی است. طبقه بندی درصد تقسیم سرمایه هایتان در هر کدام از این گزینه ها باید وابسته با ریسک پذیری شما باشد. هر سرمایه گذار شرایط متفاوتی دارد. استراتژی مناسب تخصیص دارایی ها از نتایج احتمالی منفی ناشی از قرار دادن همه تخم مرغ ها در یک سبد جلوگیری می کند.
5- تنها پولی را سرمایه گذاری کنید که تحمل از دست دادن آن را دارید.
سرمایه گذاری مهم است اما به همان اندازه خورد و خوراک و داشتن یک سقف بالای سر هم اهمیت دارد. بسیار غیر عاقلانه است که پول وام، فروش مسکن و خودرو که اصطلاحا به آن پول استرس دار می گویند را در بازار سهام سرمایه گذاری کنید. به عنوان یک قاعده کلی سرمایه گذاران نباید در بازار سهام سرمایه گذاری کنند مگر اینکه یک دید حداقل 5 ساله به بازار داشته باشند و هیچ وقت نباید پولی را در بازار وارد کنند که تحمل از دست دادن آن را ندارند. فراموش نکنید که بازارهای نزولی و حتی اصلاح های جزیی در شرایط که پول استرس دار وارد بازار کرده اید بسیار نابود کننده خواهند بود.
6- به دنبال سهام ارزشمند باشید.
بازار نزولی برای سرمایه گذاران فرصت های سرمایه گذاری نابی فراهم می کند. شما باید بدانید دنبال چه چیزی هستید. سهام زیر قیمت ذاتی در بازارهایی که نزول زیادی کرده اند را پیدا کنید. سرمایه گذاران ارزشی که معروفترین آن ها وارن بافت است نزول بازارها را فرصت خرید و سرمایه گذاری می دانند. در این شرایط عمدتا قیمت شرکت های خوب هم در کنار شرکت های ضعیف تر نزول می کنند و به قیمت های جذابی می رسند. وارن بافت می داند معتقد است که در این شرایط خشک و تر باهم می سوزند و حتی شرکت های خوب هم قیمتشان نزول می کند. بنابراین نرول بازار را به دید یک فرصت عالی سرمایه گذاری می داند.
7- سهام صنایع تدافعی را بخرید.
صنایع تدافعی شامل شرکت هایی هست که دوره های رونق و رکود تاثیر خاصی روی فروش آنها ندارد. برای مثال صنعت غذا و دارو، شوینده ها و صنایع ارتباطی مثل مخابرات و خدمات دهندگان اینترنت حتی در شرایط رکود اقتصادی هم فروش خوبی دارند و مصرف کنندگان نمی توانند مصرف خود را کاهش دهند. در این صنایع شرکت هایی که سود خوبی تقسیم می کنند را پیدا کنید و بدون توجه به شرایط کلی بازار روی آنها سرمایه گذاری کنید.
8- استفاده از فروش تعهدی و قرار داد اختیار فروش
اگر سرمایه گذاران تصور می کنند که بازار نزولی می شود می توانند از فروش استقراضی یا فروش تعهدی استفاده کنند. در این شرایط شما سهامی را قرض می کنید و می فروشید و انتظار دارید در قیمت پایینتر آن را مجدد خریداری کنید. فروش استقراضی نیازمند وجود وجه تضمیمن در حساب سرمایه گذاران است. در عین حال در صورتیکه بازار صعودی شود می تواند ضررهای سنگینی به سرمایه گذاران وارد کند.
برای اطلاع از دستور العمل فروش تعهدی سهام در بازار بورس تهران و فرابورس ایران را این لینک مطالعه کنید.
قرارداد اختیار فروش یکی از ابزارهای مالی در بازار سهام است که زمانیکه قیمت ها نزولی می شوند ارزشمند می شوند. این ابزار به سرمایه گذار کمک می کند که یک حداقل قیمت برای فروش سهامش وجود داشته باشد. در این شرایط ضرر سرمایه گذاری مشخص است.
دستورالعمل معاملات قرار داد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران را از این لینک مطالعه کنید.
با اوراق اختیار فروش تبعی که نوعی از قرارداد اختیار فروش است آشنا شوید.
دیدگاه شما